1933年9月紅軍希望能和十九軍聯合一起抗日，宋希濂受到楊元泰的召見趕來江西，楊元泰將自己埋伏江西的游擊隊告訴了宋希濂，也都沒有要抗日的打算，反而是要和紅軍為敵。朱音的來歷也引起了一些人的懷疑，認為她和高半城的那次交鋒就很讓人懷疑，但朱音給大家講述一些防治的醫學知識也獲得了很多人的愛戴，認為她是觀音菩薩，就連王不死祖傳御醫也總是來這里偷聽朱音講課。還私底下來和她探討一下中西醫的不同之處，朱音很謙虛還表示要和王不死好好學學，直接叫王不死是老師，王不死是心花怒放。朱音還特意送了一個聽診器給王不死，王不死激動不已，看見項萬金過來就特意炫耀自己的聽診器，項萬金還以為是王不死偷了朱音的東西非要搶過來，結果被王不死給捏了鼻子逃走了。晚上朱音一個人去燒紙，被緊盯著他的馬青山的人看到，仔細檢查了一下那些沒有燒完的紙。模范營訓練結束了要舉辦一個宴席，項萬金一邊說話，大家一邊搶著吃東西，結果等他想要去吃東西的時候就插不上筷子了，盤子里都干干凈凈了，馬青山也當場宣布要給模范營搞一批武器，全場歡呼，以前都是赤衛隊現在成了正規軍。宋希濂的三個營忽然襲擊了余光明所在的地方，羅猛眼看著就要頂不住了，余光明也著急聯系

在戰場上，阿龍和阿虎扛著紅旗往前跑，兩人被子彈追著打，卻沒有絲毫后退，子彈打穿了他們的身體，他們犧牲在了戰場上，余光明帶著被打爛的旗子來給根叔，向根叔道歉，根叔聽說孩子們勇敢面對槍炮，沒有悲傷，反而要求三兒子也參加革命繼續打白匪，而他一個人拉著兩個兒子的棺材回去了。經過近兩個月的浴血苦戰，紅軍也遭受了重創，中央紅軍命令回防，長汀的國民黨地下聯絡站被發現，可是里面的電臺卻已經被撤走了，高順卓命令四叔趕緊轉移到松毛嶺，那里有一個鬼宅，一般沒有人進去，也是最安全的地方。四叔找了在紅軍做飯的牛二，送給他不少的錢，打探紅軍內部情況。余光明認為高順卓是狗不離窩，他的窩應該還有人知道，那個人就是朱音，因此特意來找朱音，側面打聽高半城的產業，朱音在高家多年，早已掌握清楚，知道附近沒有什么產業，但只有高半城有個侄子叫高順齋，他在半夏灣有一個宅子。余光明趕緊帶人出發，而朱茵從余光明的態度就能看出一定是高家人窩藏在那里，隨即也喬裝改扮帶著槍趕過去，對里面正在商議的人發起了進攻，高順卓帶人反擊朱音，朱音勢單力薄受傷。余光明隨后帶人來到，朱音悄然撤退了，但由于她的搗亂，也讓關鍵人物逃走了，余光明的屬下看到了朱音

靜秋看到孫建新的那一刻，她的心再次被俘虜，孫建新跟著她去了江對岸，那里沒人認識她。靜秋看了林丹娘寫的信，她不明白為何他對林丹娘沒感覺，他想消除兩人的成見，靜秋看過之后解除了對他的誤會，孫建新向靜秋問起張長林來看她之事，還說了長林做碗柜的事情，靜秋聽完離開了。長林和長芳在靜秋家門口等候，靜秋媽讓靜思去叫靜秋，長林將碗廚抱到靜秋家中。孫建新在后在追趕靜秋，靜秋對長林的感覺是哥哥，這讓孫建新知道她沒答應張長林。孫建新不知道她為什么要那樣做，長林和長芳吃完飯后從靜秋家離開，孫建新對靜秋再次說出了內心話，他有時候管不住自己，想她的時候就在一旁偷偷看她。靜秋的感覺和孫建新的一樣，他發誓不會拋棄她，靜秋再次進入了他的懷抱，他們感覺像是在做夢一樣。靜秋在擔心自己工作的問題，孫建新不在乎她的工作，他要說服家人，孫建新答應等她，她不知道自己什么時候轉正，孫建新那樣做是讓她相信世界上有永恒的愛情。長林和長芳在回去的時候走錯了方向，路上的人越來越少。靜秋被孫建新緊緊地抱在懷中，長芳和長林路過時無意中看到了，長林生氣地跑開，孫建新好像聽到了長芳的聲音，長芳追趕上了長林，她們沒想到兩人會在一起，長林被傷害了。孫建

老三來找靜秋，靜秋高興之余光顧著告訴老三自己家里接二連三的好消息。老三看到興奮的靜秋，不忍心告訴她自己的病情，只說要遵守諾言，一年不和靜秋見面。

靜秋打排球時翻墻外去撿球，他跳過墻后看到了孫建新在那里，他約她在老鐵船那里相見，她擔心被別人看見，孫建新提出在她家的電線桿上系上黃絲帶來聯系。兩個月過去了，靜秋始終沒見到電線桿上的黃絲帶，靜思看著電線桿的黃絲帶漂亮就解開拿走了。靜思剪了辮子賣錢，她想給靜秋買球衣，當靜秋看到靜思拿黃絲帶后就急忙跑了出來，當她趕到河邊時看到了地上寫的字，孫建新并沒有走，他帶著她劃船，靜秋感覺這是她十八年來最具詩意的一夜，她明白老三所謂的詩意就是美和自由。靜秋要趕在她媽回家之前回去，孫建新拿出一身運動服送給她，他很想看到她穿運動衣的樣子，孫建新多么希望靜秋能盡快長到二十五，靜秋上岸換上運動服走了出來。孫建新在河邊見到了靜秋的妹妹靜思，她聞到了面包的味道，當她走過去的時候看孫建新拿面包換她逮到的小魚，他看到她將面包包起來給姐姐捎回去。孫建新見靜思要走就準備拿錢買下她手里的小魚，他將三塊錢給了靜思，靜思拿著錢回家交給靜秋，她說將魚賣給了傻瓜蛋，靜秋帶著她要回去退錢給那人，孫建新從高處看到她倆在一起。轉眼到了冬天，天空下起了大雪，孫建新無時不刻地想著靜秋，他想下山去找她，但大雪已經封山了。美諾回老家后自殺了兩次，