高中生偵探工藤新一被稱為“日本警察界的救世主”而響譽(yù)全國，他幫助警方解決了很多棘手案件。某日，他和青梅竹馬小蘭一起去坐云霄飛車時遇到了一起因情生恨兇殺事件，其中，有兩名黑衣人引起了工藤的注意，工藤暗中跟蹤卻被發(fā)現(xiàn)，黑衣給他灌下毒藥后離開，當(dāng)被警察發(fā)現(xiàn)時，工藤已變成了小孩兒的模樣。

司馬懿（魏宗萬飾）救曹真（鄭強(qiáng)飾）于危難。陳式（陳德寶飾）、魏延（王心海飾）違命中伏，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）斬陳式。諸葛亮托書降兵交予曹真，曹真看后當(dāng)晚死于軍中。李嚴(yán)（賈錫魁飾）部下茍安（沈聰飾）貪酒延誤糧草十日，重杖八十。茍安懷恨在心歸降司馬懿，造謠諸葛亮有篡國之意。劉禪（李鐵飾）下詔，命諸葛亮回朝，蜀軍錯失戰(zhàn)機(jī)，諸葛亮痛心疾首。蜀軍缺糧欲于隴上割麥，司馬懿埋伏在先。諸葛亮裝神弄鬼引司馬懿于怪樹灘，司馬懿大驚，以為諸葛亮真有神鬼莫測之能，于是退兵，諸葛亮收了麥子。

諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）、劉備（孫彥軍飾）迎接關(guān)羽（陸樹銘飾）準(zhǔn)備慶賀，可關(guān)羽卻來請死，因為他念昔日恩情放了曹操（鮑國安飾）。諸葛亮要斬關(guān)羽，張飛（李靖飛飾）、趙云（張山飾）、劉備等都為關(guān)羽求情。周瑜（洪宇宙飾）為南郡之事而來，諸葛亮、劉備迎接，二人配合讓周瑜先取南郡，如未取到劉備必取南郡，結(jié)果周瑜在取南郡時，襄陽、荊州、南郡分別被張飛、關(guān)羽、趙云奪取，周瑜一時承受不住，跌下馬來。

公元253年秋，西蜀大將軍姜維起兵20萬被伐中原，魏國聞訊，寄予徐志為先鋒，司馬昭為大都督，前往隴西拒敵，不料被姜維用計打敗，先鋒徐志被斬，司馬昭只得率殘部逃亡鐵籠山。司馬昭人馬被困鐵籠山，缺水少糧，士兵精疲力盡。將軍郭淮帶領(lǐng)人馬意欲前往解救司馬昭，陳泰提議羌兵已到，此時若撤兵，羌兵必定襲擊我軍。于是想到先詐降后解圍。司馬師打破蜀軍，把姜維趕回漢中。司馬師在國君面前稱司馬昭破敵有功，將功補(bǔ)過，不給獎賞。國君口上贊同心中憤恨。

伊籍向劉備（孫彥軍飾）呈上了關(guān)羽的求救書信，說明了關(guān)羽的情況。此時廖化趕來說明孟達(dá)不愿相救。而后士卒來報關(guān)羽和其子關(guān)平被孫權(quán)（吳曉東飾）殺害。張昭進(jìn)諫吳侯將關(guān)羽首級送給曹操（鮑國安飾），讓劉備誤為殺關(guān)羽乃曹操之意，東吳便可安全了。曹操被關(guān)羽首級嚇到，封其荊王，以王侯之禮葬之。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）推測吳魏所為都是在將殺死關(guān)羽之責(zé)推于對方，進(jìn)諫劉備不可興師問罪，先給關(guān)羽發(fā)喪。曹操安葬關(guān)羽后，心神不安，據(jù)傳洛陽行宮也常發(fā)出異聲怪響，決議另造新殿居住。有一棟梁樹木，工匠斧鋸皆不能伐之，曹操親自拔劍砍之，被樹噴出紅色液體于身上，頓時大驚失色，惶恐離去。曹操回去后頭痛難耐，派人去找華佗，華佗說要打開頭顱，方可去除病根。曹操聽后華佗說自己為關(guān)羽刮骨去毒之事，便疑心華佗是想謀害自己為關(guān)羽報仇，即命人對華佗嚴(yán)刑拷打，華佗臨終前把醫(yī)術(shù)之書傳給了照顧自己的獄卒。曹操臨終前命眾臣輔佐曹植繼位，且不要讓后人知道自己的墓穴之地。