梁文權(quán)開始懷疑駱懷印，請(qǐng)駱小冬幫忙調(diào)查。景頗刀隨馬幫回到騰沖，陰差陽錯(cuò)落到漢J裴富貴手中。裴富貴想拿景頗刀交換郭成孝，梁文權(quán)由此斷定，裴富貴就是栗柴壩慘案為日本人帶路的漢J。然而就在此時(shí)，郭成孝卻逃出總力社失蹤了。

Life Serial：驅(qū)魔人和Willow上學(xué)、和Xander工作來適應(yīng)現(xiàn)實(shí)生活。而三呆瓜組合也給Buffy一個(gè)難題，測試她的能力。Buffy到Spike處買醉。

梁文權(quán)、李文以拜訪的名義面見段向遙，段向遙卻痛斥梁文權(quán)背叛國家，這深深刺到了梁文權(quán)的痛處。梁文權(quán)在段向遙那里一無所獲，卻發(fā)現(xiàn)池田對(duì)總力社已經(jīng)開始監(jiān)控，面對(duì)危機(jī)，梁文權(quán)大膽決定，主動(dòng)接近池田，全力解除敵人的懷疑。梁文權(quán)以自己的父母在栗柴壩的慘死，給池田上演了一場悲情大戲。

Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護(hù)Willow的下幾個(gè)目標(biāo)——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅(qū)魔人也不是她的對(duì)手。Giles趕來，看她是否不可打敗。

Living Conditions：Buffy堅(jiān)稱她煩人的室友是惡魔，導(dǎo)致她的朋友們都覺得她有毛病。