嬴駟回宮，羋八子怕出宮之事遭嬴駟處罰拉嬴姜公主是說(shuō)情。甘茂入秦投門無(wú)路，欠債蘇萱客棧，與伙計(jì)起了爭(zhēng)執(zhí)后受傷。蘇萱請(qǐng)張儀來(lái)對(duì)付甘茂，張儀見甘茂識(shí)有才之便答應(yīng)為其引薦面見秦王。嬴駟請(qǐng)甘茂教導(dǎo)秦國(guó)公子們，甘茂很快就制服了頑皮的嬴稷，嬴盪等公子，但魏紓、羋八子不滿甘茂教導(dǎo)的方式向嬴駟反應(yīng)。甘茂找到張儀，表示不想教書誤人子弟想去從軍施展抱負(fù)。燕國(guó)遣使入秦替太子平求親。張儀對(duì)姬狐不捨，因牽涉兩國(guó)邦交張儀也無(wú)法阻止姬狐嫁入燕國(guó)，入燕前夕姬狐留在了張儀房中，張儀落淚心有不捨。犀首又開始游走再促合縱，來(lái)到韓國(guó)遭韓相反對(duì)。

楚王設(shè)宴，屈原勸諫楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王對(duì)屈原沒有了以往的寬容，讓屈原退下。屈原收拾行禮要離開郢都，楚王妃鄭袖來(lái)勸。楚使得知張儀傷以養(yǎng)好，立即到府上取割地盟約，誰(shuí)知張儀耍手段割讓自己的六里封地給楚國(guó)。齊楚都已退兵，但韓朋執(zhí)意要戰(zhàn)，犀首奉陪。夕陽(yáng)下戰(zhàn)后的兩軍戰(zhàn)場(chǎng)嬴疾和犀首暢談，犀首感嘆以無(wú)心廟堂只想漁蕉以了此生。嬴駟殿前招待秦軍將士，眾人齊唱無(wú)衣，探子來(lái)報(bào)蹇平為抵御義渠戰(zhàn)死。嬴駟懷念蹇平，誓要滅了義渠。

張儀和姬狐被俘，姬狐掏出信物，燕太子平親迎。燕國(guó)傾全國(guó)之兵攻打秦國(guó)，國(guó)內(nèi)時(shí)局動(dòng)盪并無(wú)守軍，張儀勸說(shuō)太子平，并答應(yīng)太子平如果燕國(guó)退兵，秦將扶持太子平上位。張儀勸說(shuō)太子平，并答應(yīng)太子平如果燕國(guó)退兵，秦將扶持太子平上位。羋八子到義渠，想說(shuō)服義渠駭不要出兵伐秦，義渠駭不聽，羋八子傷心拔劍刺殺義渠駭。義渠發(fā)兵攻打秦國(guó)，直逼秦國(guó)都城咸陽(yáng)。函谷關(guān)燕國(guó)突然撤兵，犀首措手不及。楚王朝令夕改，命楚軍就地駐兵不再進(jìn)發(fā)，并讓浮夸子弟公子蘭押送楚國(guó)糧草。羋八子私自出宮，關(guān)內(nèi)侯帶著公室老族找嬴姜討要說(shuō)法，要懲治羋八子，嬴姜刻意袒護(hù)。因新軍教習(xí)甩下新兵去了前線，白起開始負(fù)責(zé)訓(xùn)練新兵。白起，魏冉兩人在軍營(yíng)中打架鬧事，被嬴疾處罰。

年輕氣盛的趙括打算與秦軍一戰(zhàn)定輸贏，從左、右兩翼各派兵八萬(wàn)圍剿秦軍，老謀深算的白起命王龁將計(jì)就計(jì)且戰(zhàn)且退，趙軍見秦軍不敵士氣大振順勢(shì)攻下秦軍西壁壘，趙括更是親率四十萬(wàn)大軍乘勝追擊，但他不知道的是，這一切都在白起的意料之中。率兵追趕的趙括在路上遇到百姓的阻攔，勸他不要冒險(xiǎn)追擊秦軍，怕此事事有蹊蹺，但求勝心切的趙括聽不進(jìn)去百姓所言，執(zhí)意帶兵前往老馬嶺追擊秦軍，而在此等侯多時(shí)的白起早已命秦軍做好萬(wàn)足準(zhǔn)備，一方面與趙括正面對(duì)決，一方面趁機(jī)拿下長(zhǎng)平與故關(guān)，一方面切斷趙軍糧草補(bǔ)給。此時(shí)的趙括方才明白自己早已是甕中之鱉，他不禁想到如今秦軍的統(tǒng)帥定然不是王龁而是白起，于是當(dāng)即下令所有將士向大糧山突圍，幾日的連翻作戰(zhàn)加之食不裹腹，趙軍早已是疲憊不堪，面對(duì)勇猛的秦國(guó)士兵，趙軍潰不成軍，漫山遍野火光沖天，在帥帳前看著一個(gè)又一個(gè)倒下的趙國(guó)士兵，趙括明白這一仗自己怕是打不贏了，而大糧山的趙軍大營(yíng)之內(nèi)，看著近在咫尺卻無(wú)法突圍成功的趙括，大糧山守兵亦不知如何是好，只得派人前往邯鄲向趙王求援。得知趙括及其四十萬(wàn)大軍被秦軍包圍的趙王心急如焚，當(dāng)下便有些六神無(wú)主，此時(shí)趙勝建議征兵救援，趙王當(dāng)下同意并命其一同征集糧草救出被

張儀入燕沒有見到太子平，被迫于燕相子之簽訂盟約，答應(yīng)不會(huì)干涉燕國(guó)內(nèi)政。韓國(guó)出兵，犀首串通祭師改了卦象，韓王動(dòng)搖，犀首告訴韓王楚國(guó)已經(jīng)決定助韓并資助了軍資。張儀回秦因?yàn)闆]有幫到姬狐心中愧疚，蘇萱前來(lái)安慰，張儀感動(dòng)當(dāng)晚便與蘇萱成親。巴蜀兩國(guó)征戰(zhàn)，紛紛派使臣來(lái)秦求助。張儀主張迎戰(zhàn)韓國(guó)，不管巴蜀，司馬錯(cuò)不同意張儀意見認(rèn)為巴蜀是沃土，伐巴蜀可名利雙收。嬴駟決定聽取司馬錯(cuò)的意見大軍征伐巴蜀擴(kuò)充秦國(guó)糧倉(cāng)。秦國(guó)伐巴蜀，嬴疾帶著糧草輜重去韓國(guó)勸韓國(guó)休兵止戰(zhàn)。魏紓不捨嬴蕩出征，找嬴駟訴苦，嬴駟表示要嬴蕩歷練才能主國(guó)。嬴蕩在魏冉的幫助下偷偷跑出宮。