劉伯承在紅一軍團臨時指揮部向林彪、聶榮臻了解搶渡烏江的情況。紅軍巧裝黔軍冒雨夜襲遵義城。各界百姓傾城而出，歡迎紅軍。為了開好中央政治局擴大會議，劉伯承從軍事上做了周密的布置；朱德提出要發揚民主暢所欲言的建議與毛澤東不謀而合。毛澤東與洛甫、王稼祥商討遵義會議的議題。洛甫、王稼祥同毛澤東的老師徐特立來見毛澤東。徐手捧《三通》向毛澤東講述書的來歷并請示釋放關押在遵義的大儒趙乃康先生。毛澤東在胡班長的陪同下頗有興致地觀賞遵義的街景，碰到一位老年女干人，毛澤東給她兩塊銀元并告訴她：紅軍就是為窮人為干人打天下的軍隊。劉英在遵義招募新兵，胡班長等協助劉英辦理青年參加紅軍的手續。

徐俊雅到辦公室給焦裕祿送換洗衣物和藥，又給焦裕祿剃頭。焦裕祿帶著李明家的孩子到農場看李明，李明正跟專家汪湖一起研究治理鹽堿地。李明告訴焦裕祿把他安排到最艱苦的地方去，兩人依依惜別。寨子村的磚窯因燃料短缺，面臨斷火危險，縣工業局和煤炭公司互相推諉，不批指標。焦裕祿親自去找工業局長交涉，把他拉到寨子磚窯現場，看到隊干部和社員拆了自家房子，用房檐燒磚的場面，局長深受感動，立即批了指標。豹子與劉秀芝相愛，劉秀芝的婆婆卻百般阻擾。焦裕祿找到劉秀芝家，給她婆婆做思想工作。焦裕祿講起自己的娘，又講起王福強的榮譽，劉秀芝的婆婆聽了之后終于想通了，將軟禁的劉秀芝放出家門。大家想拜滿常為師學習窯把式的技術，滿常卻不收。焦裕祿去找滿常，勸他把技術教給年輕人，滿常同意了。幾個年輕人規規矩矩的拜滿常為師，工業局的煤也送來了，大家滿懷欣喜卸煤。可就在這時，焦裕祿肝痛得暈倒在窯地，百姓們七手八腳將焦裕祿抬上車，送到醫院。焦裕祿在醫院醒來，立即要求出院，徐俊雅和醫生都不同意，焦裕祿只好在醫生的辦公室打電話。他給每個公社打電話，要一二把手親自舉出好典型和壞典型來，因為“榜樣的力量是無窮的”。

李成拉著老洪去了他的辦公室說話。李成要老洪在給省委的匯報上簽字，被老洪嚴詞拒絕了。焦裕祿一行人來到胡集大隊村口泡桐林，本想摘片桐葉當扇子，卻不想被一幫看林子的孩子給攔住并且要求焦裕祿交罰款，焦裕祿認罰并夸獎大隊書記將孩子們教育得好。一輛驢車閃電般撞向正在苗圃里工作的張小芳、吳子明，吳子明奮不顧身地推開張小芳，結果受傷進了醫院。二萍在醫院照顧吳子明，吳子明十分感動。焦裕祿幾次去醫院探望。在巡視太行堤時遇上涵洞塌方，焦裕祿帶領大家七手八腳刨起了坍塌的涵洞。工作報告寫得累了焦裕祿竟趴在桌上睡著了，在夢里，他和夫人徐俊雅來到桐樹林，看到美麗的桐花鳳。醒來，焦裕祿帶著妻兒去火車站接焦母，但沒陪老娘聊上幾句，他又跟程縣長一起下鄉了。在胡集大隊，焦裕祿、程世平跟隨村民一起給泡桐樹開了個追悼會。接著，焦裕祿、程世平與鄉親們一起吃飯、聊天。回到家中，焦母好好地與兒子促膝長談了一番。那一頭，老洪聽說焦裕祿要來杜瓢公社，可他心里還是跟焦裕祿賭氣，不愿見他，但他卻囑咐身邊的人關心焦裕祿。夜晚，焦裕祿在辦公室里拉二胡，他眼中溢滿淚水，大山坑的一幕幕又浮現在眼前。監工安藤被大伙給抓住了，王大個用刀插在了安藤的身上

韓金貝想買房搬出婆家，與古峰大吵一架。韓俊生替妹妹撐腰，與古峰鬧得極不開心。顏敏牽掛兒子，顏母悄然來到古家，卻見古母與小查理待在一起。因誤會，顏敏這才放心。古麗得知丈夫老四生意失敗，借了古峰五十萬，恨不得劈死他，古家矛盾永無寧息。韓金貝為買房向母親伸手，韓母怒不可遏，與古母唇齒相擊，兩親家的戰爭就沒消停。

劉富帶著十多個老表由江西追上轉移的紅軍，他們向毛澤東控訴紅軍走后白軍還鄉團的罪行，哭訴游擊隊隊長阿玉犧牲的情景。毛澤東在長時間的凝思后，以大無畏的氣魄詠嘆《十六字令》。李德頑固堅持原定北出湘西同紅二、六軍團會合的方案。毛澤東力主放棄原定計劃，向敵人力量薄弱的貴州前進。為了解決中央紅軍向何處去的問題。1934年12月12日，黨中央在湖南通道召開了一次臨時會議，主要討論了戰略方向問題。李德仍堅持朝二、六軍團的方向北進，毛澤東果斷提出中央紅軍放棄原計劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進的主張。他的正確意見得到與會者的贊同。但李德、博古仍以""三人團""的名義堅持北去湘江的計劃。周恩來接受洛甫的建議，在黎平召開政治局會議。會議否定了北去湘西的主張，決定向遵義進發。力爭把十幾萬敵軍甩在湘西，為紅軍爭取主動。同時，決定由劉伯承任中革軍委總參謀長兼軍委縱隊司令。周恩來把會議決定的譯文向李德通報，李德大發雷霆。