韓王割讓上黨求和于秦國(guó)，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國(guó)，百姓求到上黨郡太守門(mén)前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會(huì)向韓王請(qǐng)旨不交出上黨，但不想聽(tīng)聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國(guó)，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國(guó)交割官員到來(lái)后便將上黨交出。來(lái)到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國(guó)，他感動(dòng)于百姓的忠誠(chéng)卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無(wú)畏的犧牲，不如自愿獻(xiàn)出上黨歸于趙國(guó)，趙國(guó)若接收上黨便必會(huì)激怒秦國(guó)，屆時(shí)趙國(guó)便可聯(lián)合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢(mèng)中驚醒傳筮史官解夢(mèng)卻不得其法，正在這時(shí)趙亭趕來(lái)，提出將上黨十七郡獻(xiàn)于趙國(guó)，趙豹覺(jué)得此舉無(wú)疑會(huì)惹怒秦國(guó)為趙國(guó)招來(lái)禍端，但趙勝卻不以為然，覺(jué)得這并非趙國(guó)強(qiáng)搶而來(lái)乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國(guó)不能因此而牽怒趙國(guó)，趙王聽(tīng)后覺(jué)得趙勝所言有理，當(dāng)下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領(lǐng)兵與趙軍決戰(zhàn)，但此戰(zhàn)卻是一場(chǎng)苦戰(zhàn)，秦軍十幾萬(wàn)大軍在幾次交戰(zhàn)之后便已死傷過(guò)半，遠(yuǎn)在咸陽(yáng)的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見(jiàn)，武官們皆提議由于現(xiàn)在秦軍死傷

對(duì)于白起的突然出現(xiàn)，虞卿以及楚國(guó)的黃歇都覺(jué)得他可能是為了破壞合縱而來(lái)，故此他們與魏無(wú)忌商議，由魏無(wú)忌出面陪同白起外出游玩，而他二人則進(jìn)宮勸說(shuō)魏王盡快定下合縱盟約，但由于白起威名所懾，魏王并不敢答應(yīng)虞卿與黃歇的提議。二人無(wú)奈而歸，對(duì)于魏王對(duì)白起的懼怕無(wú)可奈何，眼看合縱之事不能成行，黃歇提議刺殺白起，虞卿想先與魏無(wú)忌商議再行決定，但黃歇卻執(zhí)意先做成此事再說(shuō)其它，虞卿略一思慮之后便同意了黃歇的提議。與此同時(shí)，張祿與趙勝的和談也是毫無(wú)進(jìn)展，二人皆不可退讓又都責(zé)怪對(duì)方?jīng)]有誠(chéng)意，趙勝甚至將上黨郡的原太守與現(xiàn)太守都請(qǐng)來(lái)證明上黨郡是自愿歸入趙國(guó)的，但張祿卻將韓王的出讓上黨文書(shū)拿出證明上黨歸入秦國(guó)是實(shí)至名歸，二人爭(zhēng)執(zhí)不下，張祿只得將韓王請(qǐng)進(jìn)殿內(nèi)與趙勝對(duì)質(zhì)，果然韓王一出現(xiàn)就責(zé)怪上黨郡兩任太守私自轉(zhuǎn)讓上黨乃無(wú)國(guó)無(wú)君之行為，更是不可原諒，甚至明確表態(tài)上黨確為秦國(guó)所有，趙勝見(jiàn)狀出言諷刺韓王懼怕秦國(guó)，韓王卻反問(wèn)趙勝當(dāng)初上黨被秦國(guó)圍攻時(shí)趙國(guó)不曾出手相助如今卻想接收上黨，世上哪有這樣便宜的事情，趙勝無(wú)言以對(duì)，韓王拂袖而去，氣氛一時(shí)頗為尷尬。魏無(wú)忌帶著白起與蒙驁二人參觀魏國(guó)的大好河山，白起突然對(duì)垣雍之地表現(xiàn)出興趣，正在

秦國(guó)第一位王嬴駟離世，嬴稷想回秦國(guó)看嬴駟，秦使勸阻。嬴駟的死給了魏紓不小的打擊。張儀回秦，列國(guó)朝賀嬴蕩登基。嬴蕩朝堂上支持越國(guó)征伐，張儀勸諫不可表露秦真實(shí)想法，嬴蕩回?fù)魪垉x秦國(guó)以后只憑秦劍不依邦交。嬴蕩不想在用張儀問(wèn)甘茂意見(jiàn)，甘茂同意，嬴蕩任命甘茂為右丞相，甘茂政見(jiàn)于嬴蕩一致，嬴蕩大喜。羋琰去找張儀遇到了魏冉，嬴壯將此事告訴嬴蕩誣陷張儀反秦。猗蔚勸誡張儀讓張儀離開(kāi)咸陽(yáng)遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)。

張儀命家臣給看守侍衛(wèi)做的夜宵裡放了mi藥，迷倒 了侍衛(wèi)去了楚國(guó) 。張儀被押入大牢，陳軫找子蘭出手相救。大將屈丐遞戰(zhàn)書(shū)給楚王勸諫楚王不要?dú)垉x，與秦合好。屈原帶人入獄要?dú)垉x幸得子蘭及時(shí)趕到，張儀揀了一命。陳軫送張儀，張儀感激陳軫所作希望陳軫不要助楚，陳軫感嘆楚國(guó)都是奸臣愿以馀生助楚。項(xiàng)紋全家死于秦楚之戰(zhàn)，項(xiàng)紋悲痛，羋八子要放項(xiàng)紋歸楚，項(xiàng)紋不肯。項(xiàng)紋想殺嬴駟為親人報(bào)仇，被發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)紋自盡。

董永拒絕巧嘴，七仙女更加欣賞。集市上各色人販爭(zhēng)相登場(chǎng)，最終傅官保將幾乎賣(mài)不出去的董永買(mǎi)下，稱(chēng)要董永做一名家奴專(zhuān)為他寫(xiě)情詩(shī)。貪官為討好名聲，送“駕鶴西去”匾討要銀兩，董永收受不起。傅官保傻里傻氣將匾買(mǎi)下懸掛于大門(mén)之上，傅父大怒，命家丁將孽子打得抱頭鼠竄。七仙女和張巧嘴各自向槐樹(shù)精討教人間辦喪規(guī)矩，想幫董永以示歉意和心中好感，于是舞著獅子、戲著社火來(lái)到董父靈堂展開(kāi)競(jìng)賽，喪事被攪得一塌糊涂。七仙女到墳前下跪謝罪讓墳頭顯靈。貪官趁機(jī)上報(bào)朝廷請(qǐng)功。為此槐樹(shù)精被七仙女和張巧嘴好一頓數(shù)落，一肚子的委屈，卻也只能乖乖跪下受罰。雷公電母趕來(lái)捉拿，雙方各展神通動(dòng)起手來(lái)。七仙女害怕做夢(mèng)被抓回天庭拉上斷頭臺(tái)。