被夏至嚴加看管的郭成孝瘋了一般想出去殺鬼子，二人開始謀劃行動。精明的池田覺察到蔡蓮芬問起保羅的事絕非偶然，有意給了蔡連芬錯誤的情報，給梁文權設下圈套。在判斷了池田的行動走向之后，李文、老康去跟蹤保羅的嗎幫，伺機奪取。池田突然來總力社請梁文權。駱小冬吃飯，他感到勝券在握。

Tabula Rasa：盡管Tara很不喜歡Willow沉迷于魔法，Willow還是施了咒語，咒語出了差錯，除魔小隊的人陷入昏迷，失去了記憶。這是Tara的底線了，事情過后，她同Willow分手，搬了出去。

消息傳到飛鳳山，池田和梁文權、葛琳等人急速回城。凌晨，國民黨部隊向飛鳳山發起毀滅性攻擊。李文問起梁文權的特殊使命，但梁文權仍是拒絕相告。飛鳳山之戰，給了日軍沉重打擊，池田強令騰沖各界為戰死的日軍官兵捐獻撫恤金。池田早就對段家的祖傳玉璽騰沖之印垂涎三尺，他借機逼段向遙交出來。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

規定時間到了，行營卻沒發來撤銷命令。梁文權和李文決定以抗命的代價取消刺殺行動，完成特殊使命，他們計劃的第一步，就是把德國商人保羅手上的鎢砂搞過來，為了弄清日本人對這批鎢砂的打算，梁文權請駱小冬找他的姐姐蔡連芬，幫忙探聽池田的口風。