寧安城郊鏡湖，寒門科舉士子許陸、秦瀚、王程在此談論科舉一事，他們認為富家子弟早已疏通好門道，寒門子弟將無出頭之日。此時一陣塤聲傳來，一艘船向他們駛來，船上人聲稱自己是鏡湖先生，可辨識人心，知過去未來。王程等人不信此話，鏡湖先生邀請他們上船一試，表示他們心中所求，得其相助皆可達成。王程登上船只，只見鏡湖先生推來一只水鏡，讓其凝神靜氣，詳看此物。因為此事科舉士子中紛紛傳言，王程受鏡湖先生點播次日就寫出數篇文章，并向思賢書局投稿，而不出幾日，王程就被韓大人收為了門下弟子。這次科舉，圣上和太后都想用自己的人來當主考官，但最后卻被兩頭都沒站的蘭侍郎任職。士子馬廉認為蘭玨油鹽不進，送禮的士子都被拒絕。而蘭玨也沒想到這個主考官的差事落到自己頭上，他推測圣上此舉另有深意，決定后續行事要盡力周全。張屏回京令陳籌非常開心，陳籌說起鏡湖先生，表示此人和張屏頗有淵源。此人也會術法，能勘破內心、預知未來，而且也要用到一種水器。陳籌帶著張屏找到士子許陸，在他們的詢問下，得知張屏手中的水器與鏡湖先生的一致，而施術方式也和張屏一致。另一邊旭東也未查到鏡湖先生的任何線索，但蘭玨認為此人會鏡花水月術，必定同摩蘿族有關。今

看出子午的異常，潘俊知道子午心中可能對抽血有陰影，勸說子午如果想克服陰影，就要有直面它的勇氣。在潘俊的安撫下，子午鎮定下來，接受醫生的抽血檢查。時淼淼給潘俊帶來糖葫蘆獎勵他找到子午，給北周城百姓帶來希望。潘俊猜出了歐陽燕鷹的毒是時淼淼所下，可他不知道為何時淼淼要用鬼美人來害人，是為了要陷害自己和潘家嗎？時淼淼認為潘俊如果了解過自己之前的經歷，就會理解自己的所作所為。子午的血檢結果證明他確實異于常人，他體內的免疫細胞能快速殺滅鼠疫桿菌，史密斯醫生讓手下快速分離并培養血清救人。經過一番救治，第一批病人高燒全退，很快就會痊愈。金系金順也接到水系傳信來到北周城，他約見了歐陽雷火。巴門山一戰，水系君子時式玉一死，水系幾乎都銷聲匿跡了，如今突然出現在北周，自然有所圖謀。距離蟲族寶藏開啟還有數月，歐陽雷火著急五族傳人議事，買通金順讓他代表金系出席。五族齊聚，歐陽雷火告訴他們自己接到水系通知才來北周城，而時式玉已死，當年她還有一女，但是這么多年自己一直沒有找到此女蹤跡。歐陽燕云猜出了是松井夫人時淼淼給弟弟下的毒，潘俊對此否認，認為時淼淼一直傾盡全力幫助他們對抗鼠疫。子午和歐陽燕鷹認為時淼淼是雅信的人，

張屏被抓后，辜青章表示一切還依計劃進行，他想要拿回屬于自己的東西，之后也會將皇位禪讓出去，讓天下有實力之人都可以競爭，可蘭玨認為這會引發朝野震蕩，可辜青章并不以為意。柳太傅召集眾大臣入宮，他則調出宮中的帝系玉牒。二十年前，他曾親眼見證皇子玉牒落成，而今帝系玉牒中卻是空白，他才相信辜青章口中所說圣上為假是真話。宮中號角聲響，柳太傅當眾宣告太后傷勢惡化突然駕崩，他安排眾臣為太后治喪，并提議將千秋儀的大典和太后喪儀同辦，以彰顯太后的功德。隨后柳太傅留下蘭玨，他告訴蘭玨真龍將在太后喪禮上登基，儀程規制交代由蘭玨全權操辦。蘭玨意識到辜青章在太后喪禮之上借柳太傅之力登基，而后再禪讓皇位讓天下有實力之人競相追逐，此刻各路藩王都因參加千秋儀大典而齊聚京中，我朝軍隊又遠在南境陷于戰事，京城守備空虛，藩王們一旦因爭奪皇位而打起仗，將致天下生靈涂炭。蘭玨考慮一番私下約見曹將軍，他將一切真相告知，希望在曹將軍的幫助下阻攔辜青章登基，曹將軍表示蘭玨所說和張屏所說一致，而張屏也有未說的秘密，他將張屏帶來繼續詢問，張屏表示今日辜青章殺死太后此舉過于異常，他推測辜青章在伴月樓綁走太后后就將其掉包，宮中燒傷的太后本就是

作為老師的木葉丸在忍術班的同學面前展示了通靈之術，被女生圍住的木葉丸很不適應，博人吐槽木葉丸后遭到了班上女生的斥責。不單單如此，女生與男生們的矛盾還有很多，佐良娜認為都是博人他們的緣故讓整個忍術班都遭人白眼。志乃認為競爭有利于忍者的成長，于是他為男生和女生們準備了一場忍術對抗賽。

平時訓練刻苦的梅塔爾本該有不錯的表現，但他一緊張就會出錯的毛病限制了自己的實力，在進行巖像修補工作時還毀掉了火影巖像一半的臉。鹿臺指責了梅塔爾后立馬意識到自己錯了，但他想要找梅塔爾道歉時卻遭到了攻擊，博人看到梅塔爾身上的氣息與當時暴走的電氣一樣，到底是什么力量在擾亂梅塔爾的心智？