正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

楚使找羋八子求其幫著在嬴駟面前提楚國說些好話，羋八子不聽，楚使提醒羋琰還在楚國，項紋也在一旁相勸，羋八子告誡項紋以后不許引薦楚使進宮。楚使威脅義渠駭讓義渠發兵，義渠驤不滿趕走楚使。張儀到晉咸居查看龍門相王所備物品，發現齊國名士陳軫。引陳軫面見嬴駟，陳軫句句揭露秦的野心，斥秦無道。嬴駟欣賞陳珍想讓其去魏國幫助秦國敲定相王事宜。張儀埋怨陳軫存心害自己，陳軫敬佩張儀有擔待愿意去魏。

樂無異打開了謝衣留下的帛書，發現里面記載了烈山部族和矩木的由來，原來，當年烈山部遭遇危機的時候，老城主的獨女滄溟感染了絕癥，命不久矣，而前任大祭司的兩個孩子——沈夜和沈曦也出現了感染的癥狀，為了拯救他們的性命，前任大祭司便把沈夜和沈曦送進了矩木核心做試驗，兩個孩子在矩木中經受神血灼燒，病癥竟然痊愈了，沈夜更是因此功力大增，但沈曦卻從此只能維持三天的記憶，每過三天，就要重回兄妹二人被捉入矩木的前夜，其中慘痛難以描述。十二年后，老城主和前任大祭司先后亡故，沈夜便繼任大祭司，而謝衣也那時拜入了沈夜門下。后來，謝衣劃開了伏羲設下的結界，不料心魔礪嬰趁機進入流月城，因為礪嬰能夠幫助烈山部族人抵御魔氣，沈夜便與礪嬰達成協議，答應向下界投放矩木。謝衣不愿做這樣的勾當，就私逃下界，想尋找克制礪嬰的方法，在這個過程中，謝衣發現昭明劍可以殺死礪嬰，但昭明劍已經碎裂成了三部分。謝衣從此便開始尋找昭明劍碎片，將所知所得都放入了通天之器中，也就是三個偃甲蛋。樂無異看完了帛書，恍然大悟，難怪自己總是夢見三個不同的地方，原來都是昭明劍碎片的藏匿之處。樂無異發現，昭明劍最近的碎片在星羅巖，此地距離長安最近，他準備積極

晴雪被黑曜挾持，不停喚醒黑曜意識，黑曜逐漸恢復一些神智松開晴雪，屠蘇趁機放倒黑曜，晴雪上前關心黑曜，黑曜坦言少恭給所有人都下了毒，讓晴雪快了結自己，免得再失去控制傷害她，晴雪淚流不止表示一定要救他，而黑曜最終還是斷了氣。桐姨救醒尹千觴，勸他趕快離開，尹千觴告訴桐姨如沁遭少恭毒手之事，桐姨大驚，同意尹千觴留下來幫自己阻止少恭。尹千觴扛著大刀找少恭拼命，少恭以琴做武器與尹千觴過招。尹千觴不敵少恭，節節敗退，隨即逃跑引少恭離開，少恭發覺這是調虎離山計，警告躲在暗處的尹千觴不要再挑戰自己耐性，不然下次有他好看。另一邊，桐姨將少恭煉制的丹藥投入火爐焚燒，結果在其中發現一枚雪顏丹。屠蘇晴雪等人回到琴川，發現大家都變成活死人，而這時日出將至，大家都紛紛迎著晨曦而去，最終消逝在陽光里。蘭生四處尋找如沁，最后在一涼亭中發現如沁，而如沁也被日光照耀，消逝在蘭生面前，蘭生悲痛欲絕。少恭出現，蘭生上前質問他為何如此狠心對待如沁，少恭覺得這樣很好，大家永遠都可以長生不老。蘭生不愿相信現在的少恭是真的少恭，屠蘇安慰蘭生，說少恭一開始就在騙大家，少恭精神扭曲，覺得自己的做法沒錯，痛斥晴雪口中的天道，并坦承了自己就是

晉磊得知自閑山莊葉問閑為了秘笈，殺光了自己門派所有人，決心要以牙還牙讓自閑山莊滅門。靈堂上，晉磊告訴文君自己要去參加葉問閑的女兒葉沉香要招婿，自己想趁此機會混進山莊。文君苦求晉磊不要貿然涉險，晉磊滿心仇恨，舍下文君而去。晉磊順利拔得比武招親頭籌，也順利獲取葉沉香的芳心，葉問閑對這個女婿很中意，晉磊回到文君身邊，告訴她自己全盤的復仇計劃。文君哭求他不要被仇恨蒙蔽雙眼，晉磊不聽，文君只好拿出青玉司南佩給他，晉磊無言離去，晴雪等人在一邊看得真真兒的。大家跟著晉磊，討論著青玉司南佩怎么會出現在方家，這時晉磊在青玉司南佩的幫助下變回蘭生，大家趕緊上前，蘭生認出大家。陵越詢問他可有覺得哪里不對勁，蘭生趕緊跑回文君身邊，只見她已經倒在地上，蘭生悲傷難抑，陵越上前安慰蘭生，蘭生仇恨加劇，變回晉磊，大喊著要報仇。晉磊安葬好文君，在她的墳前祭奠，大家呼喊蘭生清醒，晉磊不為所動。不多時，晉磊執劍離開，大家只好跟著他。自閑山莊大擺酒宴，葉問閑正高興著，卻發現自己突然體力不支，賓客們都紛紛昏倒。一身紅衣的晉磊拿著劍出現，自報身份，葉沉香跑來與晉磊動手，最終不敵晉磊，被他砍傷，葉沉香爬到父親身邊，一塊玉橫掉落下來