伯顏帖木兒不滿現在的大汗，他從烏蘭圖雅和海別口中得知，昭宗皇帝嫡孫本雅失里在哈烈，他是正宗的世祖皇帝血胤，伯顏當即下令讓人去哈烈尋找本雅失里。楊子榮諫言，此時不應興大兵，朱棣聽從他的建議，轉而下旨讓都司屯田儲積、操兵養馬，以備不時之需。另著使者前往和林，告知韃靼大汗，若知禮儀互通好，定當視為一家，天下同好，但對方從未回復過一個字。朱棣讓解春雨寫的書應編得差不多，但多有一些悖逆之言，他建議刪掉。朱棣卻讓他一字不刪地留下，他和妙云等不及要看。夏原吉替上海生員葉宗行向朱棣獻治水的長久之策，朱棣龍顏大悅，晉升葉宗行為錢塘知縣。他沒讓吏部查勘葉宗行，全因為夏原吉信得過葉宗行，朱棣也信得過夏原吉。夏原吉還有疑惑讓朱棣解答，朱棣似乎知道他想問什么，讓他陪自己用了午膳再說。夏原吉已經知道龍江船廠造船的事情，朱棣自認為那是造船，不是興大工。他想把江南和陜西的平民一并遷到北平和山東，只要他們把地開出來， 他還可以效仿太祖舊例，永不起科。這是利國利民的盛舉，夏原吉代兩地謝朱棣隆恩。為充國庫，朱棣廣屯種，裁冗食，皆經國之道，但要緩解國家財計，單單靠這兩條，是遠遠不夠的。朱棣讓他繼續說下去，夏原吉補充，平賦役、

葉白衣風塵仆仆趕回四季山莊，周子舒早就半路等候多時，葉白衣一見到周子舒，就劈頭蓋臉教訓了他一頓，葉白衣如果事先知道周子舒和大巫是至交，就不會千里奔波趕去南疆，他覺得被周子舒羞辱了，周子舒連連向他解釋說明，葉白衣就把溫客行是鬼谷谷主的事告訴他，沒想到周子舒早已經知道溫客行的真實身份。葉白衣氣得大發雷霆，他行走江湖多年，沒想到被溫客行和周子舒兩個小鬼蒙蔽，周子舒承認在龍淵閣的時候知道溫客行是甄衍，甄衍首先是他的師弟，后來才成為鬼谷谷主，周子舒顧念兄弟之情，而且溫客行還沒有泯滅人性，葉白衣不依不饒，堅持要把溫客行和鬼谷的惡鬼們全部鏟除，周子舒力保溫客行，愿意替他承擔一半罪責，葉白衣一氣之下對他大打出手，周子舒死死擋住他，不許他踏進四季山莊半步，葉白衣賭氣拔劍把他刺傷。溫客行及時趕來解圍，他和葉白衣戰在一處，葉白衣對他步步緊逼，招招致命，溫客行被刺成重傷倒地不起，周子舒拼命護住溫客行，葉白衣逼溫客行自行了斷，溫客行情愿一死也要和這世間的魑魅魍魎決戰到底，葉白衣拔劍要殺了溫客行。周子舒譴責葉白衣沒有資格殺溫客行，溫客行父母為了保護他的徒弟容炫被殺，周子舒對葉白衣惡語相向，情愿和溫客行同生共死，葉

韓英被人抬著回來向晉王復命，他謊稱帶著天窗的殺手去找琉璃甲，遭到毒蝎殺手的伏擊，韓英拼命闖出一條血路，被打成重傷，其他人全部遇難，韓英懷疑天窗有暗鬼，晉王不動聲色感謝他送回來一塊琉璃甲，并且講明已經派段鵬舉繼續找琉璃甲，讓韓英安心回府休息。段鵬舉直接來找趙敬談判，勸他為晉王效力，答應事成之后推舉他為武林盟主，兩個人一拍即合，蝎王在門外聽得清清楚楚。趙敬心情大好，一口氣喝了很多酒，很快就醉得不省人事，蝎王給他送來熱茶醒酒，趙敬向他炫耀和晉王合作的事，蝎王也為他高興，趙敬決定靜觀其變，他好事將近，不想把全部賭注押在晉王身上，如果晉王能得勢，他再去投靠也不遲，蝎王主動請纓要替他投靠晉王，趙敬也沒有反對。段鵬舉很快派人來向晉王報告，并且透露了周子舒和韓英偷偷聯系，晉王早就懷疑韓英了，沒想到周子舒離開這么久，還有人在為他賣命，晉王假裝對此不知情，想引韓英自動上鉤。韓英趁天黑偷偷來到晉王府，四處尋找琉璃甲的下落。毒菩薩得知段鵬舉來岳陽，主動向他投懷送抱，兩個人正在鬼混，蝎王來找段鵬舉，答應把琉璃甲送給他。今天是除夕，溫客行買了很多窗花，張成嶺一早就開始貼，溫客行還在一旁指揮，周子舒忍不住拿溫客行打

溫客行認定周子舒易了容，幾次三番想揭穿他的真面目，周子舒巧妙應付過去，溫客行好奇鏡湖山莊為何會招惹青崖山鬼谷的人，張成嶺也毫不知情，周子舒更不感興趣，溫客行搬出孩童們的歌謠來說事，口口聲聲稱江湖上盛傳大魔頭容炫留下能讓人無敵于天下的武庫，打開武庫需要琉璃甲，各大門派為了得到琉璃甲互相殘殺，周子舒覺得這些人就是想不勞而獲，不值得浪費時間討論，溫客行也只好閉嘴。大孤山派掌門沈慎架著一葉小舟來到鏡湖山莊，發現這里橫尸遍野，岳陽派首徒鄧寬等人在幫忙清理尸體，沈慎得知結拜兄弟張玉森，張成巒和張成峰被人虐凌而死，他傷心地痛不欲生，鄧寬跪倒在地向沈慎認錯，他們來給張玉森送請柬，沒想到碼頭的船都被人趕走了，他們眼看著鏡湖山莊著火，最后趕到的時候為時已晚，沈慎忍不住仰天長嘆，發誓要為張玉森父子三人報仇。桃紅婆和綠柳翁隨后趕來，對沈慎惡語相向，大罵他是五湖盟盟主高崇的走狗，讓他也追隨張玉森一起去死，沈慎氣得咬牙切齒，丐幫長老黃鶴及時趕來勸解，勸他們以大局為重，暫時放下個人恩怨。周子舒一早醒來，發現溫客行死盯著他看，周子舒把張成嶺叫起來，帶他一起趕路。溫客行對周子舒的身份很好奇，苦于找不到確鑿證據，他帶著顧

李景隆主張讓朱棣即登上位，朱棣自然不能讓他人坐實自己反叛罪名，所以一開始并沒答應。朱棣下令捉拿黃子澄和齊泰等奸臣，有舉報緝拿者賞，有包庇者，與奸黨同罪。馬和按照朱棣的要求，秘密挑選十二位中官和一百一十三位錦衣衛，三日后即可上路。朱棣說，無論朱允炆是生是死，他都不想再看見他了。這次朝廷敗了，歸順官員有二十三人，棄官而逃者有四百六十人，朱棣早就料到會是這樣的結果，他讓朱能三日后請夏原吉過來。朱棣給夏原吉看了前元疆域圖，他有重新經營北線、改土歸流的想法，夏原吉直言，朝廷打仗花費甚多，已經無力再興戰。朱棣了解他的為人，也知道他會跟自己翻賬本，所以他早就想好，讓夏原吉去江南治理水患，并且和他約法三章，在諸業興旺、百姓安康之前，他絕對不興大兵。夏原吉十分佩服朱棣，決定為他效力，還趁機勸諫他欲成大事，首在人和。翌日，朱棣命人帶方孝孺進宮為自己草擬登基的詔書，可方孝孺不識抬舉，寫下燕王篡逆四個后吐血，朱棣讓人把他帶下去。當看到旨上所寫之字，他十分惱怒，下令明日對齊泰等人及其家眷，明正典刑。公元1402年，明洪武三十五年六月，燕軍破南京城，建文帝朱允炆不知所蹤，作為勝利者的朱棣，以窮治奸黨為名迭興大獄，