葉紅魚被罰抄寫詩文，她隨手拿出那條手帕，不由地想起和寧缺在荒原的往事。寧缺帶莫山山來到書院的后山，莫山山很開心，寧缺想帶她去拜見七師姐木柚，莫山山很害羞，答應在山下等他，木柚一見到寧缺就詢問那條手帕的下落，寧缺才想起為葉紅魚包扎傷口用了，木柚也不再追究，讓他趕快去見君陌。寧缺不敢耽擱，立刻來見君陌，并且回答了臨行前的那個問題，“浩浩湯湯，橫無際涯，直沖天穹，好不快哉”答案就是浩然氣，君陌對他此次的實修很滿意，而且知道他廢了隆慶，殺死了林零，寧缺擔心此事連累書院，君陌覺得他有理，不用理會夏侯，君陌對李慢慢以德報怨的做法不敢茍同，讓寧缺以直報怨，這也是夫子當年教君陌的道理，君陌隨口問起莫山山的事，寧缺極力掩飾，借口她是李慢慢的義妹應付過去。寧缺來看望四師兄和六師兄，拜托他們把自己的三把樸刀合成一把刀，只要能劈開夏侯的明光鎧就行。桑桑來找小草訴苦，小草覺得男人都花心，還勸桑桑向寧缺說明自己的真實身份，桑桑不想說，還拜托她對此事保密，小草擔心寧缺娶了莫山山以后，她就只能當一個妾，可桑桑只想做寧缺心中的桑桑。寧缺帶莫山山在都城閑游，無意中碰到岐山大師的弟子觀海，觀海就把岐山邀請書院參加盂蘭節的請

齊妙為了解除思甜的麻煩，甘心受包老板的侮辱。 常軍為了幫助思甜完成心愿，到處尋找憶苦，并告訴憶苦思甜病情，憶苦和常軍趕到排練場，思甜已經暈倒在排練場上，被救護車送往醫院，憶苦不顧一切地追趕，自己卻被車撞傷。 齊天上了手術臺后，才發現手術對象竟然是姐姐思甜，不由打驚……王教授接受做完手術，思甜暫時保住性命，但是深度昏迷，齊天認為是自己手術停頓導致姐姐這樣，深深愧疚，失去自信。 包老板追醫院，向DAVID索要100萬。憶苦在沒有證明自己清白前，不敢坦然面對兄弟姐妹，只有深夜偷偷溜進來看望思甜。

徐崇山試探寧缺會不會為朝小樹效力，寧缺承諾可以出力，但是不舍得拼命，徐崇山通知寧缺，從今以后他就是唐國的暗侍衛，任務就是暗地里搜集情報，徐崇山還聲稱寧缺身上的官服就可以穿兩次，下次就是下葬的時候。曾大學士急忙站出來向塘網認錯，唐王對文武百官很失望，還指出他們的愚蠢，竟然看不透普天之下除了他沒有人敢用龍這個字眼，百官不約而同跪地求饒，唐王明確聲明當年讓朝小樹籌建魚龍幫，就是為了私下里搜集情報，可是文武百官竟然為了蠅頭小利硬生生把朝小樹逼到了明面上，他們還打著王后和公主的旗號在都城搞風搞雨，其實夏天和李漁早就知道魚龍幫和唐王的關系，李沛言跪地認錯，對唐王佩服得五體投地。徐崇山向寧缺詳細介紹了暗侍衛的職責，不許他向官府公開身份，更不可能單獨見到皇上，徐崇山派人把寧缺送回家，還警告他必須把這身衣服脫下來。李沛言越想越生氣，他不甘心就此認輸，決定對唐王展開新一輪的報復。轉眼間到了冬天，天上下著鵝毛大雪，朝小樹觀魚破鏡，步入知命，李漁恰好目睹朝小樹洞玄破鏡的全過程，恭喜他功德圓滿。李漁把身邊的人都打發走，向朝小樹打聽寧缺的情況，想讓他多提攜寧缺，朝小樹覺得寧缺不管是進入書院還是從軍，都會好好保護自

葉紅魚和寧缺談判結束，她來和莫山山告別，想盡快回到西陵復命，莫山山對掌教熊初墨很不齒，他打著替天行道的名義大舉伐唐，葉紅魚誓死要捍衛天道，還指責莫山山不尊重天道，莫山山當面指出他們發動戰爭，讓大唐百姓流離失所，流血千里，這就是違背天道的行徑，葉紅魚一口咬定唐國褻瀆光明正道，這是他們自取滅亡，莫山山堅信唐國不會滅亡，葉紅魚知道她在維護桑桑冥王之女的身份，莫山山覺得桑桑和寧缺都把彼此當做生命一般重要，她不相信桑桑已經死了，葉紅魚自稱不想讓寧缺和桑桑嘗試失去的痛苦才不忍殺寧缺，她看老子是就和莫山山告辭離開。隆慶來見陸晨迦，想和她重新開始，陸晨迦早已放下對他的感情，對他徹底死心了，隆慶見她如此決絕，痛心地無以言表。莫山山把寧缺約到他們當初第一次見面的地方，寧缺始終弄郁郁寡歡，一言不發，莫山山不由地想起和寧缺相識以來的點點滴滴，她的心里百感交集，莫山山和寧缺告辭離開，寧缺苦苦挽留她多待幾天，莫山山不想繼續糾纏，毅然決然轉身離開了。莫山山走了幾步，還是忍不住轉身和寧缺告別，答應在大河國等他和桑桑的到來，寧缺望著她遠去的背影，心里說不出的酸楚。從那天開始，寧缺天天獨坐馬車里喝悶酒，感受著車里殘留的桑

憶苦恐嚇包老板，終于要回齊妙的三萬塊錢，也因此得罪了包老板。憶苦知道包老板不會善罷甘休，一定會找人對付他，于是自己藏匿起來，托人把錢給齊妙送去，卻不想常軍因為忍受不了毒癮發作，割脈自殺，被齊妙發現，匆忙將常軍送往醫院，錢落在了監視齊妙的包老板的人手中。 王教授勸思甜早做手術，越拖對思甜病情越不利。思甜因為手術只有20%的成功率，而她還有一樁心愿未了就是沒有找到齊天，堅持不肯做手術。 齊妙為了常軍，到思甜處騙了一筆錢。去給常軍買毒品，被警察抓走。齊妙只好求助于DAVID來保釋她。包老板得知憶苦有個名人妹妹，找到思甜敲竹杠，謊稱憶苦從他的保險箱搶了30萬，要思甜幫憶苦還錢。思甜信以為真，毫不猶豫地答應了包老板的要求。