顧曼婷槍殺了橫山片，馬六將一粒鈕扣放入橫山片的手掌中。鈕扣來自皮連法身上的警服，顧曼婷打算嫁禍給皮連法。天色大亮，皮連法被一陣急促的電話鈴聲吵醒，來電者是西尾。橫山片失蹤不見，西尾讓皮連法出動(dòng)警力尋找橫山片。皮連法雖然對(duì)日本人已經(jīng)有所不滿，但不敢違抗西尾的命令，手忙腳亂穿上警服，因急著出門，皮連法沒有把警服少了一粒鈕扣的事情放在心上。顧曼婷與馬六事先將橫山片的遺體放在警車后蓋箱中，皮連法渾然不知，在馬六的陪同下坐車趕到碼頭見到了西尾。西尾因橫山片失蹤，非常生氣，責(zé)令皮連法加派警力尋找橫山片。皮連法與馬六回到車上，發(fā)現(xiàn)警車?yán)锩嫔l(fā)出一股腐敗氣息，于是順著氣息打開后備箱，赫然發(fā)現(xiàn)失蹤的橫山片倦縮著身子躺在后備箱，已經(jīng)身亡多時(shí)。皮連法雖然不是殺害橫山片的兇手，但橫山片的遺體出現(xiàn)在他的專車中，他擔(dān)心被日本人降罪，與馬六坐車出城進(jìn)入一片樹林，挖好一個(gè)土坑，打算埋掉橫山片。皮連法返回車邊，后備箱空空如也，橫山片的遺體不翼而飛，皮連法懷疑馬六在搞鬼，將馬六推入坑中，掏出手槍射擊馬六身邊的泥土。馬六求生心切，惶恐不安稱之前看守警車的時(shí)候被顧曼婷支開，皮連法回過神來，意識(shí)到是顧曼婷轉(zhuǎn)移了橫山片的遺體。橫

盧亞蒙與顧曼婷坐車出門，兩人發(fā)現(xiàn)一輛黑色轎車停在街邊，車上坐著西尾以及羅少卿。盧亞蒙認(rèn)為羅少卿極有可能已經(jīng)叛變，心緒不寧返回住處，與同伴小紅談起羅少卿。小紅相信羅少卿擁有堅(jiān)定不移的革命斗志，不可能輕易向日方投降。盧亞蒙卻憂心仲仲，生怕羅少卿成了日本人的走狗，顧曼婷的哥哥顧家興就是最好的例子，羅少卿也有可能走顧家興的老路。羅少卿一旦叛變，定然帶領(lǐng)日方尋找盧亞蒙一行人的藏身之處，盧亞蒙與小紅出門向分布在其它住處的同伴通風(fēng)報(bào)信，與皮連法為首的警方遭遇，雙方在法租界展開激烈槍戰(zhàn)，小紅不幸中彈死在地上。法國警方駕駛警車趕了過來，皮連法不敢招惹法國警方，在手下的伴隨下逃之夭夭。法國警方不肯輕易放走在法租界制造槍擊事件的中國人，最終將皮連法圍堵在轎車?yán)锩妗Ｎ魑才c法國代表在市政府談判，堅(jiān)稱皮連法的行為屬于個(gè)人行為，與日方毫無關(guān)系。法國代表義正辭嚴(yán)指責(zé)西尾企圖推卸責(zé)任，顧父身為市長(zhǎng)，偏向西尾，閃爍其詞沒有為法國代表主持公道。法國代表怒不可遏，聲稱會(huì)嚴(yán)懲皮連法為首的中國人，西尾沒有被法國代表嚇倒，揚(yáng)言對(duì)法國租界停水?dāng)嚯姟ｋp方鬧得不歡而散，談判宣告破裂。顧曼婷找到殷如豹，游說殷如豹加入共產(chǎn)黨，據(jù)可告情報(bào)，日

盧亞蒙父母身亡，天津警方在日軍的命令下四處尋找盧亞蒙。天津豪紳顧圣佑的兒子顧家興深夜出門，找到了從醫(yī)院中溜出來的盧亞蒙。盧亞蒙神思恍惚在躲避天津警員的過程中手臂被子彈擊中，負(fù)傷不輕。顧家興趕緊將盧亞蒙送回醫(yī)院。顧家興出身豪門長(zhǎng)得一表人才，深得盧亞蒙喜愛,他是盧亞蒙心中的白馬王子。羅少卿見盧亞蒙的手臂受傷嚴(yán)重，決定為盧亞蒙截肢，盧亞蒙恨透了日本人，表示必須保全手臂，待日后與日本人斗爭(zhēng)。羅少卿被堅(jiān)強(qiáng)不屈的盧亞蒙打動(dòng)，親自為盧亞蒙進(jìn)行取彈手術(shù)。盧亞蒙雖然有堅(jiān)強(qiáng)的意志，但肉體的劇痛令她痛不欲生。顧家興看在眼里，急中生智念讀詩詞給盧亞蒙聽，成功轉(zhuǎn)移了盧亞蒙的注意力。虎太君在皮連法的陪同下到醫(yī)院尋找盧亞蒙，羅少卿一行人把盧亞蒙抬到推車上，往太平間方向走去。虎太君在醫(yī)院過道攔下了羅少卿一行人，問清躺在推車上的是已經(jīng)死亡的傳染病患者，虎太君繼續(xù)到別處搜尋。羅少卿一行人把盧亞蒙推到太平間，虎太君起了疑心去而復(fù)返，進(jìn)入太平間，命令手下人掀開所有蒙住死者的白布。盧亞蒙藏在一張停尸床下方，屏氣凝神，注視搜尋無果生怕染上傳染病匆匆離去的虎太君。羅少卿的真實(shí)身份是一名地下黨員，他的父親殷巨濤是已經(jīng)退役的國民黨高官

日軍強(qiáng)行與顧圣佑進(jìn)行商業(yè)合作，顧圣佑胳膊擰不過大腿，在銀行里面與日方簽署合作協(xié)議。顧家興與盧亞蒙打算把炸藥安置在銀行內(nèi)部，炸日軍一個(gè)措手不及。馬六藏在衣柜中的時(shí)候偷聽到了顧盧兩人炸銀行的計(jì)劃，已經(jīng)成了顧盧兩人的心腹大患。時(shí)間緊急，顧家興顧不上殺掉馬六滅口，讓盧亞蒙攜帶炸藥奔赴銀行。馬六與殷如豹趁著顧家興不備，兩人合力反擊，成功逃出客房。馬六重獲自由快步往警局方向趕去，打算向賈副隊(duì)長(zhǎng)通風(fēng)報(bào)信，讓賈副隊(duì)長(zhǎng)帶領(lǐng)警力去銀行阻攔盧亞蒙安置炸藥。因顧著向前方奔跑，馬六被一輛從旁邊竄出來的汽車撞倒在地上，恰好被站在警局門口的賈副隊(duì)長(zhǎng)目睹，賈副隊(duì)長(zhǎng)從受傷嚴(yán)重的馬六嘴中探知有人要炸銀行，趕緊帶隊(duì)往銀行方向趕去，馬六則被送往醫(yī)院搶救。盧亞蒙與顧家興并非無原無故炸銀行，兩人聽命于一個(gè)叫董樂的國民黨女長(zhǎng)官，炸銀行的計(jì)劃正是董樂安排給兩人的任務(wù)。盧亞蒙成功進(jìn)入銀行，把炸藥安置在一張桌底下，她正想抽身離去，顧圣佑進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，坐到放置炸藥的桌邊。盧亞蒙擔(dān)心顧圣佑被炸死，當(dāng)機(jī)立斷進(jìn)入配電房拉下了電閘。銀行大廳頓時(shí)陷入到黑暗中，顧家興趕了過來，趁亂拉走了父親顧圣佑。炸銀行的計(jì)劃宣告失敗，盧亞蒙與顧家興向董樂復(fù)命，董樂弄清

顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個(gè)地下黨員借送蛋糕的機(jī)會(huì)欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山?jīng)]有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽(yù)，在他的號(hào)召下，在座的幾個(gè)日軍長(zhǎng)官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實(shí)際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強(qiáng)裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。宴席結(jié)束，顧父回家向顧曼婷透露一件機(jī)秘情報(bào)，杉山在吃飯的時(shí)候用日語跟幾個(gè)手下交流，商量借舉辦閱兵式的機(jī)會(huì)鏟除日方內(nèi)部的反戰(zhàn)叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報(bào)轉(zhuǎn)告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時(shí)，顧父感概萬分稱自己跟日本人來往實(shí)屬情非得已，日后抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時(shí)被國家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內(nèi)部的反戰(zhàn)人員的領(lǐng)袖是石川，其副手是一個(gè)叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進(jìn)入日軍士官活動(dòng)的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風(fēng)報(bào)信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險(xiǎn)些與日方發(fā)生沖突，羅少卿擔(dān)心被日本人