Graduation Day, Part One：市長(zhǎng)準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。

Passion：Angel繼續(xù)折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠(yuǎn)地。

Go Fish：當(dāng)小隊(duì)發(fā)現(xiàn)有東西襲擊游泳隊(duì)時(shí)，Xander臥底去查清真相。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過(guò)去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Pangs：Angel秘密到達(dá)Sunnydale保護(hù)Buffy；Buffy想要過(guò)個(gè)完美的感恩節(jié)。