三顧茅廬

第三場考試是個人戰，考試將以淘汰賽的規則進行，第一場是博人對戰云隱的尤魯伊。尤魯伊的口香糖能通過注入查克拉成為觸媒，滿場的泡泡一碰就爆炸，陷入劣勢的博人再次使用了科學忍具。之后的淘汰賽都非常精彩，木葉的下忍們表現的尤為突出，而最后一場比賽，蝶蝶對上的是我愛羅的養子新希。

"東漢末年，宦官當權，民不聊生。靈帝中平元年，張角兄弟發動黃巾起義，官軍聞風喪膽。為抵抗黃巾軍，幽州太守劉焉出榜招兵。當時，劉備（孫彥軍飾）、關羽（陸樹銘飾）、張飛（李靖飛飾）都去看那招兵榜文。劉備是中山靖王之后，漢景帝的玄孫，雖然淪落下層，但不失龍子龍孫的風采。關羽只因殺死富豪，正流浪江湖。張飛以賣酒殺豬為業，并在本地有一所莊子。三人萍水相逢，但都有為國出力之心，所以一見如故，被張飛拉到自家莊后的桃園飲酒。最后三人對天盟誓，結拜為弟兄。劉關張與朱俊、孫堅進攻黃巾軍，大勝。劉備被封為定州中山府安喜縣尉。督郵來縣巡視，劉備出城迎接，極為謙恭。而督郵卻非常傲慢，開始時痛斥劉備詐稱皇親，虛報功績；接著，見劉備無禮物奉送，就捏造“縣尉害民”之罪。張飛知道實情后，大怒，騎馬來到館驛，當著眾多百姓，扯下柳條，往督郵兩腿上狠力鞭打。

曹操（鮑國安飾）安排兩位夫人和劉備共居一宅，關羽在屋外站立一夜，曹操有意勸降關羽，送他新戰袍和呂布的千里馬，關羽感恩不已但執意要回到劉備身邊，曹操深感關羽為真義士。袁紹與曹操一戰，顏良勇猛殺敵，在曹操受到嚴重挫折的時候，關羽斬殺了袁紹的大將顏良，為曹操解圍，立了大功，曹操上表奏請朝廷、封關羽為漢壽亭侯，還專門鑄成一枚大印送給關羽。在隨后的戰斗中，關羽又追殺了袁紹的另一員大將文丑，正是這次戰斗，劉備（孫彥軍飾）知道了關羽在曹操手下；不久，關羽也得知兄長劉備在袁紹那里，并且收到袁紹部下送來的劉備親筆信，當時就寫了回信，由來人帶回。關羽把劉備兄長的消息告知嫂夫人以后，就到丞相府向曹操告辭。曹操知道他的來意，在大門上懸掛了回避的牌子，關羽一連去了好幾次，都見不到曹操。張遼也推托有病不接見。關羽知道他們的用意，就寫了一封信，派人送到相府。然后把歷次所收受的金銀都封存起來，把漢壽亭侯的大印懸掛在大堂上，帶著以前的部將，護送著兩位嫂夫人，向著官道進發，去投奔劉備了。

博人一行遇到的對手竟然是本該被消滅的白絕，這里無疑是輝夜的遺跡。木葉丸了解到事態的嚴重性，他命博人一行先回村子匯報，自己則留下追擊白絕，擔心老師安危的博人一行不愿離開，在佐良娜折中的建議下木葉丸勉強同意他們參戰。打敗了白絕后他們前往遺跡的深處，而遺跡中數十個白絕正在天照中燃燒殆盡。