白堊紀，Helen企圖偷取一枚翼龍蛋，卻被蛋的主人發現。在和翼龍的對抗中，Helen大腿被劃傷。Helen不得不返回現代，向Stephen求助，并留宿在Stephen家中。 Cutter仍然堅信Jennifer就是Claudia Brown，但Jennifer矢口否認，Cutter的隊友也不愿相信他的話。此時，一個異常點出現在鬧市中心的一棟商業大樓里，刺鼻的煙霧從異常點涌出，逐漸充斥著整棟大樓。一些來自寒武紀前期甚至更為遠古的巨蟲也穿越異常點，占據了異常點所在的樓層。這些巨蟲充滿了攻擊性，一名消防隊員和幾名公司職員當場殞命，另有兩名公司職員和一名消防隊員被困在樓里。 Lester接到報告后，派遣Cutter和他的小隊趕去調查，初次執行任務的Jennifer也一同前往。Cutter對Jennifer的蠻橫跋扈很是不滿，對她的膽小怕事和無所作為更是嗤之以鼻。但是在對付巨蟲的過程中，Cutter再次將Jennifer當成了Claudia。與此同時，Stephen被困在一群巨蟲當中，Cutter不計前嫌，冒險將他救了出來。 另一方面，Abby對Connor若即若離的態度，讓Connor不免有些

迪蘭的母親法拉來看望雙胞胎孫子，來了好幾天，都沒有想走的意思。法拉整日神神叨叨的，一會敲著鑼請神，一會敲著鼓驅鬼，攪得克萊爾不得安生。更要命的是，老媽迪迪的丈夫杰瑞還總是打電話來，說起去世已久的迪迪，就哭哭啼啼，嘮叨個沒完。丈夫菲爾不務正業，整天就想著練他的牽線魔術。等到杰瑞再打來電話，克萊爾就把手機丟給菲爾應付。這一日，忽聽到要去墨西哥的杰瑞想順路來看看。菲爾正抓耳搔腮的想辦法推辭時，克萊爾趕忙示意菲爾同意。克萊爾想到了一個辦法，可以一箭雙雕。法拉和杰瑞都有些神經質，相信所謂的天地玄學。兩人一見面，就對上了眼，簡直相見恨晚。克萊爾見計成，暗自得意。為二人倒上兩杯白葡萄酒，請他們到后院草坪，花前月下，盡情暢談。等克萊爾反應過來，為時已晚。后院的牛油果樹下埋著迪迪的骨灰，杰瑞就像做了什么虧心事，對著樹一個勁的道歉，還賭咒發誓以后會永遠陪著迪迪。這下可好，法拉沒走，杰瑞又要留下來。兩個人都說能感覺到牛油果樹散發出的憤怒，克萊爾雖知是無稽之談，但還是站在樹前替父親求情。牛油果樹突然變得善解人意，搖著樹葉同意杰瑞與法拉交往，還贊成二人一起去墨西哥。杰瑞和法拉歡天喜地的去收拾行李，克萊爾正覺得奇

大帥府有妖物作祟，無心穿上白色道袍，打扮得超凡脫俗如同得道高僧，在兩個同伴的陪同下前往大帥府捉妖。大帥引領無心進房探視臥床不起的兒子，無心往大帥兒子額頭上抹下血液，大帥兒子睜開眼睛喊著肚子餓想吃飯，轉眼功夫，無心便治好了大帥兒子的怪病，功成身退的他正想告辭離去，又被大帥喚入書房詳談。大帥深知兒子患怪病另有隱情，數日之前他處死偷情的十二姨太，在燒死十二姨太之前，怪事發生，眾人發現在火中發出慘叫的人是九姨太，十二姨太就此下落不明，大帥府不久之后便出現一些不尋常的怪事。無心問起大帥審問十二姨太經過，大帥其實沒有親自調查十二姨太是否與人偷情，僅是聽了手下人片面之詞便將其處死。在大帥府作祟的妖物定是十二姨太，無心畫了幾張符紙，托咐月牙分發給所有姨太太，月牙在發符紙過程中被大姨太叼難，大姨太膽量過人自認神鬼不侵，拒絕收下月牙發送的符紙。除了大姨太是個難纏的角色以外，月牙發現大帥手下的副官長為人輕薄，她從兩個姨太嘴中得知副官長為人不可一世，平時仗著有大姨太撐腰，竟然逼迫失寵的姨太行茍合之事。副官長對大姨太言聽計從，在月牙分放符紙之時上樓為小少爺拿取食物，存放食物的房間陰氣森森，副官長進入房間按亮電燈

又一個地方發現了遠古生物殺害人類的事件，Cutter等人義不容辭的參與真相調查。被害人是在泳池被一個類似鱷魚的巨型生物吞下，其殘骸竟然在30公里以外的海域被發現，處處充滿危險，情況非常緊急。通過一系列調查，在海域附近發現了一些線索，Cutter等人相信在這片海域下面一定存在通向遠古的異常點。Cutter帶人下水查看，總算找到了異常點， Connor 和Abby二人在岸邊卻遭到怪獸攻擊，差點喪命。一個普通公民家里的地下室突然被水淹沒，似乎被怪獸侵入，并且導致一名工人被襲擊，令人更加意外的是竟然還發現了當時在海域失蹤的特種潛水員的尸體。Stephen突然記起自己受傷時的一些事情，包括在朦朧中見到Helen，Cutter 再次萌生想進入異常點尋找妻子Helen的想法。在獲得政府相關官員允許后，Cutter 獨自一人進入了水底的異常點，來到了遠古時代。不出所料Cutter見到了思念已久的妻子，對妻子八年來的所作所為，Cutter 非常不解，Helen想要Cutter和自己并肩戰斗，但Cutter卻一心只想把妻子帶回，Cutter最終還是將Helen留在了遠古時代，自己一人返回。不料途中遭到怪獸

Connor正在得意洋洋地向眾人展示自己最新設計的“異常點探測器”，Leek接到報告：藍天公園發生一起野獸傷人事件。Connor的“探測器”對此毫無反應，Cutter不免有些失望。 眾人趕到藍天公園追蹤野獸的下落，并打算關閉公園以防再有人受到傷害，但是公園的管理人員不肯配合。粗心的Connor又錯誤地制造了一次恐慌，差點開槍打傷了人。 Cutter和Jenny發現住在公園旁邊的West先生有重大嫌疑，于是上門詢問，結果無功而返。入夜，Stephen發現公園副經理Valerie車子拋錨，于是主動送她回家。在路上，Valerie問起白天發生的事情，Stephen不敢說實話。野獸在鐵路附近再次出現，咬死了一名路人。一名鐵路攝影師用相機記錄下了這個龐然大物。Connor經過分析辨認，發現這是一只滅絕于冰川期的劍齒虎。 第二天一大早，Cutter等人回到公園，準備挖坑設下埋伏，活捉這只劍齒虎，但是Valerie似乎很不高興。當Abby和Cutter正在挖坑作業時，劍齒虎突然出現，Cutter僥幸逃過一劫。Stephen作出一個重大猜測：這只遠古野獸可能很久以前就來到了現代。 Cutter回到剛剛