劉備入川

公元253年秋，西蜀大將軍姜維起兵20萬被伐中原，魏國聞?dòng)崳挠栊熘緸橄蠕h，司馬昭為大都督，前往隴西拒敵，不料被姜維用計(jì)打敗，先鋒徐志被斬，司馬昭只得率殘部逃亡鐵籠山。司馬昭人馬被困鐵籠山，缺水少糧，士兵精疲力盡。將軍郭淮帶領(lǐng)人馬意欲前往解救司馬昭，陳泰提議羌兵已到，此時(shí)若撤兵，羌兵必定襲擊我軍。于是想到先詐降后解圍。司馬師打破蜀軍，把姜維趕回漢中。司馬師在國君面前稱司馬昭破敵有功，將功補(bǔ)過，不給獎(jiǎng)賞。國君口上贊同心中憤恨。

政歸司馬氏

劉琦病亡，魯肅前來祭奠，并提出要回荊州之事。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）據(jù)理駁斥，并讓劉備（孫彥軍飾）寫下文書暫借荊州，三人畫押為正。周瑜（洪宇宙飾）看到文書，便知是諸葛亮推脫之計(jì)。周瑜便借劉備喪妻之際，假裝讓孫權(quán)（吳曉東飾）之妹嫁于劉備，誘劉備前來，借機(jī)扣下?lián)Q回荊州。呂范被派前來提親。諸葛亮聞此既知是周瑜的美人計(jì)，便讓孫乾先去東吳提親，后讓趙云保駕劉備前去應(yīng)許成親，以此既保荊州又結(jié)聯(lián)盟。劉備路上心中憂慮重重。趙云打來諸葛亮的一個(gè)錦囊妙計(jì)，劉備看后略為高興。劉備等人以計(jì)行事，沿途告知百姓來意，并親自告知了喬國老。國老對(duì)吳不悅，并向吳國太賀喜。孫權(quán)知道劉備將事情鬧的人人皆知，便讓呂范對(duì)劉備嚴(yán)加防范，派人封鎖消息，防止國太知道。吳國太叫來孫權(quán)，說他和周瑜辦事對(duì)兒女不妥，便要約見劉備，如看中，即讓女兒嫁給劉備。孫權(quán)也無可奈何。

兩軍相爭，不善水戰(zhàn)的曹操（鮑國安飾）先挫一陣，曹操生氣至極，下令加強(qiáng)水軍訓(xùn)練。周瑜（洪宇宙飾）見曹操水兵訓(xùn)練頗有章法，打探后得知訓(xùn)練水軍的是荊州降將蔡瑁、張?jiān)省２懿傥某际Y干自薦為說客勸說周瑜投降。周瑜深知蔣干的來意，特意設(shè)群英會(huì)，裝作喝醉，讓蔣干看到假的蔡瑁、張?jiān)实脑p降書。蔣干帶假的詐降書歸來，曹操大怒，斬了蔡瑁、張?jiān)省?/p>