曹操（鮑國安飾）兵臨呂布城下，呂布欲降，陳宮勸阻，并想出退敵之策。但呂布因不舍妻女，并沒有采納陳宮之計。呂布欲獻女兒與袁術，聯姻以破曹軍，但袁術責怪呂布反復無常，說只有呂布親自前去，才可聯姻出兵相救。曹操久攻不下，郭嘉荀攸聯手獻計水淹下邳，外加呂布帳下宋憲魏續與曹操里應外合，下邳終破。呂布被殺，曹操念與陳宮舊情，命其回家養老，并收復了大將張遼。

白夜團的風波已經過去一周，七代火影接受采訪時對下忍們稱贊有加，在這期間因違反命令被關緊閉的巖部非常懊悔。中忍考試的消息讓巖部非常緊張，參加中忍考試需要帶隊老師的推薦，所以第五班的眾人打算在老師面前大展身手，碰巧火影安排給了他們新的任務，他們將參加忍者學校忍術科的招生宣傳紀錄片拍攝。

單騎救阿斗

三人小隊集合的時候博人遲遲沒有來，巳月在與佐良娜閑聊的時想起了以前的自己。從病床上醒來的巳月完全不記得從前的事情，大蛇丸過來告訴他一個叫羅古的忍者奪走了他的記憶，而自己則是他的至親。雖然巳月心存疑慮但還是選擇相信了大蛇丸，但當他揭開羅古的面具后卻再次陷入了迷茫。

今天是第七班第一次執行任務，博人自信滿滿的認為不管什么任務自己都能勝任，就算只有一個人也能輕松搞定。鳴人對自己兒子的言行非常不滿，他教導博人完成任務要依靠團隊的力量，第七班的第一個任務是擊退盜賊，表面是村民之間糾紛的委托其實并沒有那么簡單，博人能在任務中理解父親的用意嗎？