紀(jì)曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計謀，以須臾不離口的煙袋點燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏自然使本欲趕盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細(xì)的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認(rèn)為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對紀(jì)曉嵐落井下石，將其書籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀(jì)的聰明才智，解開皇上關(guān)于身世的疑團(tuán)，以便邀功請賞。紀(jì)曉嵐看穿了他的陰險虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀(jì)曉嵐的官職，實際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災(zāi)糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀(jì)曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護(hù)，將紀(jì)曉嵐、和與“許仙”劫為人質(zhì)，既身陷囹圄，不免苦中作樂，三個人嬉笑怒罵，皆成文章，紀(jì)曉嵐更是不失時機(jī)，利用各種機(jī)會，使和丑態(tài)百出。

蘇姑娘看穿和為人，要小月轉(zhuǎn)告紀(jì)大人，少與之沖突，以免吃虧，卿憐且修無字書一封，令紀(jì)曉嵐更是憐其有，如何救他出樊籠呢？小月自告奮勇，冒險以和孝公主的龍派放走了卿憐。 為防貪官滋生不已，皇上集思廣益，和信口雌黃，滿嘴歪理，紀(jì)曉嵐抓住漏洞，窮追不舍，看到兩個心腹的臣子背道而弛，互相作對，皇上倒不失坦率，自承為君之道：左右逢源，坐收漁利。 卿憐失蹤，皇上激怒，遷罪于紀(jì)曉嵐，罰他作崇文門守軍，看到老對頭倒霉，和簡直是心花怒放，得決忘形。莫愁因?qū)医ㄆ婀Γ又郧楣郧桑平馊艘猓H受皇上器重，她的求情皇上自然聽得進(jìn)去，何況皇上愛才，亦不忍不愿失去博學(xué)廣記，足智多謀的大學(xué)士，只是借故懲罰這個膽敢冒犯自己的人。皇上借“對詩”作理由，令和尋訪蘇姑娘。和無奈，只得厚著臉皮向紀(jì)曉嵐討教。為此小事一樁，和動員各地黨羽興師動眾，其結(jié)黨營私的做派令紀(jì)曉嵐十分厭惡，于上卻勸他“難得糊涂”。

盧焯告知和珅往來于兩人之間負(fù)責(zé)傳信的家丁被殺，雖然信件沒有丟，但在家丁身上卻發(fā)現(xiàn)了一首詩，暗示此舉是紀(jì)曉嵐所為。正當(dāng)和珅擔(dān)心自己與盧焯的暗中交易有所敗露時，卻碰巧發(fā)現(xiàn)為了寫書而在茶社里擺攤收故事的紀(jì)曉嵐。乾隆向和珅詢問盧焯此人，和珅以為乾隆在試探自己。和珅假意推薦紀(jì)曉嵐前往浙江調(diào)查盧焯，誰知弄巧成拙，正合了乾隆的心意。和珅以買古董為由將乾隆帶到茶社附近，示意躲在暗中的阮媽適時出現(xiàn)，阮媽按照和珅的吩咐向紀(jì)曉嵐講述小月的身世，那邊廂，小月也在對杏兒講述著紀(jì)曉嵐對自己的恩德及自己對紀(jì)曉嵐的情意。紀(jì)曉嵐狼狽不堪地回到家里，提議讓小月嫁人，讓謠言不攻自破，小月氣極，表示除非讓皇上做媒

工資今天必須發(fā)，他是信誓旦旦發(fā)過誓的，反正一千八百萬支票必須拿回去。楊柳嘆了口氣，被孫和平逼著去打電話解決這件事，孫和平終于松了口氣，但是，北機(jī)如何自救也是一個問題。孫和平召開了會議，在眾人面前做了批評，而他求爺爺告奶奶的確給大家拿到了工資，沒有食言。楊柳覺得必須支持孫和平，他在決一死戰(zhàn)，不能輸，孫和平是誰不重要，重要的是他敢想敢做，讓他去試試，而他們必須做北機(jī)的后援。孫和平希望大家明白，他們的利益和北機(jī)的利益是綁定在一起的。孫和平當(dāng)全廠職工的面砸碎了有質(zhì)量問題的重卡，這一頁翻過去了。田野很想撂挑子，追著孫和平要集資款。孫和平給嚴(yán)主任和田野說了自己的想法，想要借道去香港上市，田野很快就想明白了，連忙表示了支持。但也有人不同意集資，跑去找錢書記鬧，錢書記帶頭交共股款，他們說什么也沒有用。股份制靠股份說話，孫和平這么做也是希望北機(jī)還能回來。老李跑去找錢書記說話，抱怨不能不退集資款還再度集資，錢書記的態(tài)度也很明確，他是支持孫和平的。對方見狀也不好說什么，連忙離開了。田野聽說省里給北機(jī)批了一個上市指標(biāo)卻被集團(tuán)占了，讓孫和平去問問老同學(xué)楊柳。孫和平二話不說去了楊柳那里匯報工作。楊柳的妻子秦心亭去

戲園被圍，福康安領(lǐng)兵搜查后臺，紀(jì)曉嵐自言貪戀風(fēng)情，才流連忘返，極力為莫愁、小月開脫罪名，且出謀劃策，鼓勵二人告倒贓官、為民伸冤，聽得與此案有干系的和與福康安是心驚肉跳。 四姑娘探知皇上要微服去燕城尋母，慫恿十四王爺借機(jī)取而代之；和等為自身利益謀，深怕失去對自己寵幸有加的保護(hù)傘，極力阻撓皇上出行。不想皇上尋母心切，哪里聽得進(jìn)去。并邀小月、莫愁和紀(jì)曉嵐相伴，風(fēng)塵仆仆直往燕城而去。一路所見，多是當(dāng)?shù)貫?zāi)民之慘狀，頗為痛心疾首。亦下定決心，要紀(jì)曉嵐查清事實，嚴(yán)加處置那些魚肉百姓的貪官污吏。 一行人初到燕城，與守城衛(wèi)兵發(fā)生沖突，雙方大打出手，為免泄露身份，紀(jì)曉嵐與小月、莫愁與“許仙”各扮夫妻住進(jìn)“天龍客棧”。客棧掌柜被蒙蔽，誤將他們認(rèn)作是“軍機(jī)大臣和”。 和、福康安合謀利用十四王爺篡位之野心來轉(zhuǎn)移皇上的注意力。 莫愁無意間由“許仙”手中的一把折扇了解到眼前之人乃是九五之尊的當(dāng)朝天子，不禁百感交集，日思夜想為民除害，未知一國之君近在眼前。