小林由于山口的死對(duì)崗村大發(fā)雷霆，崗村一直低頭認(rèn)錯(cuò)，黃二喜白天擦槍被滑子撞個(gè)正著，滑子在跟別人吵架的時(shí)候又無(wú)意間暴露了碳廠有槍的事情，崗村對(duì)碳廠突然襲擊，雖然有驚無(wú)險(xiǎn)，但李正決定以最快的時(shí)間撤離。大家分頭行動(dòng)，約好五天后在小莊集合。馮大爺在村口接應(yīng)劉洪等人，并傳達(dá)了上級(jí)指示，讓劉洪跟苗莊的申茂合作成立鐵道游擊隊(duì)。劉洪來(lái)到苗莊堡壘戶家不禁一驚，竟然是芳林嫂?；硬恍冶徊叮瑢幩啦磺?，被敵人殺一儆百。而此時(shí)的鐵道游擊隊(duì)面臨的最大問(wèn)題是沒(méi)有槍，大家決定在民間征集。

護(hù)法神被劉大俠打入海中，筋骨折斷。傅官保在朝廷連連露丑，眾官員都以為他是宰相紅人議論紛紛，緊拍馬屁。在宰相竭力吹捧下，皇上委以其翰林院遍修之職重任。張巧嘴和傅官保設(shè)計(jì)，借皇威讓董永乖乖把金簪獻(xiàn)出，二人被派接董永進(jìn)京獻(xiàn)寶。董永和七仙女人間天庭兩相思念。董永以寶物為娘子定情之物為由拒獻(xiàn)，張巧嘴大為光火，放火燒了七仙女和董永原住柴房，將董永抓進(jìn)公堂受審。傅官保審董永，突然想起被蒙去五千兩銀子的事，轉(zhuǎn)而怒審貪官，覺(jué)得董永夠哥們，放了。重審董永，張巧嘴垂簾聽(tīng)政，傅官?？雌涫謩?shì)審案，一招出錯(cuò)招招皆錯(cuò)，公堂之上挨了耳光，直嚷嚷“拿大號(hào)的搓板去”。

林營(yíng)長(zhǎng)過(guò)來(lái)制止了他們，欒小三見(jiàn)狀立刻帶人撤回清風(fēng)寨，不小心將頭套丟在了戰(zhàn)場(chǎng)上。范筑先和張翰他們來(lái)到堂邑，他深深地戰(zhàn)士們鞠躬表示感謝，他認(rèn)為只要大家眾志成城，就一定能戰(zhàn)勝日軍。這時(shí)，林營(yíng)長(zhǎng)過(guò)來(lái)告訴范筑先，他們與日軍浴血奮戰(zhàn)，繳獲了大量的槍支彈藥，還受到了一伙人的支援，現(xiàn)場(chǎng)只留下來(lái)一個(gè)頭套，凌鯤鵬認(rèn)出是欒小三清風(fēng)寨的標(biāo)志。范筑先讓凌鯤鵬和林營(yíng)長(zhǎng)將這些戰(zhàn)利品送還給欒小三，汪金良又提出發(fā)對(duì)，張翰向他解釋范筑先是想化敵為友，收編欒小三的隊(duì)伍，如果他們被日本人收編，將會(huì)后患無(wú)窮。吉川得到特高課的匯報(bào)，得知進(jìn)攻堂邑的戰(zhàn)斗又被范筑先打敗，他氣得火冒三丈，命令日軍火速占領(lǐng)了聊城，消滅范筑先。林營(yíng)長(zhǎng)看著這么好的軍用品白白給了欒小三，他很不舍得，讓人把槍支彈藥都運(yùn)回了司令部，將鋼盔，棉被等拉倒清風(fēng)寨。欒小三一回到清風(fēng)寨，他就氣得大發(fā)雷霆，眼看戰(zhàn)利品唾手可得，卻被范筑先的人搶走了，他非常生氣。這時(shí)候，有人來(lái)報(bào)告，范筑先派人又把戰(zhàn)利品送來(lái)了，他很詫異，讓兄弟們帶上槍一起到山寨門口查看。凌鯤鵬代表范筑先把戰(zhàn)利品送給他們，林營(yíng)長(zhǎng)給他帶來(lái)新軍裝，并向他轉(zhuǎn)達(dá)了范筑先想收編他們的想法。欒小三表示自己之所以打鬼子，是因?yàn)樗?/p>

大家對(duì)游擊隊(duì)失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個(gè)正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來(lái)。魯漢四處打聽(tīng)假游擊隊(duì)，終于在李保長(zhǎng)那兒打聽(tīng)到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計(jì)劃，還請(qǐng)來(lái)了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開(kāi)大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)尹華和假鐵道游擊隊(duì)，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺(jué)得其中有乍，但劉洪報(bào)仇心切，認(rèn)為不能錯(cuò)過(guò)了打鬼子的好時(shí)機(jī)，一意孤行帶著隊(duì)伍走了。

碳廠一開(kāi)張，小鬼子就來(lái)找麻煩，為了方便今后，碳廠讓金山入了股。小鬼子加強(qiáng)了對(duì)鐵道的管理，大家吃兩條線遇到了困難，大家決定買q。田六子討好藍(lán)妮，不曾想藍(lán)妮心里只有彭亮，他找李九出主意，李九讓他去搞定老太太，田六子讓芳林嫂做媒人，老太太收下了彩禮，答應(yīng)了婚事，藍(lán)妮氣憤地找到芳林嫂和田六子，退了彩禮說(shuō)死也不嫁給田六子。魯漢對(duì)王強(qiáng)一直很不服氣，無(wú)奈之下，劉洪說(shuō)出了自己和王強(qiáng)是八路。王強(qiáng)在丁二牛那里得知鬼子要偷襲我軍山里的部隊(duì)，大家決定把消息送出去，張三和李九狹路相逢，李九逃到了劉洪的碳廠，丁二牛列開(kāi)架式準(zhǔn)備搜查。