日本人為了破壞二十四道拐，請來一位姓汪的專家。這位汪工說，每個事物都有它的支撐，也就是心臟。二十四道拐同樣如此，只要找到并炸毀這個支撐，整個山梁就會坍塌，三四年也不能恢復。日軍大喜，要汪工去現場勘察，找到它的“心臟”，日軍把這次行動定為“挖心”行動。茍延康在大街上抓捕共產黨，被梅松撞見，梅松巧妙的掩護了地下黨，并憤怒譴責茍延康，大敵當前不去抓日本間諜。荀延康悻悻而去。梅松回到辦公室，發現有人給他送來情報，提到“挖心”行動。.梅家大兒子梅山突然回來了，蓬頭垢面，就像一個叫花子。張強見他腿上有傷，就把他送到了救助站，在救助站，梅山對梅雪說出了他的遭遇。說他全靠一位南洋歸來的醫生，才撿了一條命，這位醫生叫王雅琴。王雅琴得知后大驚，她的手下怕她暴露，計劃殺死梅山。就在此時，梅松趕到。

殷巨濤喝下含有毒藥的茶水，來到門外面對所有記者，要求日本人離開中國，西尾原本以為殷巨濤宣布繼任華北維持會長，殷巨濤忽然改口與日本人為敵，西尾吃了一驚猝不及防。殷巨濤毒性發作口吐鮮血，倒地之時稱自己被日本人毒害，拍照的記者們一陣騷動，被日本人阻攔繼續拍照。西尾逼迫殷巨濤做維持會長的計劃落空，懊惱不已。殷如豹趕回家中，見舅舅殷巨濤最后一面，殷巨濤睜開眼睛想跟殷如豹談話，結果一口氣提不上來，含恨而終。人死為大，殷如豹放下對殷巨濤的所有不滿，眼含淚水注視身亡的殷巨濤，放聲大哭，哭得肝腸寸斷撕心裂肺，令在場的國軍將士無不為之動容。殷巨濤一死，他的府上無人主持事宜，由殷管家全權處理所有事務。唐團長被渡邊少佐收買，找了一個機會殺掉了殷管家。殷如豹開始的時候沒有懷疑到唐團長頭上，以為是其它人下的狠手。唐團長完成了任務，提心吊膽回到渡邊少佐身邊復命，渡邊少佐安慰了唐團長幾句，送了一個蘋果給唐團長食用。唐團長接過蘋果張嘴就咬，心不在焉慢慢咀嚼，殷如豹忽然沖了進來，發現唐團長的手臂上有傷痕，立即猜到殷管家死在唐團長手中。唐團長正想為自己辯護，吞入肚中的蘋果有毒，唐團長口吐白沫一命嗚呼。渡邊得意洋洋看著唐團長

王雅琴給特遣隊下達任務，要他們晚上去對鋼架橋進行一次火力試探。坂田帶領特遣隊在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們去消滅這些日本鬼子。特遣隊來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊進行偷襲，雙方展開激戰。戰斗正酣時，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張逃竄。晴隆地下黨員戈國華傳達上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動，要大家注意。茍延康堅決執行清黨行動，抓了蓮城書店的一名伙計，要他招認連鼎民是共產黨，這名伙計堅貞不屈，被軍統活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機轉移。云南地下黨的一個小分隊要路過晴隆，戈國華負責他們的安全。但同時，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

美軍飛虎隊駕駛員喬治在執行任務中不幸墜機，大難不死的喬治遇見日本特遣隊員，但他誤認為對方是中國老百姓。坂田將此事匯報王雅琴，王雅琴非常高興，要他們利用喬治炸毀美軍加油站。然而，他們在前往加油站的路上恰巧遇到梅松，中美兩國軍人聯合作戰，粉碎了日本人的陰謀。前方來電，長沙第三次會戰以中方勝利結束。接此消息，晴隆縣城內一片歡呼。約翰告訴梅松，美軍準備支援他們，在盤江上修一架鐵橋。

王雅琴為了完成任務，制定了兩套行動方案。梅松也將警察力量和保安隊全部用上，同時，還要求戈國華組織群眾參加。日特搶劫了一輛巡邏車，開著巡邏車去炸加油站。張強帶隊和日特做殊死搏斗，殲滅了日特，保證了加油站的安全。另一部分日特點起篝火，給前來轟炸的日軍飛機做引導。梅松馬上命令將事先準備好的柴草堆全部點燃。空中望去，到處都是引導篝火。敵機被這一片火光所迷惑，不知轟炸目標在哪里，日軍的轟炸又一次失敗。