小五郎帶著小蘭和柯南來(lái)到“黃昏別館”，途中還偶遇了同是偵探的千間降代，當(dāng)他們到達(dá)之后才發(fā)現(xiàn)，此次受邀前來(lái)的茂木遙史、大上祝善、槍田郁美和白馬探都是名偵探，而在這棟別墅內(nèi)隨處可見陳年的血跡。在晚宴上，本以為能一睹這位別墅主人尊容的各位偵探卻掃興的發(fā)現(xiàn)，他居然頭戴面罩，并且還阻斷了所有道路，要求偵探們?cè)谶@棟孤立無(wú)援的別墅內(nèi)幫他尋找寶藏。

小五郎的車子出了故障，求助于偶爾路過(guò)的橘律師。因?yàn)檐囎右粫r(shí)之間修不好，便到了橘律師的別墅。橘律師因?yàn)樨澪凼录喈?dāng)出名。突然小蘭發(fā)現(xiàn)出海的橘律師的船翻船，橘律師死亡，而柯南也發(fā)現(xiàn)原本橘律師身上的救身衣不翼而飛。而橘律師最近收到一個(gè)化名“T.K”的恐嚇信。名字縮寫為T.K的熊田達(dá)也的嫌疑劇增。

沒想到灰原調(diào)配的解毒劑能夠長(zhǎng)久的維持這具變大的身體，而與新一能同時(shí)出現(xiàn)在小蘭面前的柯南其實(shí)也灰原偽裝的，這樣就完全解除了小蘭的懷疑，之后，新一將小蘭約到米花中央大樓的瞭望餐廳吃飯，并想乘此機(jī)會(huì)表明心跡，然而卻在這時(shí)發(fā)生了命案，新一暫時(shí)拋下小蘭去解決案件，并且成功推斷出了兇手就是大場(chǎng)先生。

小五郎他們?nèi)⒓訛榱私煌ㄊ鹿实墓聝簜兊拇壬苹顒?dòng)，被邀請(qǐng)到發(fā)起者的社長(zhǎng)家里。社長(zhǎng)的蘇芳紅子在收集面具。連被稱作被詛咒的假面的面具也用來(lái)裝飾。為了不讓這些面具出來(lái)作怪，晚上0點(diǎn)就會(huì)把這件假面之屋鎖掉。當(dāng)天晚上蘇芳紅子在自己的臥室被殺害，臥室上了兩道鎖，處于密室狀態(tài)。同時(shí)在蘇芳紅子的尸體周圍被詛咒的假面散落了一地。這真的是詛咒嗎？

小五郎受堂本觀光社長(zhǎng)堂本榮造之邀，來(lái)到天部山參加空中纜車的開幕典禮，雖然有傳言說(shuō)只要靠近天女像就會(huì)遭到詛咒，可堂本觀光卻執(zhí)意在神像的附近開通了觀光纜車。開幕會(huì)結(jié)束之后，所有來(lái)賓都試搭乘纜車，當(dāng)纜車行駛到神像內(nèi)部的隧道時(shí)，車內(nèi)突然停電漆黑一片，只能聽到榮造的慘叫，待纜車駛出隧道，大家發(fā)現(xiàn)榮造居然在這間密室般的纜車中消失了，之后他的女兒里菜在神像的手掌上發(fā)現(xiàn)了他的尸體。