地球上出現異常點集合現象，世界各地都出現了異常點。菲利普決定趁此機會利用人造異常點關閉其他異常點，并吸收其他異常點的能量。馬特和康納決定阻止菲利普這么做，他們打算關掉機器，但是菲利普對康納早有防備，結果康納和馬特沒有成功，康納還被人造異常點吸了進去。菲利普用人造異常點吸收了其他異常點的能量，并將它們關閉。

杰領著一大家子來到巴黎，而此次的目的是為了到國際衣柜博覽會領取終身成就獎。這對于在衣柜行業做了45年的杰來說，可是項殊榮。米切爾正想借此機會，好好領略一下法國風情，并融入其中。卡梅隆卻只想著穿上小丑服，在小丑的故鄉好好表現一番。米切爾懶得打理卡梅隆那無聊的想法，獨自走在法國的大街上。可他那身隨意的打扮，當地人一看便知是個美國佬。米切爾特意買了身正裝，才有了點當地人的味道。問題是，米切爾不會法語，餐館里看不懂菜單，只能隨便點了個本日特色菜。端上來才知道是紅燒乳鴿，米切爾險些吐出來。想來想去，還是換回原先的衣服，打聽漢堡店在哪算了。走到半路，米切爾看到卡梅隆身穿小丑服，沮喪的站在河邊。卡梅隆一直認為自己的小丑妝是獨一無二的，到了巴黎才知道自己只是其他小丑的模仿者罷了。米切爾輕輕挽起卡梅隆的手，這些都只是小事，如何在浪漫之都度過情人節才最重要。菲爾因工作原因不能來巴黎，克萊爾就想著去看看當年留學時，最喜愛的咖啡店。其實菲爾已經偷偷到了巴黎，就等在咖啡店里，準備給克萊爾一個驚喜。沒想到在咖啡店里遇到個癡情種子基，基在三十年前與美國女友約定，每逢情人節到咖啡店相見。更讓菲爾沒想到的是，基口中所說

異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

白堊紀，Helen企圖偷取一枚翼龍蛋，卻被蛋的主人發現。在和翼龍的對抗中，Helen大腿被劃傷。Helen不得不返回現代，向Stephen求助，并留宿在Stephen家中。 Cutter仍然堅信Jennifer就是Claudia Brown，但Jennifer矢口否認，Cutter的隊友也不愿相信他的話。此時，一個異常點出現在鬧市中心的一棟商業大樓里，刺鼻的煙霧從異常點涌出，逐漸充斥著整棟大樓。一些來自寒武紀前期甚至更為遠古的巨蟲也穿越異常點，占據了異常點所在的樓層。這些巨蟲充滿了攻擊性，一名消防隊員和幾名公司職員當場殞命，另有兩名公司職員和一名消防隊員被困在樓里。 Lester接到報告后，派遣Cutter和他的小隊趕去調查，初次執行任務的Jennifer也一同前往。Cutter對Jennifer的蠻橫跋扈很是不滿，對她的膽小怕事和無所作為更是嗤之以鼻。但是在對付巨蟲的過程中，Cutter再次將Jennifer當成了Claudia。與此同時，Stephen被困在一群巨蟲當中，Cutter不計前嫌，冒險將他救了出來。 另一方面，Abby對Connor若即若離的態度，讓Connor不免有些

克萊爾與菲爾的結婚紀念日到了，菲爾送給克萊爾一條手鏈，克萊爾回贈給菲爾的禮物卻是幾張命名為免費擁抱的優惠券。菲爾表面表示高興，心里卻因為妻子不知道自己真正需要什么感到很失落。克萊爾看出這一點，她想要彌補丈夫就把孩子們送到杰那里。這一天，米奇爾和卡梅隆聯系到了過去交好的女友莎爾，莎爾是一個性感快樂且特能喝酒的女人，回想起過去瘋狂快樂的日子，他們約好晚上一起happy，于是把莉莉送到杰那里。克萊爾以為菲爾同自己一樣也喜歡一個八十年代的樂隊，正巧約到了樂隊的其中一個貝斯手，于是晚上請貝斯手到家里表演，原以為丈夫會很喜歡，但是她卻不知道，丈夫根本不知道這個樂隊更談不上喜歡。但丈夫為了不讓克萊爾失望，表現得非常開心。孩子們都到了杰那里。海莉約好了和迪蘭參加派對，因為父母不同意，來到外公家海莉就想趁機跑出去。因為克萊爾年輕時也很叛逆所以杰有豐富的斗爭經驗，他成功的阻止了海莉的外逃計劃。迪蘭躲在外面等海莉的時候被杰發現，杰邀請迪蘭到家里作客，迪蘭來后對杰家正在放的電影和杰炒的牛肉更感興趣。米奇爾和卡梅隆與女朋友薩爾約會時，由于薩爾幾次表達對莉莉的不滿，同時二人因為有了牽掛再也找不到過去瘋狂玩樂的感覺