是趙排長(zhǎng)卻無(wú)意中在王雅琴面前泄露了迎接美國(guó)人的行動(dòng)時(shí)間。梅松一直懷疑日特就在晴隆縣城，他向茍延康了解情況時(shí)，對(duì)濟(jì)生診所產(chǎn)生懷疑，并設(shè)法將其控制。王雅琴非常著急，遂利用茍延康聯(lián)系上秦縣長(zhǎng)，進(jìn)而與在診所的蘇貴取得聯(lián)系，指示日軍特遣隊(duì)行動(dòng)。

王雅琴給特遣隊(duì)下達(dá)任務(wù)，要他們晚上去對(duì)鋼架橋進(jìn)行一次火力試探。坂田帶領(lǐng)特遣隊(duì)在去的路上被山寨馬幫看見(jiàn)。黑三馬上決定，要帶弟兄們?nèi)ハ麥邕@些日本鬼子。特遣隊(duì)來(lái)到鋼架橋附近的山上，對(duì)守橋部隊(duì)進(jìn)行偷襲，雙方展開(kāi)激戰(zhàn)。戰(zhàn)斗正酣時(shí)，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊(duì)受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張?zhí)痈Z。晴隆地下黨員戈國(guó)華傳達(dá)上級(jí)指示，說(shuō)蔣介石最近又開(kāi)始了清黨行動(dòng)，要大家注意。茍延康堅(jiān)決執(zhí)行清黨行動(dòng)，抓了蓮城書(shū)店的一名伙計(jì)，要他招認(rèn)連鼎民是共產(chǎn)黨，這名伙計(jì)堅(jiān)貞不屈，被軍統(tǒng)活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽(tīng)了地下黨的電臺(tái)，準(zhǔn)備去抓捕。抓捕過(guò)程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機(jī)轉(zhuǎn)移。云南地下黨的一個(gè)小分隊(duì)要路過(guò)晴隆，戈國(guó)華負(fù)責(zé)他們的安全。但同時(shí)，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

侮辱女子的日軍長(zhǎng)官叫齋藤，盧亞蒙與董樂(lè)打算利用齋藤換回顧家興，兩人打暈了齋藤，將其藏到旁邊的黑暗處。兩個(gè)日軍士兵走了過(guò)來(lái)，發(fā)現(xiàn)齋藤躺在黑暗角落中，兩人以為齋藤喝醉酒體力不支，再加上侮辱女人，所以才暈倒在黑暗角落。兩個(gè)日軍士兵也喝醉了酒，兩人沒(méi)有認(rèn)真盤(pán)查盧亞蒙與董樂(lè)，說(shuō)著糊話(huà)揚(yáng)長(zhǎng)離去。盧亞蒙與董樂(lè)把齋藤抬到一輛轎車(chē)后蓋箱，上車(chē)離去。藏在遠(yuǎn)處的殷如豹發(fā)現(xiàn)齋藤的一條腿從后蓋箱露了出來(lái)，趕緊拉著黃包車(chē)跟在汽車(chē)后面，想喊停盧亞蒙一行人，免得巡街的日軍發(fā)現(xiàn)后蓋箱有人。一支日軍隊(duì)伍在街上檢查來(lái)往車(chē)輛，殷如豹喊停盧亞蒙一行人搭乘的轎車(chē)，提醒眾人沒(méi)有蓋好后蓋箱，盧亞蒙一行人下車(chē)剛蓋好后蓋箱，巡街的日軍隊(duì)伍走了過(guò)來(lái)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)后蓋箱藏著人。西尾親自審訊顧家興，拿出一張日軍長(zhǎng)官的相片，讓顧家興辯認(rèn)，顧家興認(rèn)出相片中的日軍長(zhǎng)官，面不改色坦承在數(shù)日之前暗殺了相片中的日軍長(zhǎng)官。西尾沒(méi)有生氣，提醒顧家興殺掉的日軍長(zhǎng)官其實(shí)是一個(gè)馬夫，顧家興要?dú)⒌娜哲婇L(zhǎng)官依然健在世上。顧家興暗殺橫山片未遂，牽連了父母，橫山片深夜帶隊(duì)出發(fā)，往顧家趕去，欲在顧家搜到跟地下黨有關(guān)的線索。顧父與顧母驚慌失措搬運(yùn)家中值錢(qián)的物品，顧母愛(ài)財(cái)如命，不肯

梅松派人抓捕汪姓工程師，蘇貴見(jiàn)事情暴露，出手殺死了汪工。王雅琴的手下要處死梅山時(shí)，王雅琴接到報(bào)告，說(shuō)工程師暴露了被打死。王雅琴突然想到，梅山就是修建二十四道拐的工程師，馬上命令手下，不準(zhǔn)殺害梅山。蘇貴綁架了吳曉雨和梅雪，以威脅梅松，梅松意識(shí)到這是日本人的陰謀，要求大家不要上當(dāng)，他同時(shí)對(duì)張強(qiáng)等手下說(shuō)，守衛(wèi)道路和橋梁的兵力一個(gè)都不許調(diào)動(dòng)。王雅琴來(lái)到梅家，看望梅山的病情，并問(wèn)其“軸心”之說(shuō)。梅山說(shuō)，二十四道拐確實(shí)有軸心，但是這軸心掩藏的非常好，除了他本人，任何人都找不到。

西尾釋放了羅少卿，意在置羅少卿于不義中。日方已經(jīng)對(duì)外宣布收降了羅少卿。盧亞蒙為首的共產(chǎn)黨定然對(duì)羅少卿加倍提防。顧家興弄清西尾的意圖，擔(dān)心放虎不成被虎傷。羅少卿非尋常的地下黨員，面對(duì)日方制造的困難，他有可能想出應(yīng)對(duì)的辦法。盧亞蒙一行人將羅少卿和馬六俘到樹(shù)林中，馬六已被查出是日方派出的J細(xì)，賈齊開(kāi)槍殺害了馬六。羅少卿面無(wú)懼色，斬釘截鐵表示自己對(duì)得起所有戰(zhàn)友，否認(rèn)自己已經(jīng)歸降日方。顧家興帶隊(duì)趕了過(guò)來(lái)，襲擊盧亞蒙一行人，羅少卿與盧亞蒙趁亂逃走，盧亞蒙再次要求羅少卿說(shuō)真話(huà)，羅少卿一副問(wèn)心無(wú)愧的模樣，不愿意再辯護(hù)。盧亞蒙相信羅少卿的為人，曾幾何時(shí)，在她最迷茫無(wú)助的時(shí)候，是羅少卿給她黑暗的人生指引方向，引領(lǐng)她加入了共產(chǎn)黨，找到了活下去的目標(biāo)。她不相信身為導(dǎo)師的羅少卿叛變。事實(shí)說(shuō)明，羅少卿確實(shí)沒(méi)有歸降日方，地下黨員阿強(qiáng)在林中找到羅少卿，帶來(lái)了上級(jí)的調(diào)查結(jié)果，提醒盧亞蒙無(wú)需再懷疑羅少卿的忠誠(chéng)。盧亞蒙心頭大石落地，與羅少卿原路返回跟同伴們碰頭。眾人還不知道羅少卿已經(jīng)洗清了冤屈，盧亞蒙為了安全起見(jiàn)，沒(méi)有向眾人證實(shí)羅少卿依然忠于共產(chǎn)黨。馬六其實(shí)也對(duì)共產(chǎn)黨忠心耿耿，他在賈齊的算計(jì)下成了替死鬼，賈齊才是共產(chǎn)黨內(nèi)部