張學良回國后，張作霖帶著各級軍官和家人觀看了他帶回的有關日軍現狀的影片，張學良告訴父親，自己沒被嚇住，而是激發了整頓軍隊的決心，東北軍必須迎頭趕上拉近與日軍的距離。郭松齡說日本人給了張學良儲君待遇是想要拉攏他，而他這種憂慮體現了他的民族意識，國家出現了問題，每個人都有責任找出一條路。張學良說張作霖已經正式任命楊宇霆為總參謀長，郭松齡卻說楊宇霆不是來整軍的，而是為了實現自己的野心。張學良帶著徐副官去見了楊宇霆，楊宇霆說自己勸張作霖不要接受吳佩孚的挑戰，而張學良的“整頓軍紀、加強訓練、選拔軍官、全面整頓”十六字方針跟自己不謀而合，自己找他是為了合作的。兩人就整軍一事初步達成了統一的步調。隨后，張學良和徐副官帶了酒食給巡視演習場地的郭松齡等人，郭松齡聽張學良談到楊宇霆，立即大光其火，揚長而去。第五混成旅二團六連嘩變，士兵搶掠如土匪，楊宇霆提議張作霖召開了最高級別的軍事會議，張學良被父親叫來參會，意外的得知自己被任命為第二梯隊總司令，統轄三四八旅。張作霖決定與直系吳佩孚作戰，可那些老把式卻沒有一個真的愿意打，楊宇霆告訴張學良最好的革新就是實戰，否則永遠沒有機會。清晨，張學良偷偷的起來拿錢發現密

蔣介石命張學良和他共同簽發了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮戰役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區的第三次“圍剿”，為共產黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學良認為直羅鎮一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務，嚴厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰役的慘痛教訓，并向中央請求調撥，要重整一零九師和一一零師。張學良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產黨的關系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜的高福源進了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達了紅軍停止內戰共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學良接到王以哲從洛川發來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學良讓他向紅軍轉達自己真心抗日愿以實力相助的態度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權代表。

在租住的房子里，白寶山對謝玉敏一五一十地講解自己所謂的生存哲學。謝玉敏問他有朝一日是不是也會把她殺掉，白寶山說只要她不把看到的事情說出去，他就不會殺她；當然如果她敢說出去，他不但要共殺她，還要到四川殺她全家。謝玉敏聽后不寒而栗！警方對426案的調查取證工作周密開展，從現場提取到罪犯作案時用以蒙面的絲襪，從絲襪的中遺留的毛發化驗出罪犯的血型，正好與96－408安罪犯的血型吻合，這無疑又是一個重要發現。北京的形勢空前緊張，白寶山覺得不宜再在此作案，他決定將觸角伸向自己熟悉的新疆。

如沁揪著蘭生耳朵責罵，大家都不相信襄鈴，蘭生替襄鈴辯解，如沁氣極掌摑蘭生，蘭生氣憤離去。晴雪守著屠蘇，抱怨屠蘇和襄鈴任意妄為害了屠蘇，如沁前來慰問賠罪，并提出讓晴雪陪自己去孫家見月言。蘭生跟襄鈴訴苦如沁打了自己，襄鈴卻不管不問毫不愧疚，苦惱到底怎么才能救屠蘇，陵越前來與襄鈴打斗。襄鈴不敵陵越，撞上蘭生差點把蘭生撞下河，陵越上前拉住蘭生，襄鈴趁機逃跑。蘭生纏著陵越不讓他追襄鈴，陵越只好離開。如沁帶著晴雪去孫家提親，月言心知蘭生不喜歡自己不愿勉強他，如沁表示婚姻大事應當由自己做主，并想出中秋拋繡球的方式來逼蘭生成親，心思簡單的月言最終被如沁說動，晴雪也附和說自己會幫忙。蘭生問陵越有何辦法可以讓妖變成人，陵越表示他如果真想修仙就要放下俗世情緣，蘭生想法天真覺得如果襄鈴和自己都成仙了就可以談戀愛。陵越見他這么執著，答應帶他去天墉城看看。少恭過來告訴蘭生如沁病了，讓他前去看望，蘭生趕緊去找如沁。少恭得知陵越要帶蘭生去天墉城，勸他不要帶走方家獨苗，希望他能體諒如沁苦心，不要再縱容蘭生胡鬧。蘭生去看如沁，見如沁不搭理自己，蘭生趕緊向如沁認錯，如沁趁機要求蘭生中秋節陪自己出去逛街，蘭生為了哄如沁開心，

張作霖連發三道電令讓郭松齡回奉天述職，郭松齡置若罔聞。張學良回到奉天，張作霖問他有多大把握控制第三軍團，張學良說這取決于郭松齡的態度。張作霖暴跳如雷的諷刺張學良將郭松齡當成寶貝疙瘩一路捧著哄著最后卻無法號令，要他當著自己的面給郭松齡打電話，張學良無言以對，撥通天津的電話卻找不到人。1925年11月22日，郭松齡發布了三個舉兵反奉的政治通電：要求張作霖下野請張學良接管軍政大權，宣布主和罷戰宗旨，討伐楊宇霆，此電令一出，震撼全國。張廷樞出走關外，馮庸帶著駐津的飛機飛往奉天。23日，第三軍團的軍官在灤州火柴廠集結，郭松齡作了“拯救東北拯救國家”的講話，號令大家討伐造成兵連禍結的以楊宇霆為首的妖孽，不少人在自愿出兵伐奉的方案書上簽字，郭松齡和韓淑秀表示已經樹立以死報國的信念。張學良連夜乘坐專列去往天津，中途卻遇到山海關的鐵路被破壞了，原來，郭松齡聲稱張作相叛變，派了工兵營長切斷了鐵路電纜。儲世新和另外四位誓死效忠張家的軍官沒有簽字，郭松齡告誡儲世新不要將個人意氣凌駕于理想和信念之上，派人將他們送走了。而蒙在鼓里的姜登選被郭松齡請了過來，隨即下令“送君送到陽關道”。張作霖給兒子發布了正式的公文請