高云飛通過毒酒脅迫高云海放棄了對(duì)高家財(cái)產(chǎn)的支配權(quán)，這一手杯酒釋兵權(quán)的手段使得云飛一舉獲得了高家的掌控權(quán)。羅因臨死前將女兒秋燕托孤于吳粵白，然而實(shí)則并未對(duì)其放心，要求女兒提防吳粵白。羅因死后，高羅兩家之間表面相安無(wú)事，實(shí)則暗流涌動(dòng)。在吳粵白的調(diào)教下，秋燕漸漸接手青云瓷莊的事物，青云瓷莊雖不和高云飛明爭(zhēng)，但私底下卻一直關(guān)注高云飛的舉動(dòng)，并獲悉高云飛正從事大煙生意，兩人決定擇機(jī)再動(dòng)。向劍鋒在路上偶遇昆叔，自報(bào)家門之后，昆叔對(duì)劍鋒的身世產(chǎn)生了興趣，而劍鋒得悉昆叔是軍校的武術(shù)教官之后，便要求昆叔介紹自己加入軍校，昆叔欣然允諾。

龐文接到密電，八路軍兵工廠已秘密轉(zhuǎn)移到王官莊附近，決定調(diào)集特種大隊(duì)偷襲并摧毀；密令“飛行隊(duì)”化裝潛入根據(jù)地偵察兵工廠確切方位，特種大隊(duì)頭目主動(dòng)要求親自前往。永泉率德強(qiáng)和區(qū)武工隊(duì)協(xié)助兵工廠轉(zhuǎn)移機(jī)器設(shè)備，星梅和村干部動(dòng)員群眾轉(zhuǎn)移，母親見到永泉和星梅格外心疼，包好野菜雜面餃子強(qiáng)迫他們吃，永泉匆匆?guī)У聫?qiáng)去埋設(shè)地雷。區(qū)長(zhǎng)德松在區(qū)公所接待一位戴眼鏡的八路軍“楊政委”及其隨行數(shù)人，看出破綻后德松假意帶路去王官莊找兵工廠，敵人露出真相逼他去找兵工廠，德松拉響手榴彈壯烈犧牲。龐文率鬼子大隊(duì)突襲王官莊，將來(lái)不及轉(zhuǎn)移的干部群眾押到王家大院門前，龐文坐鎮(zhèn)指揮，王竹將星梅、母親、花子、王柬芝及淑花等抓獲，王柬芝被親侄打得滿臉鮮血吊上樹樁打斷左腿，腰斬花子，扒光星梅衣服侮辱示眾，星梅大義凜然，頭碰碾盤壯烈犧牲。 敵人在村里燒殺奸y。母親被敵人抓進(jìn)王家大院，受盡酷刑，龐文見母親寧死不降，將小女兒嫚子帶到她面前，母親心痛欲裂，怒斥敵人滅絕人性，龐命摧殘嫚子，母親昏死。母親抱著被摧殘昏死的嫚子在牢中度過最后時(shí)光，嫚子終因傷勢(shì)過重死去，母親滿腔悲憤。杏莉母親和玉珍來(lái)送飯，玉珍挑逗看守，長(zhǎng)鎖趁機(jī)下手，背起昏迷的母親逃出虎口

方世煥要求高云飛在三天之內(nèi)將槍的秘密解開，高云飛找到于藍(lán)芯要求一起合作解開左輪槍的秘密，然后共享財(cái)富，于藍(lán)芯同意幫助高云飛。昆叔擔(dān)心向劍鋒沖動(dòng)行事，于是將其帶到寶芝林黃飛鴻處，黃飛鴻將向劍鋒的身世揭示，卻出人意料的阻止向劍鋒向高家復(fù)仇，否則便以寶芝林的敵人論處，向劍鋒不服，卻被昆叔軟禁在寶芝林中。高云飛向芳芳征詢左輪手槍的機(jī)密，卻發(fā)現(xiàn)了向劍鋒竟是江月之子的秘密，并與趕來(lái)的昆叔發(fā)生沖突，高云飛再下殺手，芳芳?xì)屆?，昆叔重傷逃出。高云飛來(lái)到寶芝林，名為負(fù)荊請(qǐng)罪實(shí)為探知機(jī)密，向劍鋒和高云飛這兩位亦親亦仇的兄弟陡然劍拔弩張，見此，黃飛鴻將兩人的家族恩怨和盤托出，而向劍鋒得知蕭紫云竟是自己失散多年的姐姐后，高云飛竟以蕭紫云為要挾，迫使向劍鋒不敢對(duì)自己有所動(dòng)作。重傷的昆叔向羅家求救，意圖將向劍鋒的真實(shí)身份告訴羅秋燕，吳粵白聞?dòng)嵑?，害怕羅家產(chǎn)業(yè)易主向劍鋒，于是將昆叔滅口。

高云海最終還是沒有斗過高云飛，高云海的手下貴仔早已被高云飛收買，關(guān)鍵時(shí)刻貴仔倒戈一擊。高云海功虧一簣，最終被吳粵白當(dāng)作和方世煥交易的禮物，死在了方世煥的手中。高云飛和吳粵白準(zhǔn)備聯(lián)手對(duì)付軍政府，但是卻忌憚軍校武裝，更忌憚軍校的北伐計(jì)劃，于是吳粵白設(shè)計(jì)一個(gè)欲擒故縱的計(jì)謀，從沈丹妮處騙取了北伐的最新計(jì)劃書。吳鏡飛和吳粵白為了沈丹妮的安危產(chǎn)生了爭(zhēng)執(zhí)，吳鏡飛得知沈丹妮可能落入高云飛之手后，前去高家救援，差點(diǎn)與高云飛發(fā)生火拼，吳粵白同樣要求高云飛將沈丹妮釋放，兩人為此發(fā)生矛盾，聯(lián)盟關(guān)系漸現(xiàn)瑕隙。羅秋燕突然現(xiàn)身廣州，在她的計(jì)劃下，吳鏡飛和向劍鋒前去營(yíng)救沈丹妮，然而沈丹妮最終命喪槍下，臨死之前，沈丹妮對(duì)吳粵白情真意切地說出了自己的意愿，沈丹妮的死使得吳粵白備受感召，悔恨不已。

余其揚(yáng)終于堅(jiān)定地向筱月桂表達(dá)了自己的感情，而筱月桂卻始終沒有做出答復(fù)。而此時(shí)警察局卻收到一份來(lái)自國(guó)民黨上海警備司令部的機(jī)密，上面清楚地寫明了劉驥的身份——中共上海地下共黨組織成員。被押往監(jiān)獄的劉驥此時(shí)能夠求助的人只有筱月桂了。劉驥被冤枉，關(guān)押在監(jiān)獄卻一直沒有投降。筱月桂找到吳市長(zhǎng)希望救劉驥，被告知無(wú)能為力，劉驥只有死路一條。辛荔荔知道劉驥的事情找到余其揚(yáng)質(zhì)問余其揚(yáng)，并且向余其揚(yáng)表白曾經(jīng)多愛他，而現(xiàn)在的余其揚(yáng)卻變得鐵石心腸。筱月桂得知余其揚(yáng)知道劉驥事件的真相對(duì)余其揚(yáng)很失望，希望他迷途知返。得知?jiǎng)ⅢK得救無(wú)望之后，筱月桂仍然利用關(guān)系去見了劉驥最后一面。