夜黑風高，假飛虎隊進入村莊吸引村民們上當受騙，敲響村民們的家門，謊稱是飛虎隊上門借宿。一些不知情的村民開門立即被帶走，劉洪幾人混在村民隊伍中侍機而動。他的一伙手下埋伏在村口，做好了伏擊準備。假飛虎隊押著村民們行至村口，遭到劉洪手下襲擊，劉洪掏出手槍近距離射擊假飛虎隊員，成功消滅了大部份敵軍有生力量，包括假飛虎隊的首領渡邊。禍害鄉里的假飛虎隊得以鏟除，劉洪一行人喝酒慶祝，朱三叔帶回來一個消息：日軍在臨城外面請了一個戲班子唱戲，表揚尹華投靠日軍之后做出的杰出貢獻。日軍的大部份軍力出城看戲，劉洪帶領幾個得力干將趁機入城，在城內破壞日軍基地，弄出不大不小的亂子，崗村在城外看戲聽到槍聲從臨城傳來，趕緊帶兵回城。是夜，高敬齋在村莊巡邏，與另一支友軍發生槍戰，閻田從后方沖過來，沖高敬齋的隊伍開槍，打死三十余名高家保安隊員，事后閻田稱誤以為保安團是飛虎隊，高敬齋對此耿耿于懷，認為閻田是在公報私仇，兩人素來不和時有摩擦，閻田身為軍人訓練有素，不可能連敵軍友軍都分不清楚。尹華受傷在家養傷，算命先生忠道鞍前馬后為尹華效勞，在村莊外面假裝看相算命，實則尋找飛虎隊活動的跡象。芳林嫂引起了忠道的注意，幾個便衣特務

李正計劃將兩個日軍俘虜轉移到后方根據地，魯漢一行人負責押走兩個日軍俘虜。崗村發現騎兵連少了兩個士兵，派出人馬四處尋找失蹤士兵。魯漢一行人在山路上遇到幾個便衣特務，眾人抱著多一事不如少一事的念頭，由魯漢與小坡穿上日軍軍裝，欺騙幾個便衣特務。兩個日軍士兵被堵住了嘴巴無法開口說話，幾個便衣特務把魯漢與小坡當成失蹤的日軍士兵，直到魯漢一行人未往日軍駐守的臨城行去，幾個便衣特務才產生了懷疑，掏出手槍叫住魯漢一行人。雙方在山路上交手，魯漢與小坡身手不凡打敗幾個便衣特務。崗村與棗莊特務通電話，得知兩名失蹤的日軍士兵已經被押走，被八路軍押往微湖一帶，他漸漸意識到八路軍打算將根據地建在微湖。高敬齋與國民黨合作，決定建立一支民兵團，他建立民兵團是為了自保，即不打算抗日，也不打算投靠八路軍。劉洪因隊伍不夠壯大，想拉攏高敬齋，如果能與高敬齋結為同盟，八路軍將會擴大一倍的戰斗力量，對日軍形成強有力的威脅。芳林嫂極力反對八路軍與高敬齋結盟，她的丈夫便是死在高敬齋手中，她非常了解高敬齋的為人，不贊成劉洪與之合作。自從丈夫逝世，芳林嫂與女兒相依為命沒有再嫁，媒婆上門做媒，勸說芳林嫂改嫁，芳林嫂已對劉洪產生了情意，因劉

夜黑風高，劉洪帶領手下闖入洋行，盜得一些槍支彈藥，壯大了隊伍的戰斗力量。李九沒有劉洪那么幸運，千辛萬苦奪回的皮箱只裝著幾本賬本，箱內找不到一分錢，把他氣得夠嗆。翌日，王強心神不安，不敢再去洋行上班，洋行的三個掌柜已經身亡，王強做賊虛心，依然對金山之死充滿內疚，擔心崗村查出真相。劉洪見王強對作惡多端的金山產生了感情，提醒王強不能感情用事，金山表滿待人慈善，實則雙手沾滿了許多中國人民的鮮血，王強是在替天行道無可厚非，無需對其產生內疚。在劉洪的開導下，王強離家出門回洋行上班，假裝渾然不知，讓工人們去喚醒還在睡覺的三個掌柜，工人們上了王強的當，分別進入三個掌柜的房間，發現三個掌柜已經身亡多時。王強進入金山的房間，發現金山還有一口氣，金山遇襲當晚因沒有佩戴眼鏡，無法看清行兇者的相貌，王強松了口氣為金山找來了近視眼鏡。金山被送到醫院治傷，崗村到醫院向金山了解事發經過，金山沒有懷疑到王強頭上，深信王強不是行兇者。崗村返回洋行，兇神惡煞逼問王強，王強指天畫地謊稱自己不知情，崗村打消心中懷疑，任命王強為代理掌柜，在金山住院期間管理洋行。李九找到劉洪，將皮箱打開，里面只有幾本賬本，王強曾幾次看到金山放錢到

羅娜帶段宇成去海邊散心，失去這次比賽機會，蒙受不白冤屈，可想而知段宇成有多沮喪，夏佳琪給他打來電話，段宇成都沒心思聽。羅娜和父親羅守民想了一個辦法，讓段宇成去國外訓練，見識頂級的田徑賽場，但這回他不練全能了，而是改回跳高，她相信段宇成會有一個新的突破，但這件事終歸要看段宇成自己的想法。段宇成很感動，自然對這件事沒有任何意見，不過需要過問一下家里父母的意思，因此他們回了島上。看到兒子回來，夏佳琪忍不住沖上去抱住兒子，羅娜在一旁，還有些擔心夏佳琪仍舊對自己有意見，卻沒想到夏佳琪竟也抱住了自己。當晚，羅娜在段宇成家睡下，看到兒子忙前忙后照顧羅娜，夏佳琪只能嘆氣，接受兒子很喜歡他的女教練這個事實。第二天一早，段宇成早早地起來，進入羅娜的房間，羅娜還沒醒來，他就躺上床抱住羅娜。等羅娜悠悠轉醒，他把一條獨一無二的珍珠項鏈送給她，聊起了結婚話題。羅娜也回送他一份禮物，不過段宇成沒有獅子大開口，他只要羅娜耳朵上的一只耳環，他說這個成對的耳環象征他和她，等他從國外回來，耳環成對，他們也團聚了。就這樣，羅娜陪段宇成在他家里呆了幾天，等邀請函一到，羅娜就開始給段宇成收拾東西。國外那邊是封閉式訓練，段宇成需要

尹華曾是飛虎隊的隊員，后來投降叛變，成為日軍的走狗，幫助日軍組建了一支假飛虎隊，橫禍百姓臭名昭著。魯漢得知此事，氣得火冒三丈，決定與林忠找假飛虎隊算賬，免得自己的名聲被假魯漢破壞。兩人從虎子嘴中查到李保長認識假飛虎隊員，李保長是徹頭徹尾的漢奸，平日為非作歹無惡不作，林忠與魯漢上門劫持李保長，向李保長打探假飛虎隊的下落。李保長欺軟怕硬，不敢惹怒林忠兩人，擺上好酒好菜獻殷勤。假飛虎收到消息來到李保長家門口，對準廳堂亂槍掃射，林忠與魯漢早已逃之夭夭，李保長和一個手下被捆綁在房間里面，其手下不幸被子彈擊中一命嗚呼。李保長逃過一劫安然無恙，向進屋的假虎隊吐露曾被林忠兩人綁架。林忠與魯漢被假飛隊追擊，兩人勢單力薄且戰且退，假飛虎人數眾多約有二三十人，林忠與魯漢逃到山坡上藏到石塊后面，與假飛虎死戰到底。魯漢被子彈擊中身受重傷，已經沒有能力再逃跑，林忠不肯扔下魯漢，一邊開槍反擊一邊尋找機會逃走。魯漢后悔當初不應該一意孤行，帶領林忠涉險尋找假飛虎隊，正是他的意氣用事給自己帶來了滅頂之災，漸而牽連到了林忠。林忠彈盡糧絕，從藏身之處沖出來，不肯死在尹華手中，拾起一把手槍開槍自殺。魯漢用盡最后一口力氣從地上站