田六子用計(jì)搞到了小林的獵槍，小林大發(fā)雷霆，讓?shí)彺灞M快破案，崗村讓苗莊的保長朱三發(fā)現(xiàn)獵槍立刻報(bào)告。李九聽到大家對劉洪的贊揚(yáng)很不服氣，半夜偷了小林的馬向大家炫耀，小林火上澆油，下令捉拿李九。經(jīng)過朱三介紹，劉洪決定把微山湖作為根據(jù)地，為了聯(lián)合島上的國民黨崔團(tuán)，游擊隊(duì)要爭取大地主高敬齋，高敬齋是殺害芳林的兇手，為此，劉洪和芳林嫂出現(xiàn)了矛盾，經(jīng)不住母親的勸說，芳林嫂跟著朱三去相親，劉洪追上了芳林嫂，兩人的感情有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。

劉洪犧牲了，大家都沖動的要去給他報(bào)仇，被李正強(qiáng)拉下來，李正準(zhǔn)備先去山里給張司令匯報(bào)，聽組織安排。為了讓老百姓繼續(xù)信任鐵道游擊隊(duì)，李正決定打鬼子的運(yùn)糧車，六子炸掉了鬼子的鐵甲車，游擊隊(duì)順利地把糧食截獲，百姓重新樹立起了對游擊隊(duì)的信心。游擊隊(duì)不能群龍無首，大家選舉彭亮為代理大隊(duì)長。芳林嫂意外的發(fā)現(xiàn)劉洪還活著，劉洪讓芳林嫂幫他打聽游擊隊(duì)的行蹤。藍(lán)妮找彭亮要求參加鐵道游擊隊(duì)，彭亮不同意。田六子不服彭亮當(dāng)選大隊(duì)長，帶著自己的手下出去獨(dú)立拉隊(duì)伍，彭亮帶人追上，田六子掏出了槍，兩人針尖對麥芒。

天嘯和狗哥想要上門去拜訪，卻都吃了閉門羹，狗哥早早打了退堂鼓。幾經(jīng)周折，天嘯總算等到了祥叔。天嘯首先向祥叔道謝，并表明想做祥叔門徒，祥叔直接拒絕了，天嘯向祥叔袒露了自己的過去，并控訴了龍二等人的暴行，希望祥叔能夠出手相助。祥叔聽完頗有感觸，并與天嘯結(jié)為茶友。并在祥叔講述的碼頭故事當(dāng)中，漸漸悟出了些碼頭生活的人情世故與生存之道。與此同時(shí)，神秘人物海哥不期而至。 單集看點(diǎn)：天嘯拜碼頭老炮為師

新官上任三把火，金山搞了中日親善商會，特務(wù)丁二牛到處強(qiáng)拉人參加商會，魯漢和小坡聽說商會上有兩只會說話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊(duì)長張三認(rèn)為是李九所為，崗村讓他盡快查個(gè)水落石出。火車上，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛的姑娘紫玉，原來鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊(duì)伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。

藍(lán)妮和田六子去找高敬齋報(bào)仇，紅杏知道了高敬齋殺害紫玉和李九的真相，高敬齋回到家，紅杏跟他翻了臉。藍(lán)妮聽不進(jìn)大家的勸阻，一定要親手殺了高敬齋。彭亮在臨城遇到了指高氣昂的黃二喜，忍無可忍開槍將黃二喜打死。崗村對此大發(fā)雷霆，閻鐸報(bào)告崗村是高敬齋放走了八路才有今天的事情，高敬齋不承認(rèn)，崗村讓閻鐸去查實(shí)。閻鐸帶人到高宅，紅杏自焚。為了下一步計(jì)劃的順利進(jìn)行，崗村下了請柬約劉洪等人談判。