張儀入燕沒有見到太子平，被迫于燕相子之簽訂盟約，答應不會干涉燕國內政。韓國出兵，犀首串通祭師改了卦象，韓王動搖，犀首告訴韓王楚國已經決定助韓并資助了軍資。張儀回秦因為沒有幫到姬狐心中愧疚，蘇萱前來安慰，張儀感動當晚便與蘇萱成親。巴蜀兩國征戰，紛紛派使臣來秦求助。張儀主張迎戰韓國，不管巴蜀，司馬錯不同意張儀意見認為巴蜀是沃土，伐巴蜀可名利雙收。嬴駟決定聽取司馬錯的意見大軍征伐巴蜀擴充秦國糧倉。秦國伐巴蜀，嬴疾帶著糧草輜重去韓國勸韓國休兵止戰。魏紓不捨嬴蕩出征，找嬴駟訴苦，嬴駟表示要嬴蕩歷練才能主國。嬴蕩在魏冉的幫助下偷偷跑出宮。

韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時趙國便可聯合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領兵與趙軍決戰，但此戰卻是一場苦戰，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰之后便已死傷過半，遠在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現在秦軍死傷

太子奐反對韓國出兵，韓王不以為意堅持出兵。嬴駟巡視軍營，與魏冉切磋，張儀才得知魏冉加入了死士營。嬴疾將白起帶入軍中，白起以羊湯比作戰事為嬴華祥解為何其在觀澤戰敗。叁晉扣關函谷，秦閉關不出。陳軫要入楚，張儀說服陳軫做秦國細作。秦國怕義渠趁亂攻秦，使用懷柔政策送禮給義渠。猗蔚見秦處與危境撤店走人，張儀不滿猗蔚所為，將猗蔚押入大牢并扣押其貨物。嬴稷學堂兜售小玩意，為秦籌集資金，小小年紀有此舉動，學堂先生讚賞。

在白起的努力之下，秦國的糧草終于運到了漢中，將士們興奮的搬運著一袋又一袋的糧食，喜悅之情溢于言表，這意味著他們終于不用再過挨餓的日子了，而與他們相隔不遠的趙國將士卻是一片悲鳴之聲，沒有食物的他們甚至不知道自己還能不能熬到第二天。長平之戰畢竟耗時已久，秦國雖有糧草卻無法長久維持，嬴稷亦打算盡快結束這場戰爭，卻苦于趙軍在廉頗的授意下只守不攻，但白起分析廉頗之策初時尚可，但如今時日太久，怕是趙王很快便會換下廉頗，果然聽聞此言，張祿自薦可從旁推波助瀾讓趙王盡快換下廉頗。很快，趙國的密探就在咸陽探聽到白起重病，而秦人都畏懼趙奢之子趙括的消息，當此消息傳回趙國之時，朝堂上形成兩派，以虞卿、趙豹為首的人認為臨陣換將于軍心不穩所以不贊成換下廉頗，但以趙勝為首的人卻認為趙括盡得趙奢真傳，深諳用兵之道，故而讓趙括代替廉頗與秦國決以死戰必能大獲全勝，幾翻權衡之下，趙王同意趙勝的提議任命趙括為新任統帥。在一個寂靜的深夜，嬴稷親自來到白起府邸，君臣相見自有一份默契流動其間，白起心知嬴稷雄心壯志，亦明白此去長平不成功便成仁，他有必死之決心，而趙蔓亦如當初如言，親手捧上秦劍交于白起之手，由他帶往長平。年輕的趙括上任

姬狐走后，張儀一直悶悶不樂，嬴駟、羋八子為張儀挑選美人張儀不喜。蘇萱怕張儀憋出病來邀其共渡乞巧節。得知燕國內亂張儀更加亂了陣腳，嬴駟無奈羋八子去勸說張儀。韓國向秦下戰書，張儀鬧其擾了自己出使燕的形成。韓國向秦下戰書，張儀鬧其擾了自己出使燕的形成。楚國廷上群議楚是否要出兵，屈原支持出兵，陳軫出策可以陳兵邊境壯韓聲勢但可不必發兵。廷上一席話讓屈原映像深刻，屈原設宴邀請陳軫，準備為陳軫踐行，席間屈原真誠邀請陳軫助楚，陳軫被屈原感動。羋八子告訴張儀，蘇萱并沒有與伙計真結婚，張儀吃驚在去燕國前找到蘇萱希望從燕國回來后能和蘇萱攜手白頭。