Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。

Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。

New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關系。

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。