成吉思汗率軍包圍金朝首都中都，金帝派都元帥完顏承暉帶五百童男、五百單童女與之講和，并獻(xiàn)出歧國(guó)公主，成吉思汗撤兵。不久，金將胡沙虎發(fā)動(dòng)政變，殺死衛(wèi)王永濟(jì)。新皇帝害怕蒙古再次進(jìn)攻，決定遷都南京(今開(kāi)封)。太學(xué)生趙肪等連名上書(shū)反對(duì)遷都。正如丞相徒單鎰所說(shuō)：面對(duì)著兵力有限的蒙古軍的進(jìn)攻，“聚兵積粟，固守京師”是當(dāng)時(shí)的上策。而金宣宗與太子卻相繼南逃，無(wú)異于將首都和黃河以北躬手相讓，金朝滅亡的命運(yùn)已經(jīng)無(wú)可挽回了！1214年秋，成吉思汗派兵包圍中都。

王琦瑤回到蔣家，看見(jiàn)蔣莉莉留給自己的信，明白了所發(fā)生的事情，深夜，王琦瑤整理東西，第二天離開(kāi)了蔣家。程先生得知王琦瑤已搬回家，費(fèi)解之下，程先生尋到王家，王父覺(jué)著程先生面善，態(tài)度熱情。王琦瑤回到家后，心難于平靜。王母詢問(wèn)她與程先生的關(guān)系，說(shuō)程先生至多是個(gè)底線。照片事件發(fā)生后，蔣莉莉心情低落，無(wú)意中聽(tīng)到王琦瑤與李主任還有瓜葛，頓然氣憤，為程先生抱不平。趕到程家，蔣莉莉激動(dòng)，再次表白，訴說(shuō)出王琦瑤與李主任的事情。程先生也有意的試探王琦瑤，是否心里有另外的男人時(shí)，不料正好說(shuō)中了王琦瑤內(nèi)心的不安分，負(fù)氣的眼淚直流，程先生慌亂措手不及。王父的病情突然惡化，正好程先生來(lái)王家，解決燃眉之急……

1222年秋，出征三年的蒙古軍遇到瘟疫，軍心思?xì)w。耶律楚材用計(jì)勸成吉思汗回師。成吉思汗在回軍路上接見(jiàn)長(zhǎng)春真人。這件事好像是一個(gè)插曲，但他們討論的卻是有關(guān)人的生死和如何治理國(guó)家的重大問(wèn)題。人生短暫故而可貴；國(guó)家難治，就更需探討。成吉思汗從長(zhǎng)春真人那里了解的養(yǎng)生之術(shù)與治國(guó)之道，對(duì)其政策的轉(zhuǎn)變發(fā)生了重大作用。 1224年夏，蒙古軍隊(duì)回到草原。1225年秋，因西夏背盟，合答安、木華黎先后死去，成吉思汗不顧64歲高齡，堅(jiān)持親自率軍進(jìn)攻西夏。途中圍獵受傷，高燒不起，但他仍不退兵。西夏王派使者求降。成吉思汗病危，臨終前留下了著名的三條遺囑。1227年秋，一代天驕成吉思汗死于六盤山附近的清水縣。 蒙古人舉行了一個(gè)很特殊的葬禮，埋葬了這個(gè)世界歷史上特殊的人物。他沒(méi)有留下陵寢和寶鼎，只在他墳地周圍30里處插上一圈箭簇，派重兵守衛(wèi)這塊大禁地。由于時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了七百余年，成陵的所在已經(jīng)成為一個(gè)難解之謎。而他不息奮斗，不斷抗?fàn)帲鄄糯舐裕瑱M掃千軍的一生卻為中華民族和許多國(guó)家的人民所關(guān)注，被人們?cè)u(píng)為“千年偉人”。正是由于他不息的奮斗、不斷的抗?fàn)帲攀共柯淞至⒌拿晒挪菰瓕?shí)現(xiàn)了統(tǒng)一，才初步結(jié)束了中國(guó)北方分裂割據(jù)的局面

紅軍就要過(guò)草地啦，洛桑活佛為紅軍送行。英雄的紅軍靠著堅(jiān)定的信念，階級(jí)友愛(ài)，團(tuán)結(jié)互助和革命的浪漫主義精神走出了草地。右路軍終于過(guò)了草地，在毛澤東的提議下，徐向前親臨前線與李先念一道指揮了包座戰(zhàn)役，并取得了走出草地后的第一個(gè)勝利--包座大捷。

1965年，嚴(yán)小弟給家里留下了一張字條，去往新疆建設(shè)邊疆。嚴(yán)師母一時(shí)急暈，好在列車員發(fā)現(xiàn)，被送下火車，嚴(yán)先生接回家。嚴(yán)師母怪嚴(yán)先生，倆人爭(zhēng)吵。程先生病愈回到家家里，聽(tīng)到關(guān)于大革命的社論，感到震驚和憂慮。顧瑪麗突然來(lái)找程先生，她公公家是資本家被抄家了。程先生來(lái)到平安里，王琦瑤見(jiàn)到程先生，王琦瑤驚喜萬(wàn)分。程先生勸王琦瑤關(guān)于李主任的事情要當(dāng)心。提醒她，有什么東西都要藏好。王琦瑤心驚膽戰(zhàn)地拿著金條藏在了王母家……