少年Lucien神秘失蹤在下水道里，Cutter的小組奉命前去調查。在與下水道相連的運河里，眾人有驚無險地捕殺了一頭來自未來的鯊魚，養尊處優的千金大小姐Jenny也第一次嘗到了與死亡擦肩而過的恐怖滋味。Cutter親手解剖“未來鯊魚”，卻發現它的肚子里并沒有Lucien的蹤跡－－顯然，從異常點過來的不止一頭鯊魚，亦或是別的什么生物。 與此同時，Coraline向Connor和Abby展示了她不為人知的另一面，另Connor大感意外，對她的好感與日俱增。Abby看著Connor頻頻對Caroline示好，心中不免有些失落，多說了Connor兩句，兩人積累已久的矛盾終于爆發。憎恨蜥蜴的Caroline乘Abby和Connor不在家，偷偷把Rex關進冰箱里。回到家里的Abby發現奄奄一息的Rex后，嚇得花容失色。然而到了這個關頭，Connor依然執迷不悟地維護Caroline，Abby非常傷心。 第二天，Cutter和Stephen按照Lester的“命令”再次來到運河搜索，但Cutter認為他們找錯了地方，執意要到河邊上去看一看。在一個倉庫附近，Cutter意外地發現了曾在購物中心遇到過的

地球上出現異常點集合現象，世界各地都出現了異常點。菲利普決定趁此機會利用人造異常點關閉其他異常點，并吸收其他異常點的能量。馬特和康納決定阻止菲利普這么做，他們打算關掉機器，但是菲利普對康納早有防備，結果康納和馬特沒有成功，康納還被人造異常點吸了進去。菲利普用人造異常點吸收了其他異常點的能量，并將它們關閉。

山中忽現奪人性命的神秘黑影，顧玄武請來出塵子以及無心捉妖，兩大法術高手在顧玄武的陪同下離開營地，漫山遍野尋找神秘黑影。山中的夜來得很早，一行三人沒有返回營地，而是留在野外守侯神秘黑影。到了下半夜，月牙一路尋來，找到露宿野外的無心，一行四人忽然發現空中出現神秘黑影，說明遲那明快，出塵子掏出幾張符咒，念完幾句咒語照準空中的神秘黑影擲去，神秘黑影修為極高不懼符咒，出塵子一時之間沒了主意。無心向神秘黑影灑出手指上的血液，百試百靈的血液竟然失了效，神秘黑影似是被激怒，迅速向四人直飛下來。無心一行人已是無計可施，愴惶間轉身逃跑，四人一刻不停順著山路奔逃，待到天色大亮，轉身一看，神秘莫測的黑影已然消失不見。有士兵在營地周圍發現兩根鐵釬，挖掘泥土少不了鐵釬，顧玄武猜到岳綺羅曾經來過山中，其目的極有可能是挖掘金礦。令人費解的是，地洞周圍擺放著許多桶人類大便，無心苦思無果，向已過而立之年依然保留著童子之身的出塵子借了尿液，作為避邪之用進入地洞探險。地洞內聚居著許多喜食人肉的甲蟲，無心活捉幾只甲蟲返回地面，發現甲蟲遇陽光則化為血水。經過一番推敲，無心猜到擺在山洞外的人類大便用處，甲蟲一旦嗅到洞外的活人氣息便

一個異常點出現在居民區附近的排水管道里，小女孩Taylor和她的寵物狗雙雙闖了進去，被困在黃沙漫天的志留紀。與此同時，Cutter和Connor也發現了這個異常點，但最讓他們驚訝的是：Connor剛剛建成的追蹤系統被人植入了間諜軟件！ 搶先一步截獲信息Leek派遣幾名雇傭兵進入了異常點，但是他們卻被突如其來的怪獸給吞沒。Helen再次來到Stephen家中，明確告訴Stephen－－他被人欺騙了。Stephen懷疑Lester在幕后搗鬼，但是Helen卻不正面回答，反而要Stephen多留心Cutter。乘Stephen不注意，Helen偷偷打電話指示Leek下一步的行動。 向Stephen征求意見后，Connor決定鼓起勇氣向Abby表白愛意，并徹底與Caroline分手。可是見到Abby，Connor又不知從何說起。氣急敗壞的Caroline乘Connor和Abby不在家，打暈了Rex，并將其偷走！ Connor帶著他的新發明來到異常點，眾人赫然發現幾乎沒有生命跡象的黃沙中坐著一個小女孩－－正是Taylor！Cutter和Stephen穿越異常點去救人，Cutter發現了失蹤的雇傭

Brown對Helen的救命之恩十分感激，從此消除了對她的敵意，也因此開始理解了Cutter等人的工作。最初發現異常點的迪恩森林又發現有遠古生物入侵，動物園里一頭獅子離奇失蹤，現場發現血跡，Abby和Connor懷疑有一種比獅子更加兇猛的不明生物侵入。當前已經有三名人員離奇失蹤，正當大家對此事一籌莫展之際，Helen再次出現，告知目前有一種極其兇殘而又高度智慧的生物已經侵入，對此種生物大家都一無所知，很可能來自未來，它們具有人類的智慧，卻保留了野獸的獵食本能。回到家中，共同對付這種形似巨猿的未來生物。在追捕它的過程中，科學家們發現它是靠聲波來確定物體方位，由此推斷出這是未來蝙蝠的變種。在生物的藏身之處發現了它產出了大量幼子，還有之前失蹤的三名人員尸體，Cutter在危急關頭，挾持一幼子用計將這種兇猛生物殺死。科學家們決定將剩余幼子送回遠古，Helen跟Cutter進入異常點后，敏銳地發現這里是他們第一次發現異常點時進入的地方，他們正在重復歷史！當得出這個驚人結論后，Cutter毅然退出了異常點，決定不再繼續重返遠古，準備和Brown開始新的生活。此時卻發現身邊的人都不認識Brown，她