兇手看似打破窗戶逃了出去，但柯南和服部發(fā)現(xiàn)兇手就在屋內(nèi)，并且否定了兇手是老板的猜測(cè)，而剛才的停電也是人為的。期間，服部一直很在意柯南的種種反應(yīng)，對(duì)柯南產(chǎn)生了懷疑。事件漸漸明晰，服部和柯南知曉了兇手是誰(shuí)以及他殺死老板和綾子的手法。為了保護(hù)自己是工藤的秘密，柯南將服部麻醉說(shuō)出真相，可讓他沒想到的是，就是這個(gè)舉動(dòng)讓服部肯定了柯南就是工藤。

委托人為表示感謝，招待小五郎三人溫泉旅行，他們?cè)诖畛藴娇h的列車上，遇到了兩名爭(zhēng)吵的醫(yī)生佐藤、伊達(dá)，期間伊達(dá)曾生氣離開。換乘休息的途中，警察在與湯之山線列車路線基本相同的花之街線列車上發(fā)現(xiàn)尸體，柯南洞察到伊達(dá)神情怪異有犯罪嫌疑，可他是怎么樣在兩趟不一樣的列車上游走殺人的？

毛利小五郎受古董收藏家丸傳次郎之托，調(diào)查他太太丸稻子是否有外遇。結(jié)果遇到傳次郎有客人來(lái)拜訪。但是兩三個(gè)小時(shí)過(guò)去后仍然不見傳次郎的蹤影，在進(jìn)入的房間后發(fā)現(xiàn)傳次郎已經(jīng)被殺害！而房間的墻壁上也不滿了劍痕。經(jīng)過(guò)調(diào)查后犯罪嫌疑人鎖定在了在小五郎之前來(lái)拜訪傳次郎的客人中。最終通過(guò)勘察現(xiàn)場(chǎng)柯南發(fā)現(xiàn)了死者留下了死亡訊息并最終找出了犯人。

小蘭受邀來(lái)到園子家的別墅，參加園子的姐姐綾子大學(xué)電影社的社員的聚會(huì)。被太田邀請(qǐng)?jiān)谟曛猩⒉叫√m，突然遭到神秘繃帶男的襲擊，還好柯南等人趕到小蘭才免遭傷害，大家決定報(bào)警可電話卻打不通，而門外的吊橋也被人砍斷，接著大家看到繃帶怪人擄走知佳子，并森林里找了知佳子被肢解的尸體，深夜，繃帶怪人潛入小蘭房間，想要置小蘭于死地。

柯南三人在去郊游的路上聽到一聲慘叫，趕到現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一名男子痛苦的躺在地上垂死掙扎，不一會(huì)就氣絕身亡，在他的旁邊有一瓶卡滋曼，化驗(yàn)結(jié)果顯示，這名男子是中毒而死，有名警員說(shuō)這個(gè)人是米花之狼，曾跟蹤一個(gè)女孩子。警方找到這個(gè)叫西谷的女孩，詢問(wèn)后并未發(fā)現(xiàn)異常，但柯南認(rèn)為案件定有蹊蹺，經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)查和設(shè)想，他終于明白了犯人的作案手法。