張儀和姬狐被俘，姬狐掏出信物，燕太子平親迎。燕國傾全國之兵攻打秦國，國內時局動盪并無守軍，張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。羋八子到義渠，想說服義渠駭不要出兵伐秦，義渠駭不聽，羋八子傷心拔劍刺殺義渠駭。義渠發兵攻打秦國，直逼秦國都城咸陽。函谷關燕國突然撤兵，犀首措手不及。楚王朝令夕改，命楚軍就地駐兵不再進發，并讓浮夸子弟公子蘭押送楚國糧草。羋八子私自出宮，關內侯帶著公室老族找嬴姜討要說法，要懲治羋八子，嬴姜刻意袒護。因新軍教習甩下新兵去了前線，白起開始負責訓練新兵。白起，魏冉兩人在軍營中打架鬧事，被嬴疾處罰。

嬴稷不顧眾人反對將秦國軍務交給了張祿，并詢問他，大秦若要東出該當如何，不想張祿卻說東出之所以受阻，主要在于魏、韓二國，而這么多年秦國之所以不能拿下魏、韓二國便是因為有趙國在后面支持，并力薦嬴稷與魏國結盟為此不惜以送太子嬴倬為質，嬴稷不禁有幾分猶豫，畢竟要送出去的是他的長子，是羋王太后的長孫，由不得他不多加幾分思量，隨后嬴稷又問張祿該由誰掛帥出征，張祿建議白起掛帥，嬴稷卻不同意，張祿無奈，這時王稽卻向張祿推薦白起手下的左庶長胡傷，見過此人后，張祿當下表示要為胡傷連升三級。嬴稷到底是聽進去了張祿的建議，他傳召嬴倬并將想讓他質魏結盟的打算說出，嬴倬心中雖覺突然，但仍是聽從了嬴稷的要求決定去往魏國，為免羋王太后阻止，嬴稷甚至不讓嬴倬去與羋王太后辭行，直到嬴倬走后，嬴稷之妻葉陽才將消息告訴羋王太后，果然當太后聽到消息后傷心欲絕，并表示馬上去見嬴稷，卻在得知這是張祿的建議后停下了腳步，表示只能聽天由命，葉陽苦苦哀求羋王太后召回嬴倬，但羋王太后卻無動于衷。眼看秦軍已經快要打到門前，趙王決定派趙奢出戰，同時派趙勝前往魏國大梁進行交涉，趙奢此人也算是足智多謀，他并未急著出兵與秦軍交戰，而是與手下演了一出

迅速趕往函谷關的魏冉與白起等人商量對策，白起言明由于兵力的懸殊，速戰速決顯然不可能，但打持久戰對于秦國來說卻也是大為不利，長此以往，沒有參與進來的幾國怕是也會蠢蠢欲動，眼看二法均不可行，魏冉提議由白起率兵再撐幾日，而他則趕往大梁去見魏王，意圖和談，讓聯軍主動撤兵以解大秦之危。魏冉按計劃來到大梁，魏王見是魏冉好一頓冷嘲熱諷，但魏冉卻不為所動，很快便有內臣稟報魏王秦國起兵欲攻打魏國，魏王這時才正色看向魏冉知他不是莽撞前來，而是早有后手，但魏冉卻告之，秦國不僅要打魏國同時也會出兵攻打韓國，是戰是和全看魏王的意思，魏王聞之色變，但始終覺得他們已入函谷關應該更有話語主動權，故要求需與韓王商議，請魏冉回去等消息，但魏冉不以為意直言在此等侯便可，果不其然，韓王在收到秦欲攻韓而魏冉去大梁的消息后，馬上也趕到了大梁，魏冉又對二人言明函谷關對二人而言只是一道關口，丟失對于大局并無影響，但秦王已打算出兵五十萬攻打韓、魏兩國的都城，孰重孰輕，應該不難選擇，而如果二國同意撤兵，秦國可將武遂歸韓，風靈歸魏，二王聞之心動。另外一邊正率兵攻打宋國的蘇秦卻接到齊王密報令他馬上撤兵，否則以叛國論處，蘇秦無奈但也知此次是非

張儀要出使燕國主持會盟，蘇萱擔心。嬴駟和嬴疾商議決定讓張儀去蜀，不能陪羋八子一起入燕，嬴疾覺得張儀插手的秦國事物太多提議讓張儀慢慢退出，嬴駟同意。魏紓來送質燕的羋八子和嬴稷，羋琰認出了羋八子，魏紓吃驚，羋八子告訴嬴稷，羋琰是他的哥哥，嬴稷勸羋八子相認。嬴駟怕義渠全民皆兵同事為了羋八子下令放了義渠王。嬴駟派張儀入燕想藉羋八子和嬴稷回來。燕國內亂嚴重，伺候羋八子的家眷紛紛離開。太子平去齊國希望齊王可以派兵助其平定內亂。齊王根本無意助太子平只想趁機佔領燕國，太子平引狼入室。太子平在戰亂中死去，姬狐回到住處發現自己的孩子已經死去。羋八子住處也遭燕兵襲擊。來使報找到羋八子和嬴稷的尸體。

蘇秦游說五國合五國之力攻秦，五國欣然同意，而這時的蘇秦又將主意打到了趙國奉陽君李兌身上，李兌開始不為所動，但見蘇秦拿來幾十箱的金銀又要抬走，他忙將蘇秦留下問明蘇秦到底所求為何，蘇秦直言五國攻秦之日還要再攻宋國，只要李兌可以說服趙王不插手此事便可，但李兌卻并不完全相信蘇秦所言，并直言要陶邑此地方可助他，蘇秦隨后將李兌的要求帶給齊王，齊王卻不想將陶邑給李兌，但蘇秦勸齊王可先答應下來，至于之后給與不給可再看情況而定，齊王心動，卻要求五國聯軍之統帥必須由蘇秦擔任，五國聯軍至此聯合成功。同時遠在咸陽的嬴稷也得知了五國合縱攻秦之事，并且得知蘇秦此時已在離函谷關不遠的滎陽，當即決定親往函谷關欲與蘇秦會面。而在聯軍之內的蘇秦情況也并不樂觀，燕國士兵對他頗有怨言覺得他背主背國，他雖殺了其中一名燕國將領，但悠悠眾口又豈是如此容易被堵住？不僅如此，李兌也對他咄咄相逼，要他兌現之前答應的陶邑之地，蘇秦雖想先安撫李兌拖延幾日再說，卻不想李兌根本不吃這套，直言若不交出陶邑便將趙兵撤出聯軍，何時交出陶邑何時趙兵才會再來，蘇秦煩惱不已，而秦王派出的探子也順利將嬴稷要求會面的信息帶給了蘇秦，看著當初狐太子妃的絕筆信，蘇