"焦裕祿隨南下工作隊到彭店搞土改，又被縣委委派到大營區任區委副書記兼區長。焦裕祿上任之初就遇到當地土匪黃老三橫行鄉里，焦裕祿見此慘狀，誓要除掉黃老三。他深入了解當地情況，并迅速找到了因為受到黃老三欺凌而家破人亡的李明，以真情感動了李明，兩個人聯合起來召集了大批同志，組建起了保田隊，對付黃老三的行動迅速拉開序幕，端掉了一伙土匪的老窩，繳獲了大量槍支。黃老三得知焦裕祿上任之行動，因其子是八路軍正規軍的營長，更加肆無忌憚，為所欲為。焦裕祿面對黃老三的行為，表面靜觀其變，心中卻自有打算，他收下了前來改過自新實則來當耳目的黃老三的手下鐮把兒，卻被李明等人誤解。黃老三公然挑釁，在祠堂大擺筵席，并邀焦裕祿參加，焦裕祿明知是鴻門宴卻仍只身赴宴，勇闖黃老三的“閻羅殿”。

窯場的煤解決了，但磚的運輸問題還沒解決，焦裕祿決定親自去一趟車站。徐俊雅不放心，讓國慶跟著爸爸。焦裕祿來到車站，看到許多人在車站務工，看到老張的孩子生病就把他接回家照顧。徐俊雅的嫂子跟侄子來到焦家，想求焦裕祿給孩子安排個工作。焦裕祿回到家，卻沒有答應嫂子的要求，嫂子一氣之下回家了。袁大爺到焦家送西瓜，孩子們吃了西瓜，焦裕祿就硬塞給袁大爺瓜錢。焦裕祿又帶著張希孟下鄉，跟群眾一起翻地壓堿。焦裕祿又帶著縣曲藝隊的隊長到火車站看望務工人員，他們的待遇已經有了很大改善，聽了曲藝隊長的《花木蘭》大家都很高興。焦裕祿又在熬夜寫報告，徐俊雅強令他睡覺。焦裕祿的肝又疼了，只好拿鋼筆頂著。外面忽然下雨，焦裕祿拿起雨衣就出門了。徐俊雅撐著傘出來找他，找到之后拉他回家他卻不愿，說要看看縣城的地勢，下這么大雨能不能排水。徐俊雅拉不住他，只好回家。天未亮焦裕祿就召開縣委常委會議部署排水救災工作，采取科學救災措施。焦裕祿帶隊去營救受災的群眾，將好幾位被洪水困住的群眾救出。又帶著張希孟和李林下鄉去看洪水的水勢，想要找專家汪湖設計排水方案。

韓母不明白丈夫生前為何要給顏母買房？追問到底。盡管顏母守口如瓶，卻逃不出女兒敏感之心靈，顏母如實告之，秦建國是她的親生父親。顏敏崩潰了，再度走上了絕路，幸虧及時發現，并執意要離婚，非離不可，韓俊生深感莫名。由于韓家矛盾重重，直接牽扯古家，古家人也休想安寧，顏母甚至謾罵古家人都是害人精，毀了女兒一輩子。

劉富帶著十多個老表由江西追上轉移的紅軍，他們向毛澤東控訴紅軍走后白軍還鄉團的罪行，哭訴游擊隊隊長阿玉犧牲的情景。毛澤東在長時間的凝思后，以大無畏的氣魄詠嘆《十六字令》。李德頑固堅持原定北出湘西同紅二、六軍團會合的方案。毛澤東力主放棄原定計劃，向敵人力量薄弱的貴州前進。為了解決中央紅軍向何處去的問題。1934年12月12日，黨中央在湖南通道召開了一次臨時會議，主要討論了戰略方向問題。李德仍堅持朝二、六軍團的方向北進，毛澤東果斷提出中央紅軍放棄原計劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進的主張。他的正確意見得到與會者的贊同。但李德、博古仍以""三人團""的名義堅持北去湘江的計劃。周恩來接受洛甫的建議，在黎平召開政治局會議。會議否定了北去湘西的主張，決定向遵義進發。力爭把十幾萬敵軍甩在湘西，為紅軍爭取主動。同時，決定由劉伯承任中革軍委總參謀長兼軍委縱隊司令。周恩來把會議決定的譯文向李德通報，李德大發雷霆。

中秋將至，老洪讓大伙嘗自己供銷社的月餅并提意見。老洪回到家中，自彈自唱起當年和焦裕祿一起唱的《八大錘》。焦裕祿家中，借著中秋節他又給孩子們上了一課要愛惜糧食。焦裕祿又一次騎上自行車，準備下鄉。這次退休了的老鐘與他一起去下寨子視察鎖龍潭的改造工程。在工地上，焦裕祿、鐘副縣長、汪湖等在研究工程安排，鐘副縣長提出了具有建設性的建議。劉秀芝是個寡婦，她的婆婆死活不讓她出去干活，更不讓她與豹子在一起。焦裕祿就找來村里說話權威的七爺幫忙去秀芝婆婆那說說話。進到村里，七爺正與稅務干部理論熬小鹽不納稅，焦裕祿跟著大家一起聽七爺說毛主席當年看黃河的故事。家里，焦母又一次與兒子兒媳暢談起來。轉眼天下雪了，焦裕祿給幾個干部交代工作，做好寒流到來前的準備。第二天，焦裕祿將干部分成四路下鄉雪中送炭。段大娘的牛欄里，段大娘正在伺候剛生了牛犢的母牛。看著患有浮腫病的段大娘，焦裕祿掏出幾十塊錢塞給大娘。接著，焦裕祿又趕去寨子村和杜瓢村。李明得了病，胸悶喘不上氣，后胸又像刀子犁著一樣疼，但他堅持去了工地。因為搬了過重的膠泥，李明突然昏倒在地，眾人急忙圍上去，并將他送到了公社醫院。第二天焦裕祿召開了會議，要解決百姓溫飽問