"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰略物資走私的秘密，立足未穩的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權接受上級指令取道昆明，準備赴家鄉騰沖去執行一項秘密使命。國軍特工康算盤緊跟梁文權，梁文權的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過去時卻不見他的蹤影。梁文權擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點在咖啡館見面。梁文權在照片館見到昆明市委負責人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點經由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰備物資，主要用于制造武器。日軍戰時經濟專家川田之義來到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權和川田之義都看到他的照片。梁文權和父母失去聯系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權因為其汪偽總力社成員身份，而被國民政府昆明行營秘密抓捕并將被處死，而此時的梁文權正受組織重托，梁文權被逼供，他堅持認定自己是正當的商人，他否認和總力社的關系，梁文權身上的微型相機被發現。中共聞訊后，派黨組織在昆明的最高代表

栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開錢殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開槍自殺。景頗刀終于將情報送出來，梁文權決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護，同池田進行最后的決戰。

許晶晶抹黑化妝，在路上遇到了倪大鵬等人，把大家嚇了一跳。康家偉說高湛不來看日出，所以換他陪許晶晶一起去，最后大家商量一起去看日出。許晶晶雖然有些不高興，但是好歹算是間接一起看日出了。許晶晶讓高湛陪自己上廁所，怕他聽到聲音就讓他捂起耳朵，高湛連忙捂著耳朵背起了出師表。高湛和許晶晶道了歉，這件事的確是他做錯了，至于要不要接受倪父，高湛還需要再考慮一下。大家終于登頂了，興奮的拍照時，倪大鵬把自己的外套給了王佳瑤怕他著涼，不過王佳瑤還了回去。徐婧婧和第一名的差距只剩六百票，為了幫他拉票，康家偉想到了去豆瓣小組拉票的方式，無意中發現，徐婧婧才是他一直在聊天的網友。康家偉不知所措，原來那天，高湛恰好也在咖啡廳，康家偉去的時候徐婧婧又去洗手間了，所以才鬧了誤會。倪大鵬正在講鬼故事，許晶晶和康家偉互相交換了情報，但是康家偉對高湛出現在咖啡廳的事情還是想不通。陳老師和趙老師約了一起去看日出，爬到山頂卻看到班里的學生也在，陳老師本想讓他們回去睡覺，不過最后還是心軟了。陳老師和趙老師和他們一起留下來看日出，看到太陽從山上緩緩升起，眾人紛紛拿起手機拍照。高湛找到許晶晶合影，徐婧婧也去找康家偉，倪大鵬和高湛也消

梁文權的特殊使命，是查清國民政府某些高層為日本人賣命的黑幕，斬斷日軍掠奪戰略物資鎢砂的走私通道。他發現，德國商人保羅是一個可以打開的缺口，于是命令助手葛琳從保羅那里取得了重要資料。老康和景頗刀搞出來的武器“斷魂弩”完成了，李文十分興奮。根據梁文權得到的情報，栗柴壩慘案的兇手之一、日軍小隊長小原即將調離，梁文權和李文共同決定：利用為小原送行的機會，實施刺殺。

這次化險為夷，讓駱小冬看清了梁文權和他的總力社，壓根就不是什么漢J組織，而是誓死與敵血戰的斗士，駱小冬請求加入這個陣營，但被梁文權拒絕。郭成孝終于找到了，但漢J和日本人也尋跡而至。梁文權只好借助保羅，歷經驚險，郭成孝安全地到達總力社。但梁文權他們卻發現，由于受到驚嚇，這個青年人已經癡傻。