兩河口會(huì)議全體通過(guò)了周恩來(lái)提出的北上方針和攻打松潘的戰(zhàn)役計(jì)劃，增補(bǔ)張國(guó)燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽(tīng)到張國(guó)燾關(guān)押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來(lái)?yè)?dān)心會(huì)師后的大好局面出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。張國(guó)燾有意拖延實(shí)施松潘戰(zhàn)役計(jì)劃。洛甫拿著張國(guó)燾要權(quán)的電文生氣地找毛澤東、周恩來(lái)尋找解決辦法。張國(guó)燾告訴陳浩昌要后發(fā)制人。周恩來(lái)為救廖承志，策略地對(duì)張國(guó)燾說(shuō)：廖承志就交給你了。

各部首領(lǐng)包括札木合的族兄豁兒赤先后投奔了鐵木真，豁兒赤預(yù)言鐵木真能成為國(guó)主。正是在這種情況下，鐵木真被推舉為蒙古乞顏部的可汗。從此，一代天驕的事業(yè)又揭開(kāi)了一卷嶄新的篇章！ 草原各部的爭(zhēng)戰(zhàn)，是爭(zhēng)奪牧場(chǎng)、爭(zhēng)奪畜群、爭(zhēng)奪草原霸權(quán)的一場(chǎng)你死我活的斗爭(zhēng)。鐵木真稱(chēng)汗不久，盡管他極力約束自己的部下，希望避免與札答蘭部發(fā)生沖突；但札木合之弟殆察兒公然搶奪鐵木真的馬匹，屠殺其部眾，逼迫其眾人之長(zhǎng)者勒蔑起而反抗，殆察兒被殺。札木合反目為仇，糾合塔塔兒、泰赤兀等13部向鐵木真發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，雙方發(fā)生十三翼之戰(zhàn)。鐵木真通過(guò)蒙力克及術(shù)赤臺(tái)的駐地撤離戰(zhàn)場(chǎng)。

鐵木真18歲時(shí)，前往弘吉剌部與孛兒帖結(jié)婚。德薛憚夫婦率眾護(hù)送鐵木真、孛兒帖回蒙古草原。蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿企圖奪走鐵木真的妻子，未能得手。德薛憚的妻子將俺巴孩汗的一件遺物黑貂皮戰(zhàn)袍贈(zèng)送給訶額侖。訶額侖令鐵木真將這件珍貴的禮物送給也速該的安答克烈部首領(lǐng)脫斡鄰汗(即以后的王汗)，爭(zhēng)取將來(lái)能有貴人相助。脫斡鄰汗表示要替鐵木真收集渙散了的百姓。 蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿為報(bào)也速該兄弟搶親之仇，率部搶走了孛兒帖和也速該別妻，強(qiáng)迫孛兒帖與赤列都之弟赤列格兒結(jié)合。鐵木真在不兒罕山前向長(zhǎng)生天禱告，它像一篇誓詞，促使鐵木真投入了一場(chǎng)激烈的、影響深遠(yuǎn)的戰(zhàn)爭(zhēng)！鐵木真兄弟企圖奪回孛兒帖，被蔑兒乞人打敗。他們只好分頭向克烈部和札答蘭部求救。脫斡鄰可汗與札木合都同意出兵進(jìn)攻蔑兒乞人，并答應(yīng)幫助鐵木真收集過(guò)去的部眾。不少部眾包括鐵木真的四叔答里臺(tái)和堂兄忽察兒等先后來(lái)到鐵木真帳下。

在塔里忽臺(tái)的挑唆與威脅之一，也速該原來(lái)的部眾紛紛離開(kāi)鐵木真母子，只有蒙力克父子對(duì)此事表示不滿。也速該的那可兒脫朵不僅投奔了塔里忽臺(tái)，而且殺死了勸阻他的蒙力克的父親。鐵木真一家孤兒寡母一下子跌入了苦難的深淵。鐵木真13歲那年，因?yàn)閹讉€(gè)偶然事件，鐵木真與其異母弟別克帖兒發(fā)生沖突。鐵木真射死了別克帖兒。訶額倫夫人又氣又恨，當(dāng)場(chǎng)責(zé)打與教訓(xùn)鐵木真。鐵木真兄弟吸取了教訓(xùn)，從此兄弟之間親密無(wú)間，共同奮斗。鐵木真16歲那年，塔里忽臺(tái)的親信脫朵盜走了鐵木真家的九匹黃驃馬，鐵木真在追馬的過(guò)程中結(jié)識(shí)了一位知心朋友博兒術(shù)。在博兒術(shù)的協(xié)助下，鐵木真以自己神射的威力震撼了對(duì)手，奪回了被盜的馬匹。從此，“射雕英雄”的名聲傳遍了草原內(nèi)外！

1216年，成吉思汗派500人的商隊(duì)到一西方大國(guó)去經(jīng)商。此國(guó)邊將海兒汗見(jiàn)財(cái)眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進(jìn)攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當(dāng)?shù)匕傩諄y棍打死。者別等人在回軍路上與那個(gè)西方大國(guó)國(guó)王率領(lǐng)的軍隊(duì)發(fā)生一場(chǎng)沖突。