小林由于山口的死對(duì)崗村大發(fā)雷霆，崗村一直低頭認(rèn)錯(cuò)，黃二喜白天擦槍被滑子撞個(gè)正著，滑子在跟別人吵架的時(shí)候又無(wú)意間暴露了碳廠(chǎng)有槍的事情，崗村對(duì)碳廠(chǎng)突然襲擊，雖然有驚無(wú)險(xiǎn)，但李正決定以最快的時(shí)間撤離。大家分頭行動(dòng)，約好五天后在小莊集合。馮大爺在村口接應(yīng)劉洪等人，并傳達(dá)了上級(jí)指示，讓劉洪跟苗莊的申茂合作成立鐵道游擊隊(duì)。劉洪來(lái)到苗莊堡壘戶(hù)家不禁一驚，竟然是芳林嫂。滑子不幸被捕，寧死不屈，被敵人殺一儆百。而此時(shí)的鐵道游擊隊(duì)面臨的最大問(wèn)題是沒(méi)有槍?zhuān)蠹覜Q定在民間征集。

突兀國(guó)法師尋釁斗法，眾人舉薦董永退敵。傅官保搶功，用國(guó)寶金簪對(duì)抗。張巧嘴扮作道童暗中助威，把金簪騙到手后逃之夭夭。傅官保丟了金簪，被打入天牢。張巧嘴拿金簪找七仙女算帳，暗中偷襲，幸得小石頭出手相救。張巧嘴逃跑，遇上小翠狠下殺手，并化妝逃脫。拿著金簪在京城里任意施法變銀子，搞得滿(mǎn)城大亂。七仙女施法變回。張巧嘴又施法，全城籠罩在毒瘴之氣中。七仙女無(wú)能為力，只得求助父皇玉皇大帝。劉大俠繼續(xù)行俠仗義，與張巧嘴斗法被暗算。下凡之前，王母趁機(jī)給七仙女說(shuō)好話(huà)。

計(jì)劃沒(méi)有變化快，鬼子把火車(chē)的時(shí)間提前了，張?zhí)m故意把車(chē)弄壞，假裝修車(chē)拖延時(shí)間，終于到了原定計(jì)劃時(shí)間，崗村又來(lái)電讓把最后三節(jié)拉布的車(chē)廂摘掉，掛在了另外的貨車(chē)后面，游擊隊(duì)員們等的著急，張?zhí)m急中生智，爬到了車(chē)上給大家晃起了信號(hào)燈，劉洪帶領(lǐng)大家爬上了貨車(chē)，正在大家干的起勁的時(shí)候崗村開(kāi)著巡道車(chē)來(lái)了。大家只能緊急撤退。崗村認(rèn)為一定是有內(nèi)鬼，讓松尾去調(diào)查。李正發(fā)現(xiàn)劫來(lái)的布少了五捆，經(jīng)過(guò)調(diào)查，是黃二喜偷的，黃二喜知道事情敗露，連夜逃走，彭亮準(zhǔn)備去吧黃二喜找回來(lái)。

馬老板得到上級(jí)的命令，要求他在范筑先回聊城的路上狙殺他。齊子秋和他率領(lǐng)的二十九軍的戰(zhàn)士，在樹(shù)林發(fā)現(xiàn)了從高唐撤退下來(lái)準(zhǔn)備去投奔范筑先的保安隊(duì)武裝，齊子秋不相信范筑先會(huì)堅(jiān)守聊城。張翰從陜北開(kāi)會(huì)回來(lái)，見(jiàn)到來(lái)迎接他的馬頰河游擊隊(duì)的徐隊(duì)長(zhǎng)，他告訴徐隊(duì)長(zhǎng)，洛川會(huì)議的精神是協(xié)助范筑先聯(lián)合抗戰(zhàn)，進(jìn)而爭(zhēng)取形成全民族的一致抗日。張翰得知范筑先已經(jīng)去省府復(fù)命，現(xiàn)在聊城城內(nèi)空虛，范筑先讓學(xué)生們拿起槍來(lái)協(xié)防聊城，他很明白范筑先的難處，決定立刻和徐隊(duì)長(zhǎng)一起回聊城。范樹(shù)萍和柳蘭他們一起在繡隊(duì)旗。這時(shí)候，范筑先正馬不停蹄地趕往省城，他心急如焚，葛大鳳一路跟著范筑先，想殺了他，為她爹報(bào)仇。姍姍的病情越來(lái)越嚴(yán)重，范樹(shù)萍決定帶妹妹去省城治病，武治國(guó)狠心地制止他們，只好按照大夫的建議，用井水給姍姍物理降溫。武治國(guó)和范樹(shù)萍打來(lái)井水，給姍姍擦身子，武治國(guó)邊擦邊哭，范樹(shù)萍躲到門(mén)外也急得大哭。范樹(shù)黎得到報(bào)告，在東城門(mén)有齊子秋帶著二十九軍的戰(zhàn)士來(lái)投奔范筑先，他在城下一邊和守城的挺進(jìn)隊(duì)員叫囂，一邊悄悄派人翻墻進(jìn)去打開(kāi)了城門(mén)。范樹(shù)黎跟著他們來(lái)到學(xué)校，他們口口聲聲號(hào)稱(chēng)是抗日英雄，和學(xué)生發(fā)生了沖突。這時(shí)候，范樹(shù)黎主動(dòng)站出來(lái)，齊子秋要吃喝還要錢(qián)

大家對(duì)游擊隊(duì)失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個(gè)正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來(lái)。魯漢四處打聽(tīng)假游擊隊(duì)，終于在李保長(zhǎng)那兒打聽(tīng)到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計(jì)劃，還請(qǐng)來(lái)了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開(kāi)大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)尹華和假鐵道游擊隊(duì)，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺(jué)得其中有乍，但劉洪報(bào)仇心切，認(rèn)為不能錯(cuò)過(guò)了打鬼子的好時(shí)機(jī)，一意孤行帶著隊(duì)伍走了。