追捕李巖的正是李巖好友劉芳亮。兩軍對峙，闖王的部隊眼看就要自相殘殺。袁承志及時趕到，但是此時的李巖卻泰然自若，勸他反闖王的有之，勸他擁兵自立的有之，李巖笑而不答，他問袁承志的意見，袁承志憤而說出“不降朝廷，不跟闖王”的十六字方針，李巖稱袁承志終于成熟了。李巖以袁崇煥為榜樣，憤而自盡，其妻紅娘子殉夫亦死。袁承志此時更興出了歸隱之念，于是下令，將金蛇營解散，為兄弟們安排好了退路。

孫心一早把楊辛送的高跟鞋扔到垃圾桶，保潔阿姨趁機拿出來試穿，結果被楊辛認出來，楊辛把孫心叫到辦公室，假裝不經意問起那雙鞋，孫心謊稱她穿著太小送給孫想了，楊辛也沒有說破，他答應提拔孫心開發組組長，讓孫心今晚陪他見客戶，孫心也沒有多想就答應下來。孫心準時來到約定地點，只有楊辛一個人在場，楊辛故意和她套近乎，不停地勸孫心喝酒，孫心連連推辭，借口要出去接客戶，楊辛假裝給客戶打電話，謊稱客戶有事不來了，孫心起身要走，楊辛拼命攔住她，還點了一大桌子菜，拉著孫心推杯換盞。孫心看出他的險惡用心，不動聲色敷衍他，孫心借口去衛生間躲了出去。眼看都到十一點了，孫心還沒有回來，孫想打電話催她趕快回家，否則會被母親訓斥，孫心只好承認她遇到一個跳梁小丑。孫心做過心臟手術，根本不能喝酒，她強打精神重新回到包間，楊辛把紅酒換成白酒，孫心只好虛與委蛇，偷偷打開手機錄音，隨口問起她升組長的事，楊辛趁機對她動手動腳，還送給她一張京城最好酒店的鉆石卡和房卡，孫心借口有事晚點才能過去，楊辛也沒有多問就放她離開。孫心打車回家，褚曉羽在胡同口等她，她一下車就狂吐不止，褚曉羽對她噓寒問暖，孫心迷迷糊糊大罵楊辛是臭男人，褚曉羽趕忙把她

毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

在戰區會上，劉伯承提出忻口防御方案，閻錫山不以為然，拖了很長時間才將防御方案送到衛立煌手中，使前線衛立煌率領的部隊損失慘重。129師769團團長陳錫聯率部行進途中發現日軍飛機，立即偵察，在陽明堡發現了敵人一個隱蔽的飛機場，里面停放著24架飛機。769團夜襲陽明堡機場，取得129師首戰大捷。129師裝備匱乏，民眾紛紛組織捐款，迫于壓力，蔣介石不得不對129師進行獎勵。日軍頭目板垣征四郎氣急，決定先攻娘子關，再包抄忻口。為了彌補正面戰場的空隙，劉伯承命陳賡的771團搶占石門口。

經過偵察，129師把伏擊地點定在響堂鋪，徐向前、陳賡嚴密部署作戰計劃，等待敵人進人伏擊圈。日軍車隊駛來，徐向前、陳賡沉著應戰，全殲敵人。將軍們觀戰后連聲稱贊。日軍華北方面軍第一司令長官香月清司抽調10個聯隊九路圍攻129師。針對日軍的圍攻，劉伯承、鄧小平、徐向前決定，集中太行山地區的129師主力、115師344旅，以及決死一、三縱隊的優勢兵力，將這次日軍的精銳主力苫米地旅團定為重點打擊月標。日軍在八路軍的有力打擊下，九路圍攻被粉碎。