眾人在自閑山莊見蘭生前世，蘭生偶遇葉沉香冤魂，得知葉沉香為復仇等待百年，蘭生訴說自己不是晉磊。葉沉香得知晉磊已死便傷心、憤怒離去。這時雷嚴和青玉壇弟子帶著少恭趕到，欲得到玉衡，眾人激戰一番。襄鈴舍去內丹救下蘭生，變回原形。大師兄與屠蘇幫助襄鈴療傷，青玉思南佩幫助襄鈴變回人形。紅玉與晴雪幫襄鈴采藥途中遇巽芳。屠蘇希望少恭能幫他復活族人，少恭盡力，晴雪得知屠蘇這一想法，勸說少恭不要幫忙，少恭執意要去，陵越與紅玉擔憂。桐姨突然蘇醒，告訴如沁巽芳身世，如沁考慮是否告訴少恭真相，少恭這時正在門外偷聽。

晉磊得知自閑山莊葉問閑為了秘笈，殺光了自己門派所有人，決心要以牙還牙讓自閑山莊滅門。靈堂上，晉磊告訴文君自己要去參加葉問閑的女兒葉沉香要招婿，自己想趁此機會混進山莊。文君苦求晉磊不要貿然涉險，晉磊滿心仇恨，舍下文君而去。晉磊順利拔得比武招親頭籌，也順利獲取葉沉香的芳心，葉問閑對這個女婿很中意，晉磊回到文君身邊，告訴她自己全盤的復仇計劃。文君哭求他不要被仇恨蒙蔽雙眼，晉磊不聽，文君只好拿出青玉司南佩給他，晉磊無言離去，晴雪等人在一邊看得真真兒的。大家跟著晉磊，討論著青玉司南佩怎么會出現在方家，這時晉磊在青玉司南佩的幫助下變回蘭生，大家趕緊上前，蘭生認出大家。陵越詢問他可有覺得哪里不對勁，蘭生趕緊跑回文君身邊，只見她已經倒在地上，蘭生悲傷難抑，陵越上前安慰蘭生，蘭生仇恨加劇，變回晉磊，大喊著要報仇。晉磊安葬好文君，在她的墳前祭奠，大家呼喊蘭生清醒，晉磊不為所動。不多時，晉磊執劍離開，大家只好跟著他。自閑山莊大擺酒宴，葉問閑正高興著，卻發現自己突然體力不支，賓客們都紛紛昏倒。一身紅衣的晉磊拿著劍出現，自報身份，葉沉香跑來與晉磊動手，最終不敵晉磊，被他砍傷，葉沉香爬到父親身邊，一塊玉橫掉落下來

嬴駟與犀首兩人暢談，嬴駟邀犀首入秦被拒絕。惠施得知魏王派人刺殺嬴駟，斥責魏王不該殺嬴駟應該讓秦國耽與內亂。龍賈帶兵處置犀首等回營復命的魏卒。徐執軟禁嬴駟于魏修府邸，魏修之女魏紓裝扮成丫鬟見嬴駟，被識破后幫助嬴駟逃脫。嬴駟對魏紓頓生情愫，逃出后將貼身玉佩贈與魏紓。魏國，齊國兩國相王，相王大典結束后嬴駟等人趕到，魏王諷刺嬴駟有稱王的心卻沒有稱王的命，嬴駟當著眾人的面指責是因魏王派人劫殺所以赴會來遲。魏國河東秦軍壓境，惠施向秦君賠罪，主張魏王向秦示弱提出和親。

礪嬰控制著昭寧的性命，威脅樂無異交出晗光劍，樂無異左右為難，準備交出劍，昭寧看見樂無異為了自己，愿意放棄晗光，她終于露出了笑容，感到此生再無遺憾。于是，昭寧召喚出了偃甲鳥，讓偃甲鳥撞死了自己，解除了礪嬰對樂無異的要挾。礪嬰倉皇逃出了李淼的身體，樂無異哭著將昭寧摟在懷中，淚流滿面。昭寧死在了樂無異懷中，心滿意足，清醒過來的李淼發覺自己害死了妹妹，不禁痛徹心扉。眾人為昭寧設立了靈堂，昭寧以一己之身解除了長安的危機，實在值得歌頌。圣元帝來到女兒的靈位前，感到無比心痛，自責對不住女兒。這時，李淼也闖了進來，經過這么多動蕩，李淼已經徹底瘋瘋癲癲了，他苦苦哀求眾人救一救昭寧，全然不知昭寧早已香消玉殞。樂無異回憶著昭寧的一顰一笑，陷入了無盡的悲痛中。圣元帝下令鏟除長安城中所有矩木，并且想把皇位傳給夏夷則，可是，夏夷則卻拒絕了父皇的一片好意，他并不覬覦皇位，只希望一世平安，徹底打敗流月城，還人間一片安寧祥和。說罷，夏夷則果斷地離開了，圣元帝孤單地倚靠在椅子上，想著自己的幾個皇子，感到非常凄涼。狼王打算跟隨樂無異去對抗流月城，但樂無異卻希望狼王能留下來保護月泉村，而且，樂無異第一次稱呼狼王為“哥哥”，這

大家打敗了厭火之后，生石花又打開了通往地宮深處的大門，里面有兩具焦黑的骸骨，應該就是渾邪王和王妃，只見渾邪王手指上還戴著指環。謝衣走上前取下指環，兩具骸骨便化為粉末消散了，而周圍則浮起了許多紅色光點，它們漸漸聚攏在一起，化成了渾邪王的模樣，那是渾邪王的怨念匯聚成的一縷游魂。原來，死亡之神當初就是用指環困住了渾邪王的魂魄，如今指環被取下，渾邪王的魂便不再被束縛。渾邪王的魂魄閃著藍光，他立于空中，準備出去帶領萬千子民振興捐毒國。謝衣等人告訴渾邪王，捐毒國早已不復存在。這時，狼王已帶人尾隨進入地宮，他義正辭嚴地責問渾邪王的魂魄，若不是渾邪王昏庸至極，怎會讓捐毒國國破家亡？渾邪王知曉狼王是兀火羅的兒子，他憤怒地召喚出地下的盔甲守衛，準備置眾人于死地，狼王和樂無異等人急忙同盔甲士兵打斗起來，換亂之中，樂無異還救了狼王一命。謝衣飛身來到渾邪王面前，用劍刺穿了他，渾邪王終于灰飛煙滅，可地宮也即將崩塌，眾人急忙匯合在一起，夏夷則使用傳遞術，將大家集體傳送到外面。可是，大家驚訝地發覺，狼王和樂無異竟然不見了，原來，地宮崩塌導致傳送有誤，狼王與樂無異被單獨送到了大漠里。此時，狼王正在逼迫樂無異跟隨自己回長