玄鵠和無心一起上街尋找黑氣，可是他無時無刻不在找機會捉弄無心，害得無心被當成了流氓追打。無心恨不得痛打玄鵠一頓，可是他附在青鸞的身上，無心又不能動手，氣得牙癢癢。最后，玄鵠終于感受到了長明老祖的氣息，他就在柳宅內，但卻沒附在任何人體中。無心忍受不了玄鵠的胡鬧，他告訴玄鵠，真正的愛是甘愿為了對方付出，而不是讓青鸞一直為了玄鵠而隱忍，為了玄鵠放棄真正想要的生活。玄鵠指責無心是一個外人，不配談論他們姐弟之間的感情。無心承認自己是外人，但卻懂得什么是真正的愛。此時，白鶴聽到了外面有貓叫，便好奇地追趕出去，沒想到被長明老祖附體了。無心聽到白鶴的慘叫聲，趕緊出去營救，沒想到卻中了調虎離山之計，青鸞被真正的長明老祖襲擊了。無心急急忙忙往回趕，與長明老祖展開了殊死搏斗。但最終還是讓他逃走了。無心再次警告玄鵠盡快離開青鸞的身體，卻沒想到玄鵠提出過分的要求，要寄生在無心的身上。這時，青鸞擺脫玄鵠的控制，禁止弟弟打無心的主意，玄鵠對姐姐非常失望，認為姐姐不再相信，不再偏愛自己。青鸞承認自己對弟弟沒有百分百的信任，玄鵠很難過，用法術控制了她。無心決定答應玄鵠附體的要求，青鸞蘇醒后發現弟弟附在無心體內，十分生氣

伏壽去軍營見唐瑛，唐瑛趁機打暈了監視她們的士兵。伏壽準備帶著唐瑛逃跑，潘揚進來以漢室無能為由勸說唐瑛放棄漢室。唐瑛表示這些他都不在乎了，潘揚見狀不再阻攔她離開，只是告訴伏壽唐瑛服毒的事情。傍晚，劉平喬裝成士兵準備離開，就在順利離開前，伏壽過來告訴他唐瑛被下毒的事情，離開的計劃只能作廢。任紅昌盛裝打扮，坐著馬車來見蜚先生，她決定與蜚先生聯手對付曹操，以報呂布之仇。任紅昌告訴蜚先生，信她已經送到了，但是不保證郭嘉會來。蜚先生告訴任紅昌，為了她郭嘉一定會來。蜚先生早已不在乎生死，他打算與郭嘉同歸于盡。司馬懿帶著曹丕來找楊修，楊修告訴張繡，自己打算把曹丕送給袁紹做見面禮。曹丕以自己馬上就要死了為由讓張繡說出宛城之變的真相。袁紹帶著劉平跟伏壽在山上勘察地形，他得意的表示在山上能看清烏巢的形勢，卻不知道曹操根本不會中計死在烏巢。袁紹表示劉平是一個有能力的人，只不過生不逢時。劉平趁機試探袁紹勝利后會怎么做，袁紹直言滅了曹操以后就不需要天子的名號了。對于袁紹表露出的過河拆橋之意，劉平早有準備。此時手下來報烏巢起火，袁紹中計，以為曹操中了他的埋伏。張繡回憶往事，他說當年賈詡帶了一個自稱魏蚊的人，是這個人

董承被秘密押送至官渡途中，袁紹果然派手下大將淳于瓊營救董承，劉平跟伏壽以及曹丕三人借機扮做押送董承的隨行士兵跟在身邊準備混進袁紹軍中。曹丕在與淳于瓊等人的爭斗中被打昏，幸好劉平表明了自己天子使者的身份，看在衣帶詔的面子上，淳于瓊沒有殺劉平等人，而是把他們一起帶走了。孔融生氣的來到郭嘉府上，他指責郭嘉自作主張押送董承，導致董承被袁紹劫走。沒想到董承被劫是郭嘉故意安排的，他有意借押送董承的事送劉平跟伏壽去袁紹身邊，借此試探天子是否與袁紹暗中勾結。淳于瓊跟董承早就相識，兩人密切交談，董承感謝劉平費盡心力救自己出來，卻正好毒發，原來郭嘉早就暗中派人給董承下毒，目的就是斷了劉平與袁紹之間的中間人，逼劉平主動亮出與袁紹的直接聯系。淳于瓊見到董承毒發，意識到自己上當了，他懷疑劉平等人是郭嘉派來的臥底，幸好董承還有一口氣，他阻止淳于瓊動手，加上劉平拿出了衣帶詔，淳于瓊才勉強沒有動手。伏壽與劉平看著昏迷不醒的曹丕，伏壽想要借這個機會殺了曹丕，這樣曹操就會把賬算在袁紹身上，郭嘉就算知道也無可奈何。但是劉平不屑做這種借刀殺人的事情，他阻止了伏壽。隨后淳于瓊進帳，給劉平蒙上了眼睛，把他一個人帶走了。司馬懿獨自

曹節知道劉平身份后心事重重，她詢問母親，小叔與嫂嫂如果有情是否可以在一起。曹夫人不明所以，以為曹植勾搭嫂子，激動不已，幸好曹節及時打消其疑惑。曹丕讓曹植偷出錦囊，他告訴曹植，曹節本來就喜歡劉平，現在知道劉平與伏壽是叔嫂關系更加可能心存幻想。曹節回到房間，卻發現錦囊不知所蹤，單純的她絲毫不知錦囊早就被哥哥偷走了。曹夫人帶著成親后的崔琰侄女入宮覲見伏壽，伏壽看其穿著樸素特意賞賜其首飾，曹節提出要與伏壽單獨說話。曹節并沒有要逼迫劉平娶自己的意思，她告訴伏壽寫有秘密的錦囊不見了。曹節說了兩個哥哥知道錦囊的事情，伏壽得知曹丕知情，大驚失色，急忙要找劉平商量。曹植拿著錦囊質問劉平，劉平看過錦囊坦然承認，他問曹植打算怎么辦。曹植并沒有告發的意思，他讓劉平安撫自己的妹妹。劉平自信的把錦囊交給曹植，他知道曹植不會告發自己。沒想到這時候曹操率兵進來了，他搶走了錦囊還打了曹植一巴掌。曹操惱怒曹植居然維護劉平枉費自己的苦心培養。劉平淡定的為曹植說話，他讓曹操先看看郭嘉在信里怎么說的。曹丕跑去找司馬懿，他表示曹操已經知道了劉平的身份，讓司馬懿主動揭發劉平保命。司馬懿不但沒有照做，反而請求曹丕通知自己父兄逃命。曹

寒冬時節，司馬懿在屋子獨處，唐瑛的來訪令他高興不已。唐瑛擔憂平靜的日子不能長久，司馬懿告訴唐瑛，等他們戰勝曹操后自己一定會為她補一場婚禮。正在兩人相擁時，司馬家的密探傳來緊急消息，司馬懿看后擔憂不已。伏壽帶著梅花去劉平寢宮，兩人都害怕安寧的日子太短。司馬懿告訴劉平，曹操被孫劉聯軍打敗，損失慘重。曹操這次戰敗讓孫劉兩家坐大，天下至少還要再亂二十年。司馬懿告訴劉平，曹操已經年邁，想要收付中原是不可能了，曹操如果明白這個道理一定會把精力放在對付漢室上。劉平知道，曹操戰敗后肯定會將精力都放在與漢室斗爭上。司馬懿問他是否后悔當初沒有聽自己的話殺死曹丕，劉平表示不后悔，畢竟曹丕與自己是生死之交。司馬懿聽后哈哈大笑，他認為曹丕現在最想除掉的人就是曹植。司馬懿告訴劉平，他會用自己的方法為他謀劃好一切，這不僅是為了劉平，也是為了以后能跟唐瑛堂堂正正的在一起。荀彧與崔琰一起去見曹操，荀彧勸告曹操對戰敗的事情看開點，沒想到曹操并不在意，他告訴兩人自己打算立世子。崔琰幫曹操分析兩個公子的優勢，他支持曹植當世子，荀彧也支持曹植。曹操聽后內心暗喜，但是表面卻說廢長立幼恐難服眾。崔琰乘機提出把自己的侄女嫁給曹植以穩