嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢又提橫強之策，但秦臣譏諷張儀無意自便憤然離去。張儀秦廷受挫借酒消愁，無錢繳納房費想逃走被宣蘇客棧老闆蘇萱識破，張儀用劍做抵。張儀尋找買主來到猗蔚的晉咸居，見到了嬴駟等人。張儀以酒喻國分析魏，秦兩國國情，嬴駟被打動立即拜張儀為秦國客卿，張儀提出替秦討要河西之地，但希望嬴駟可以幫結了客棧的帳。魏王不滿張儀身為魏人卻事秦國，一入魏廷便遭一頓毒打。犀首不辭而行，嬴駟趕來與其飲酒話別。嬴華等秦將士得知張儀要將曲沃還與魏國不滿，離開軍營要求面君。嬴駟向嬴華解釋對魏國的策略，并告訴嬴華和自己不只是君臣關系還是兄弟，嬴華羞愧。

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

夏夷則推測，海底一定有精通水域之術的妖靈，于是，樂無異和聞人羽準備出船一探究竟，留下夏夷則與阿阮共同守船。樂無異和聞人羽小心翼翼地來到船外，發現雖然是海底，但卻別有洞天，處處布滿美麗的珊瑚貝殼，實在美不勝收。樂無異貪心觀看美景，一不小心與聞人羽走散了，當他一回頭，發現聞人羽卻正站在面前。只見聞人羽與之前的冷酷矜持模樣十分不同，嬌滴滴地纏著樂無異，讓樂無異親吻自己。正當樂無異心猿意馬時，真正的聞人羽及時出現，原來，剛才的聞人是妖怪奴奴假扮的。奴奴生得相貌丑陋，但卻以為自己是花容月貌，令樂無異哭笑不得。這時，阿阮耐不住寂寞也走出了船外，她看見一個水怪模樣的人被困在了一塊水晶中，阿阮施法打開水晶，發現里面的人其實是一個海龜精。據海龜精所說，他叫南霸水，是被奴奴關在里面的。原來，這里就是從極之淵，奴奴是這里的主人，專門抓捕各種男性生物，以此為樂。此時此刻，奴奴已經抓到了聞人羽，并且以聞人羽的性命來要挾樂無異。讓樂無異留下來，陪自己享受海底生活。樂無異自然不愿答應，可是奴奴卻緊緊地勒者聞人羽的脖子，令樂無異左右為難。奴奴讓樂無異看著自己的眼睛，說出誓言，關鍵時刻，幸好阿阮及時趕來，阻止了奴奴的行

阿阮陪伴夏夷則在百草谷外面等候，夏夷則體內的封印有些失去效力，他便變成了妖怪的模樣，阿阮趕緊為他穩固封印，夏夷則這才恢復了人形，神智也清醒了。阿阮并不害怕夏夷則變成鮫人的模樣，還覺得蠻可愛的，令夏夷則很是感動。秦煬為聞人帶去解藥，聞人羽趕緊服下，這才感覺體內傷痛緩解了許多，然后，秦煬又幫助樂無異和聞人羽逃跑，自己則留下來承擔罪責。第二天清晨，夏夷則和阿阮收到了樂無異的偃甲鳥，樂無異與二人相約在枯樹林里面見面。四人小分隊很快匯合，樂無異準備回家探望父母，也詢問樂紹成當年捐毒滅國真相，聞人羽仰慕樂紹成的定國公大名，便跟著樂無異回家，夏夷則和阿阮則結伴同行，試著營救淑妃娘娘。樂無異和聞人羽回到家里，發現狼王正在圍攻樂紹成，準備發難，樂無異趕緊上前阻止，也向父親求證真相。樂紹成面無表情，坦然承認了自己殺害捐毒百姓的事情，令樂無異難以置信，他始終覺得父親是有苦衷的。樂紹成斬釘截鐵地表示，自己身為人臣，就不得不為皇上辦事，捐毒滅國與自己逃不了干系，所以甘愿受死。狼王正要對樂紹成揮刀相向，沒想到樂無異卻擋在了樂紹成面前，還因此受了傷，狼王無可奈何，只能撤走。夏夷則與阿阮來到一家客棧休息，阿阮聽說外面

謝衣和樂無異、阿阮在樹林中小坐，夏夷則也趕過來匯合，只有聞人羽遲遲未現身，這時，華月帶人前來，得意洋洋地稱是聞人羽出賣了眾人。樂無異和阿阮都不相信聞人羽出賣大家，當務之急還是走為上策，謝衣便帶著大家使用法術離開。幾人剛剛消失，沈夜就趕到了，他要和謝衣做一個了斷。另一邊，謝衣等人逃到了一座小木屋，為了防止被發現，謝衣還仔細地布置了結界。夏夷則告訴大家，自己已經潛入了流月城的監牢，看到了聞人羽的師父，阿阮聽聞此言，不由得說道，聞人羽不會用大家的下落來換取師父性命吧。樂無異眼中流露出擔憂的光芒，但他無論如何也不相信聞人羽會是這樣的人。謝衣顧不得許多，準備給樂無異傳輸一些功力，萬一流月城前來攻打，也能保證樂無異平安。樂無異沒有多想，便接受了謝衣的功力，誰知謝衣將數十年的功力都輸送給了樂無異，而就在這時，沈夜已經帶著華月等人來到了木屋，他輕而易舉就打開了結界，誓要捉拿謝衣。謝衣不愿連累他人，自己打開門走了出去，將樂無異和夏夷則、阿阮留在了房中。沈夜盯著謝衣，此時此刻，他竟然不知道，該稱呼謝衣為流月城的祭司，還是背叛師門的徒弟。謝衣面不改色，道不同不相為謀，事到如今，即便說再多也于事無補，這么多年