Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

What's My Line, Part Two：當Buffy發(fā)現(xiàn)治愈Drusilla的條件是Angel必須死，她必須和Kendra聯(lián)手去救他

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協(xié)會錯誤抓住，F(xiàn)aith把怒火發(fā)泄到Buffy的生活上。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準備殺了他，但是當Willow發(fā)現(xiàn)了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。