柯南跟著步美等人調(diào)查他們目擊犯人的樓層，圣誕節(jié)的百貨商場(chǎng)人流量非常多，他們?nèi)嗽谀繐舴溉藭r(shí)都沒有看到犯人的臉，綜合他們當(dāng)時(shí)所遇到的場(chǎng)景柯南有了線索。步美等人的證詞都沒有錯(cuò)誤，出現(xiàn)不一致的原因是外觀印象會(huì)受到周圍環(huán)境的影響，而綜合這些證詞后符合條件的人只有一個(gè)。

千葉警官在警局四處詢問有關(guān)“不明飛行物”的線索，卻毫無所獲，這天他回到家，收到了聲稱是自己宇宙第一大粉絲的人寄來的神秘郵件。在另一邊，名為和田陽(yáng)奈的女高中生來到毛利事務(wù)所，委托小五郎調(diào)查杯戶公園“UFO”一事。杯戶公園隔壁的杯戶高中發(fā)生殺人案件，這兩者是否有聯(lián)系？

一天，李黎給米小圈出了一道腦筋急轉(zhuǎn)彎，一道題里面有十個(gè)大爺，問哪個(gè)大爺偷了錢，米小圈正絞盡腦汁想到底哪個(gè)大爺偷走了錢，還讓同學(xué)們紛紛出來情景演繹，就在這個(gè)時(shí)候，班級(jí)里忽然來了不速之客，對(duì)方小小的個(gè)字，說話卻非常苛刻，并且對(duì)同學(xué)滿臉不屑，米小圈對(duì)這個(gè)不懂禮貌的小屁孩非常反感，就在這個(gè)時(shí)候班主任魏老師來了，給班上的同學(xué)介紹，這時(shí)他們班新傳來的學(xué)生王聰聰。聽說這個(gè)王聰聰總是跳級(jí)，從一年級(jí)直接跳到三年級(jí)，貌似天資異稟，智能超強(qiáng)，米小圈才對(duì)此不感冒，沒過幾天，語(yǔ)文老師提到民間習(xí)俗對(duì)對(duì)聯(lián)，米小圈本來對(duì)自己的對(duì)子特別自信，可是王聰聰話音一轉(zhuǎn)，直接成了公然嘲諷，同學(xué)們立刻哄堂大笑。米小圈也有了新的綽號(hào)“方大方”，米小圈對(duì)新來的同學(xué)恨得咬牙切齒。沒過幾天，姜小牙在課間吹噓父親剛剛買了新車，家里又碩大的別墅，這輛新車只是開進(jìn)院子就需要半個(gè)小時(shí)。旁邊一直有小朋友發(fā)出驚訝艷羨的感嘆，王聰聰卻笑問有一樣?xùn)|西，上可以貼著天，下可以貼著地，問這樣?xùn)|西是什么，眾人開始迷惑不解，王聰聰抑郁成績(jī)，就是嘴巴。大伙哄然大笑，姜小牙的臉都綠了。米小圈和姜小牙對(duì)王聰聰恨得牙齒癢癢，他們慫恿李黎統(tǒng)一戰(zhàn)線也給王聰聰一點(diǎn)厲害，但王聰聰

音樂人波土祿道發(fā)表了新歌并準(zhǔn)備召開演唱會(huì)，柯南等人約定一起去看波土的彩排表演。來到表演廳外的眾人偶遇了波本和小梓，卻被工作人員通知表演臨時(shí)取消。正當(dāng)眾人在表演廳外交談時(shí)，前來做消防檢查的警察卻突然發(fā)現(xiàn)波土祿道被吊死在了舞臺(tái)正中央……

目睹柯南墜崖的眾人陷入了痛苦和無助之中，警察署的搜查工作也一籌莫展，然而小哀卻覺得此事另有蹊蹺，便獨(dú)自上路尋找柯南。另一方面伊勢(shì)原在柯南的幫助下成功脫險(xiǎn)，二人在山中的木屋與小哀相遇。在三人的設(shè)計(jì)和警方的幫助下，抓捕佐羅的行動(dòng)圓滿完成。正當(dāng)眾人以為此事已畫上句點(diǎn)時(shí)，柯南卻發(fā)現(xiàn)案件仍有疑點(diǎn)……