李傳衛在和府中醒來，腦中片片段段的記憶越來越清晰，竟囈語般的說起自己查到和府舒春園中有一座違制的楠木殿，被前來探病的十格格聽見，暗囑豐紳殷德去看個究竟。 豐紳殷德真看到了楠木殿，小夫妻為和珅犯下的滔天大罪憂心不已。十格格耐心詢問李傳衛的來歷，聽見李傳衛恍恍惚惚說出“粘竿處”，十格格大吃一驚，以為是乾隆早就派了心腹臥底，和府大難臨頭。 乾清宮叫大起，和琳發現殿外守衛全都換上了生面孔，和珅想向太上皇求援也被朱珪攔住，殿上氣氛劍拔弩張，眼看嘉慶帝正要發難，屏風后等著看熱鬧的趙三發一顆心興奮地砰砰跳。誰知關鍵時刻太上皇駕到，三言兩語解散了朝會，嘉慶帝十分沮喪，趙三發暗罵老頭子昏庸。出了宮門的和琳得意洋洋，和珅卻一臉沉重，原來藏匿廣樂園中的所有官員，一早已被粘竿處的侍衛帶走，不知去向。 宮中還在罵娘的趙三發，這時意外的被圖凌帶進養心殿，老態龍鐘卻眼神晶亮的太上皇，聽完趙三發加油添醋描述自己如何在聲色場所中藏匿忠臣的大膽舉動，對他的“奇招”十分賞識。趙三發壯著膽子告了和珅很多狀，太上皇卻輕描淡寫的笑稱，和珅是他留給兒子的一份產業，聽得趙三發一頭霧水。 乾隆染病，十格格進宮探視，榻前密語，乾隆對這位

嘉親王聽說內務府竟敢入府抓人，心知是和珅試探自己的深淺，強壓怒火任由那奇滿院亂搜。誰知越想越不服氣的趙三發去而復返，爬墻鉆洞的進了嘉親王府，多虧德順、德康巧妙掩護逃過一劫。那奇沒完成和珅交代的差事，又得罪了新皇帝，回到內務府急得團團轉，副手宮順出主意找個替死鬼蒙混過關，派人前往李宅蹲守。 趙三發繞了一大圈還是沒撈到好處，垂頭喪氣回家，才知道封秋被當成他早一步給內務府抓走了。 大牢中柳香澤(文采紅)正與父親密談，說起自己立功和珅答應放他出獄，鄰房的封秋聽著這聲音耳熟，一時想不起是誰？這時趙三發又穿上粘竿處侍衛服進了典獄長辦公室，聲稱奉命轉移“要犯李傳衛”，卻被正要離開的柳香澤看見，急報此人是真正的李傳衛。暈頭轉向的典獄長不敢妄動，派手下先去請示那奇，守在牢門外的陳馨兒看見，急將趙三發拉走。那奇聽說又冒出個李傳衛，生怕找替死鬼的事敗露，趕回大牢又不見人影，對典獄長下了封口令。 這時真的李傳衛保著文采衣過關斬將的逃回總壇，朱教主懷疑來歷不明的李傳衛向官兵通風報信，文采衣力保，朱教主要二人潛往清軍駐地，行刺主帥福康安證明李傳衛的清白，誰知到了現場才知福康安剛剛病逝。

和珅進宮暗查親王辦案、乾隆立儲的進展，發現自己跟了二十多年的老主子心如明鏡卻深藏不露，出宮急召項懷彰，嚴令他盡快料理干凈自己捅下的紕漏。 項懷彰正憂心忡忡坐困愁城，聽說趙三發竟找上門來要賣佛經，以為他是來待價而沽的，于是順著他的話頭開出一萬兩銀子高價買他投誠，想一勞永逸解決朱珪那邊的糾纏，誰知趙三發全然不懂個中玄機，誤以為這本據說是某朝佛爺沾著自己舌尖血寫就的佛經真是無價之寶，竟壯著膽子說佛經不賣，只想拿它來換文采衣的一夜溫存。 一個老戲MI的春夢，反倒讓項懷彰真相信了這個朱珪派來的臥底是為一個女人倒戈，爽快的替他安排了一晚單獨會見。神魂顛倒的趙三發整晚不知所云，窗外監視的德順、德康認定他已被項懷彰收服，而身在局中的文采衣——真正潛伏在戲班內的反清組織“明教”堂主，又把他當成了可以策反的清宮大特務。 心滿意足的趙三發交出了佛經，一廂情愿回李宅收拾細軟，置辦戲班行頭，準備死心塌地地跟在文采衣身邊，隨她浪跡天涯。誰知道，項家父子撕爛了佛經也沒查出什么玄機線索，以為受了趙三發戲弄，憤而押走了文采衣逼趙三發“拿出點真東西來”。.

痛失“物證”的朱珪，急命手下德康、德順緝拿主持私運的“人證”——通州轉運使陳正林，卻仍晚到一步，陳家遭滅口，幸存的獨女陳馨兒誓言復仇，尾隨奉和珅命進京避難的項懷彰父子，伺機下手。 糊涂進宮的趙三發，文才武功狗屁不通，只好裝癡賣傻扮失憶。乾隆帝念李衛舊情，命“粘竿處”統領圖凌送他回李宅養傷，由老鄰居黃媽照顧，俸祿不減。這下孤兒地痞趙三發，搖身一變成了父母雙亡的貴公子。 乾隆將“粘竿處”密查的大案分別交給各親王處置，暗中考察接班人選。項懷彰倒賣楠木案交到了嘉親王颙琰手里，急召朱珪回京協查，途中遇險，又被乾隆密派的粘竿處黑衣蒙面高手解圍，朱珪還以為是颙琰的手下搭救。 李宅中的趙三鉆進項懷彰次子項虎開設的京城第一大戲園兼du場“廣樂園”試手氣，不但輸個精光還賠上一只手，逃命中闖入戲園后臺，撞上行刺失敗的陳馨兒，雙雙被戲園臺柱、四慶班當家花旦文采衣救下，趙三發毫無懸念的成了文采衣的鐵桿兒粉絲

嘉親王突然到訪，聽到趙三發困坐宅中罵娘，嚷著要對嘉親王是非不分、不賞反罰的行徑去找皇上評理。嘉親王吃了一驚，套問趙三發是誰讓他送來的和珅罪證，趙三發經不起威逼利誘說了實話。嘉親王沒想到這一切都是皇阿瑪的安排，回想自己在朝上不參和珅而皇上卻一言不發，心里有些七上八下，實在想不出臨朝六十年的老父親，心里在想什么？這邊和珅也聽說眾皇子群起而攻，矛頭直指自己，唯獨嘉親王沒有表態，肚子里正琢磨老主子的意圖，忽然接旨，乾隆召見朝臣，宣布禪位，繼位者正是嘉親王，百官一片嘩然。和珅奉旨前往嘉親王府宣布傳位圣諭，颙琰被這個天上掉下來的皇位砸得好半天緩不過神。而困獸般的趙三發發現看守他的兵丁全都消失了，正在納悶，陳馨兒告訴他乾隆將皇位禪位給了嘉親王，“嘉慶朝”即將開始。趙三發樂得前嫌盡釋，哥兒們當上了皇帝，自己這個功臣好處肯定是大大的，誰知道上門討賞不成，反被如狼似虎的禁衛軍打了出來。和珅來請示他早安排好的登基大典禮儀，遭嘉親王冷落，朱珪一旁提醒，乾隆禪位只是假象，大權還在老主子手上，拿和珅開刀還不是時候。嘉親王恍悟，熱情出迎，和珅對這位新主子的前倨后恭琢磨不透，決定以保護龍邸為由，叫內務府那奇入宮抓捕逃