王強被閻特派員軟禁，閻特派員產生了殺心，進入房間掏出手槍想押走王強。王強身經百戰，藝高人膽大，區區一把手槍沒有嚇倒他，在往門口邁步之時，他迅速奪過閻特派員手中的手槍，動作嫻熟拆掉了彈夾里面的子彈。閻特派員見王強身手不凡，哪里還敢亂來，乖乖地在王強的命令下走出房間。崔團長趕了過來帶走了王強，想弄清楚王強為何罵他忘恩負義。王強談起兩年前扒火車在車廂內順手救了崔團長一伙人的事情，崔團長一直在尋找救命恩人，得知王強是當年出手相救的好漢，崔團長喜出望外拿出珍藏多年的一半剪刀，與王強出示的另一半剪刀對比，果然出自一把剪刀，由此足以證明王強就是當年扒火車的好漢。千言萬語，比不過物質上的答謝，崔團長命人做了一桌好酒好菜款待王強，王強提醒崔團長認錯了恩人，準確的說，是劉洪在兩年前救了崔團長一命。上次來微山島之時，劉洪與王強離島之后被崔團長的手下打黑槍受傷，不便再次上島造訪，崔團長弄清原因，將一伙手下綁到樹上嚴厲逼問，閻特派員見事情已經隱瞞不下去，主動承認是自己派人打了劉洪的黑槍。崔團長難以理解閻特派員的行為，閻特派員辯稱想招安劉洪，因劉洪是崔團長的救命恩人，閻特派員計上心來，提議崔團長邀請劉洪到島上做客

李正計劃將兩個日軍俘虜轉移到后方根據地，魯漢一行人負責押走兩個日軍俘虜。崗村發現騎兵連少了兩個士兵，派出人馬四處尋找失蹤士兵。魯漢一行人在山路上遇到幾個便衣特務，眾人抱著多一事不如少一事的念頭，由魯漢與小坡穿上日軍軍裝，欺騙幾個便衣特務。兩個日軍士兵被堵住了嘴巴無法開口說話，幾個便衣特務把魯漢與小坡當成失蹤的日軍士兵，直到魯漢一行人未往日軍駐守的臨城行去，幾個便衣特務才產生了懷疑，掏出手槍叫住魯漢一行人。雙方在山路上交手，魯漢與小坡身手不凡打敗幾個便衣特務。崗村與棗莊特務通電話，得知兩名失蹤的日軍士兵已經被押走，被八路軍押往微湖一帶，他漸漸意識到八路軍打算將根據地建在微湖。高敬齋與國民黨合作，決定建立一支民兵團，他建立民兵團是為了自保，即不打算抗日，也不打算投靠八路軍。劉洪因隊伍不夠壯大，想拉攏高敬齋，如果能與高敬齋結為同盟，八路軍將會擴大一倍的戰斗力量，對日軍形成強有力的威脅。芳林嫂極力反對八路軍與高敬齋結盟，她的丈夫便是死在高敬齋手中，她非常了解高敬齋的為人，不贊成劉洪與之合作。自從丈夫逝世，芳林嫂與女兒相依為命沒有再嫁，媒婆上門做媒，勸說芳林嫂改嫁，芳林嫂已對劉洪產生了情意，因劉

在逃亡線上的馬向榮瀕臨崩潰，終于走向公安局自首了。費紹博等尋機逃走后又來搶奪槍支，趙大海不幸中彈犧牲。易立建與黃士杰達成交易，不料二人卻被冷月一路跟蹤。 在犯人的參與下，監獄重建工作進展順利，而指揮部此時卻與李天宇失去了聯系。

日軍集結大部隊開拔微山島，苗莊距離微山島很近，許多百姓擔心受到戰火牽連，紛紛攜家帶口出逃。所有人都在忙著逃命，唯有芳林嫂臨危不亂，藏在村外的道路旁邊，注視日軍軍車從路上開過。微山島四面環湖是一座孤島，日軍打算從三個方向進攻小島，芳林嫂趕到島上向劉洪報信，事關重大，劉洪迅速與幾個領導開會，眾人經過緊急商量，決定修筑工事抵抗日軍進攻。日軍漏掉一個進攻方向，只從其它三個方向登陸小島，日軍漏掉的方向其實是一個死角不方便登島，芳林嫂與梅妮自告奮勇，提出前往死角處監視登島的日軍部隊，及時了解日軍部隊動向，充當游擊隊的望遠鏡，從而“知已知彼，百戰百勝”。日軍乘坐數只小船登上微山島，三百多名游擊隊員分成兩批駐守在陣地上，其中一批埋伏在水泥修筑的高地上，居高臨下縱覽由遠及近沖來的日軍。日軍人數眾多如同潮水，密密麻麻連成一片，組成方形戰隊迅速往游擊隊修鞏的防御工事沖鋒，游擊隊以守為攻開槍迎接日軍，雙方發生激烈槍戰，日軍士兵在沖鋒過程中死傷眾多，戰場上充斥著槍炮聲和慘叫聲，到處都是血肉模糊的尸體，觀之令人觸目驚心。日軍第一輪沖鋒失敗，第二批日軍繼續乘船過湖，登陸微山島，往游擊隊陣地沖鋒。芳林嫂與梅妮有條不紊

公安部以及司法部的領導對此事十分重視，歐陽文、常林和帶著藥品、通訊器材和發電設備趕往監獄支援。由于逃犯所在地形復雜，給抓捕工作帶來很大困難。眾犯逃進一個山洞藏身，各懷鬼胎互相猜忌，劉穎恰又病倒。為逃避常林的追捕眾犯逃到一個廢棄煤礦，考慮到人質安全，常林決定暗暗跟蹤，李天宇的反常舉動引起易立建的猜疑。 監區內，陸興東伙同“鎮江北”于飛、“快三刀”陳三寶打算搶劫監獄軍火庫，以便掀起更大的暴亂……