丹尼帶領大家追蹤海倫來到未來世界，卻發現自己進入了未來的異常點研究中心，海倫利用神秘盒子在未來的電腦中制作出了時空旅行圖，復制到手持設備上之后毀掉了盒子，并沖進了新開啟的異常點。康納結合各種線索，確認海倫要回到400萬年前，殺死人類的始祖“能人”，以此消滅人類，達到凈化地球的目的。眾人利用手電中的電池重啟電腦，復制出一臺手持設備，在掠食者撲上來的一剎那進入了時空隧道，來到了白堊紀。白堊紀的恐龍襲擊令康納受傷，丹尼只身再次穿越異常點，追蹤海倫來到400萬年前。盡管海倫殺死了一批能人，但她卻被白堊紀穿越來的恐龍殺死。丹尼在找到其他能人后，確認人類不會滅亡，于是開始返回白堊紀與康納等人會合，沒想到異常點關閉了，丹尼被困在了遠古時代。"

天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

圣誕節到了，大家都在準備圣誕樹和圣誕禮物歡度圣誕節。菲爾家的圣誕樹已裝點好，然而菲爾在沙發上發現一個煙頭燒的小洞。孩子們都不承認是自己干的。菲爾很生氣，把家里的圣誕樹搬出屋外，并說誰承認錯誤就寬恕他，如果沒有人承認就取消圣誕節。孩子們在一起商量該怎么辦。艾麗克斯建議，讓盧克先主動承認錯誤，然后，海莉和艾麗克斯再爭著去承認錯誤，讓父親覺得他們互相關愛，這樣就會寬恕他們。結果盧克承認以后，父親寬恕了他，高興地把屋外的圣誕樹搬回到屋內。結果菲爾卻發現盧克正與海莉和艾麗克斯爭執，質問她們為什么沒有按商量好的意見站出來認錯。菲爾發現孩子們的計謀后很生氣，再次把圣誕樹搬出屋外。過后艾麗克斯主動承認了錯誤。于是菲爾也寬恕了她。結果，在圣誕樹上掛好禮物后，他們發現，原來圣誕樹上有一個禮物非常的光亮，聚焦了室外的太陽光，并反射到沙發上。反射的太陽光正好對著沙發燒灼的洞的位置。于是菲爾才知道，原來沙發上的洞是是太陽光灼出的，不是孩子們干的。米奇爾卡梅隆帶著莉莉到商場看圣誕節目，發現一個唱詩班正在那里歌唱，卡梅隆很生氣。原來，當初卡梅隆是被這個名為“綠袖子唱詩班”踢出來的隊員。卡梅隆很不高興于是遷怒于商場里

又一個地方發現了遠古生物殺害人類的事件，Cutter等人義不容辭的參與真相調查。被害人是在泳池被一個類似鱷魚的巨型生物吞下，其殘骸竟然在30公里以外的海域被發現，處處充滿危險，情況非常緊急。通過一系列調查，在海域附近發現了一些線索，Cutter等人相信在這片海域下面一定存在通向遠古的異常點。Cutter帶人下水查看，總算找到了異常點， Connor 和Abby二人在岸邊卻遭到怪獸攻擊，差點喪命。一個普通公民家里的地下室突然被水淹沒，似乎被怪獸侵入，并且導致一名工人被襲擊，令人更加意外的是竟然還發現了當時在海域失蹤的特種潛水員的尸體。Stephen突然記起自己受傷時的一些事情，包括在朦朧中見到Helen，Cutter 再次萌生想進入異常點尋找妻子Helen的想法。在獲得政府相關官員允許后，Cutter 獨自一人進入了水底的異常點，來到了遠古時代。不出所料Cutter見到了思念已久的妻子，對妻子八年來的所作所為，Cutter 非常不解，Helen想要Cutter和自己并肩戰斗，但Cutter卻一心只想把妻子帶回，Cutter最終還是將Helen留在了遠古時代，自己一人返回。不料途中遭到怪獸

一種甲蟲通過康納制造的人工異常點，侵入了中心。菲利普下令封鎖中心，杰絲遭到甲蟲叮咬，生命垂危，大家要送杰絲去醫院，要求菲利普解除封鎖。菲利普不但沒有解除封鎖，反而決定啟動自毀程序，將中心及里面的一切都毀滅，最后關頭，康納重新打開異常點，利用異常點放射的伽馬射線殺死了甲蟲。通過這件事，康納發現菲利普和海倫之間的聯系，決定和馬特等人一起阻止菲利普。