田六上門勸說(shuō)李九加入游擊隊(duì)，李九覺得兩手空空投奔游擊隊(duì)沒面子，于是決定效仿水滸好漢上梁山，先殺個(gè)壞蛋樹立威信，再到游擊隊(duì)報(bào)到。高敬齋是眾人公認(rèn)的漢奸惡棍，李九只身一人前往高家，本想為民除害殺掉高敬齋，不料卻死在了高敬齋的手中。田六得知李九身亡，悲憤欲絕帶領(lǐng)一伙手下，打算坐船離開微山島，到高家找高敬齋報(bào)仇。梅妮擔(dān)心田六有去無(wú)回，把繩索系在自己身上，提醒田六開槍打死她才能離去，田六拿梅妮毫無(wú)辦法，一臉悲痛朝天開槍，發(fā)泄心中怒氣。冬季來(lái)臨，日軍焚燒八路軍后方被服廠，導(dǎo)致八路軍戰(zhàn)士缺少御寒的衣物，張司令給劉洪下達(dá)命令，希望劉洪帶領(lǐng)游擊隊(duì)從日軍手中奪到數(shù)萬(wàn)件棉被。張司令下達(dá)的任務(wù)難于登天，小坡子提議找沙溝火車站副站長(zhǎng)的張?zhí)m幫忙。張?zhí)m是小坡子的發(fā)小，小坡子非常了解張?zhí)m的為人，張?zhí)m逼不得已才在車站工作，心中其實(shí)非常痛恨日本人。張?zhí)m妻子桂花被太野q暴，太野是張?zhí)m的頂頭上司，張?zhí)m回家弄清前因后果，怒氣沖天想去車站找太野算賬，妻子拉住他苦苦哀求，勸他不要以卵擊石做無(wú)謂的犧牲。小坡子抽空到棗莊見張?zhí)m，游說(shuō)張?zhí)m為游擊隊(duì)提供情報(bào)，張?zhí)m早就對(duì)日軍心懷不滿，二話不說(shuō)同意與小坡子合作。小坡子到車站找張?zhí)m，在太野面前裝

易立建等人逃竄到一家汽車旅館，將老板娘及旅客均作為人質(zhì)，牟彪將易立建誤認(rèn)為是陸興東與之談條件，并將易立建的行蹤向警方報(bào)警，警方成功圍剿了這股逃犯，只有易立建一人脫逃。鐵可提偷偷救出了張德彪等，將珠瑪?shù)饶撩褡鳛槿速|(zhì)決定向西逃竄。劉穎力勸李天宇帶眾犯回去。

劉洪帶領(lǐng)手下闖入高敬齋家中，嚇得高敬齋連聲求饒。正所謂“無(wú)事不登三寶殿”，劉洪此番前來(lái)，意在逼迫高敬齋對(duì)飛虎隊(duì)開放一條上岸線路，從而獲得立足之地與日軍交戰(zhàn)。高敬齋老奸巨滑，心知好漢不吃眼前虧，當(dāng)即表示同意劉洪的要求。閻田在湖邊巡邏，發(fā)現(xiàn)高敬齋沒有到場(chǎng)，于是前往高家一探究竟，劉洪一行人分散藏好，在暗處監(jiān)視高敬齋。閻田一進(jìn)門就問高敬齋為何在家偷懶不巡邏，高敬齋不敢說(shuō)出真相，擔(dān)心家中變成火拼戰(zhàn)場(chǎng)，謊稱身體不適偶感風(fēng)寒，所以才閉門不出休養(yǎng)身體。閻田對(duì)高敬齋不太放心，檢查完廳堂方才離去，高敬齋送走了飛虎隊(duì)，決定等到飛虎隊(duì)上岸的時(shí)候再敲響銅鑼向日軍報(bào)警。飛虎隊(duì)駐守在半山腰侍機(jī)而動(dòng)，王虎與柱子饑餓難當(dāng)，偷偷離開隊(duì)伍到城里吃包子，王強(qiáng)及時(shí)趕到，制止一個(gè)漢奸向日本人通風(fēng)報(bào)信。王虎與柱子從鬼門關(guān)走了一轉(zhuǎn)回來(lái)，非但沒有悔過，反而變本加厲再次下山，強(qiáng)行從一個(gè)百姓手中搶奪錢財(cái)，同時(shí)還牽走了幾頭牛。李正一行人以為王虎二人從漢奸手中繳獲了財(cái)物和牛，受害百姓隨后而至，向眾人說(shuō)明原因，稱自己打算進(jìn)城賣牛，結(jié)果被王虎二人搶走了牛和錢財(cái)。眾人聽完受害百姓說(shuō)的話氣得不行，李正命王虎歸還錢財(cái)和牛，命令二人寫檢討。連番二次犯錯(cuò)，

張德彪等三人藏入煤車企圖外逃，路上抓住幾個(gè)孩子進(jìn)入郊外的村子，他們冒充警察審訊流民，馬向榮計(jì)劃制造迷局來(lái)疑惑警方，三人分頭行動(dòng)。鐵可提欲偷羊時(shí)被村民抓獲，張德彪和馬向榮繼續(xù)負(fù)隅頑抗。 李天宇向劉穎說(shuō)出自己的真實(shí)身份和所負(fù)使命，二人決心共同完成任務(wù)。而卓瓦已經(jīng)深愛上了李天宇……

"1936年冬，棗莊火車站，活躍在鐵路線上的土匪頭目劉洪于夜黑風(fēng)高之夜做案，指使手下突襲火車站，打死打傷幾個(gè)國(guó)軍士兵，劫走了一輛火車。劉洪公然在棗莊一帶的鐵路線打劫，引來(lái)李九不滿，李九與劉洪是同行，兩人各自占山為王稱霸一方，劉洪破壞道上的規(guī)距，在李九的地盤搶奪火車，做案第二天便被李九傳喚。李九念在劉洪也是一條好漢，命手下人拿出三千大洋送給劉洪，要求劉洪以后退出棗莊鐵路線。劉洪藝高膽大無(wú)視李九的警告，對(duì)三千大洋視而不見，兩人當(dāng)場(chǎng)翻臉兵戎相見，劉洪在手下的掩護(hù)下逃到火車上，引誘李九追上火車，李九著了劉洪的道一敗涂地，輸?shù)眯姆诜统鰲椙f地盤。日軍在中華大地橫行霸道，李九嫉惡如仇與日軍發(fā)生沖突，淪為階下囚，被日軍押上火車前往總部侯審。李九上車當(dāng)天，劉洪現(xiàn)身車站，暗自決定營(yíng)救李九，雖然他與李九因爭(zhēng)奪地盤結(jié)下梁子，但他賞識(shí)李九的為人，不忍心看到一個(gè)血性男子死在日方手中。是夜，押運(yùn)李九的列車在軌道上馳騁，劉洪率領(lǐng)一伙手下爬到列車上，略施手段殺害幾個(gè)日軍士兵，成功將李九及其手下救 了出來(lái)。一行人料定日軍不久之后有所察覺，不敢再做停留，匆匆跳車離開鐵道，進(jìn)入樹林方才止步。李九大難不死逃過一劫，當(dāng)場(chǎng)向劉