皮連法在城內(nèi)逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級關(guān)系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負(fù)責(zé)鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個(gè)漢J。緊急關(guān)頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現(xiàn)，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個(gè)天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙的地點(diǎn)，對著一堆墳?zāi)故曂纯蓿诳奁^程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢數(shù)落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓(xùn)練，被部隊(duì)的長官持棍擊打臀部。皮連法在醫(yī)院養(yǎng)傷，西尾在顧家興的陪同下到醫(yī)院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊(duì)工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機(jī)會，喜出望外對西尾安排的職務(wù)毫無異議，

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場昏倒。

盧亞蒙與顧家興時(shí)刻監(jiān)視皮連法，尋找機(jī)會搭救顧曼婷。皮連法摟著兩個(gè)女人出門離去，進(jìn)入一家飯店，訂了一個(gè)客房，讓顧曼婷穿上日本和服跳舞。盧亞蒙與顧家興順著通風(fēng)管道爬到皮連法訂的房間，顧家興打算沖到地面與皮連法拼命，盧亞蒙不贊成顧家興硬來，提出由她下到地面偷走皮連法的槍械。皮連法欣賞顧曼婷跳舞，房中傳來一陣異響，顧曼婷停止跳舞，進(jìn)入房間發(fā)現(xiàn)盧亞蒙在里面，盧亞蒙打算找到槍械救走顧曼婷。顧曼婷一臉焦急，稱自己已有打算，讓盧亞蒙不要蠻干。皮連法向返回客廳的顧曼婷問起房中產(chǎn)生異響的原因，顧曼婷謊稱有物體落在地上弄出了異響。皮連法信以為真，正想繼續(xù)觀看顧曼婷跳舞，橫山派人傳訊皮連法，讓皮連法跟隨日方去殷家一趟。皮連法帶隊(duì)趕到殷家，橫山懷疑殷巨濤與抗日組織有來往，決定帶走殷巨濤。殷如豹情急之下劫持了皮連法，要求橫山放人，橫山?jīng)]有關(guān)心皮連法的安危，開槍向殷如豹射擊，意外打中了皮連法的胳膊。皮連法中彈雖然沒有發(fā)出慘叫聲，但也是疼得面色痛苦，橫山冷漠無情不顧皮連法死活開槍，皮連法意識到中國人在日本人眼中一錢不值。橫山抓走殷巨濤之時(shí)，意味深長指出盧亞蒙的雙手沾滿了日本人的鮮血，盧亞蒙擔(dān)心被橫山暗殺，晚上睡覺之前

王雅琴為了完成任務(wù)，制定了兩套行動(dòng)方案。梅松也將警察力量和保安隊(duì)全部用上，同時(shí)，還要求戈國華組織群眾參加。日特?fù)尳倭艘惠v巡邏車，開著巡邏車去炸加油站。張強(qiáng)帶隊(duì)和日特做殊死搏斗，殲滅了日特，保證了加油站的安全。另一部分日特點(diǎn)起篝火，給前來轟炸的日軍飛機(jī)做引導(dǎo)。梅松馬上命令將事先準(zhǔn)備好的柴草堆全部點(diǎn)燃。空中望去，到處都是引導(dǎo)篝火。敵機(jī)被這一片火光所迷惑，不知轟炸目標(biāo)在哪里，日軍的轟炸又一次失敗。

何麻子的手下衛(wèi)易帶著土匪,搶劫了三個(gè)穿著國民黨軍裝的人，并開槍將他們?nèi)看蛩馈屄曮@動(dòng)了警察，劉顯蘭帶警察趕到現(xiàn)場，土匪慌張?zhí)尤ァＲ煌s赴現(xiàn)場的縣長秦子涵發(fā)現(xiàn)了這伙人攜帶的一部電臺，認(rèn)為他們都是軍統(tǒng)的人，要求警察局長方云抓緊破案。梅松在查看了尸體之后，確定這些人是日本人。梅松回家見到母親和妹妹梅雪，梅母決定舉辦宴席，宴請縣城的親朋好友，為兒子接風(fēng)洗塵。