"1937年12月，隨著上海和南京的淪陷，浙東地區成為直面日寇的前哨，隨時面臨日寇的入侵。1939年，戰火蔓延到寧波和鎮海一帶。共產黨員蕭寒和江海生乘坐渡輪從上海到寧波，渡輪行至江心，蕭寒無意中發現船員們從水里打撈出一個大木箱，國民黨特派員張恒看到船員把大木箱抬走，才默默離開甲板，蕭寒和海生躲到一邊看得清清楚楚。中共寧波地下黨組織書記鄭英達接到上級密電，助理尹龍破譯出電文，他們才知道上級派來一名新同志明天就來到寧波，協助他們開展抗日武裝活動，電文還透露失蹤兩年的王茂林被關在寧波，鄭英達一直以為王茂林被暗殺了。日軍轟炸機從頭頂呼嘯而過，對寧波進行瘋狂轟炸，鄭英達擔心寧波淪陷，盼著新同志盡快趕到。張恒到甲板上吹風，蕭寒遠遠打量他的舉止做派，看出他是軍人。與此同時，日軍收到密電，明天上午九點，駐守寧波的軍政要員要去碼頭迎接重要人物。第二天一早，寧波碼頭戒備森嚴，國民黨第194師27團士兵楊秋草和付大虎等人奉命在這里站崗，渡輪徐徐開往寧波，鄭英達帶著尹龍早早來到碼頭，他們躲在接船的人群中。團長陳漢生和一營營長李滿彪帶兵提前來碼頭迎接特派員，林東野隨后趕來，他對李滿彪冷嘲熱諷一番。政工隊隊員胡子

丁先生這次來律所是為了女兒芳芳，雖然這幾年女兒工作很好，但是看男人的眼光實在不好，所以他想讓女兒在結婚之前將婚前協議簽好，這樣才能讓作為父親的他放心。這個案子由陶俊輝和秦施做聯合律師，吳菲得知后非常生氣。陶俊輝表示丁總之前三次離婚案子都是秦施負責，而且秦施之前是家庭部的首席，這類案子她更有經驗。雖然吳菲最后同意了秦施當聯合律師，但她要求自己也參與到案子中去。秦施本打算自己去和丁芳芳商談婚前協議，但是吳菲不滿安排，打算自己和陶俊輝去和丁芳芳商談，讓秦施等待工作安排。秦施轉頭就給丁芳芳打電話詢問她結婚的事情，兩人還約著一起喝咖啡。陽華出門找工作，雖然他的學歷、經驗都符合招聘要求，但是對方一聽他不愛與人打交道就最終拒絕了錄用。為此蔡亮也很煩惱，埋怨陽華就不能為了工作適當偽裝一下都是精英白領的形象。陽華本不想繼續麻煩好友，但是蔡亮也不愿看到好友為難，索性介紹陽華直接在自己銀行工作，但他也勸說陽華工作期間一定要收斂自己的脾氣，不能在言語上得罪客戶。陶俊輝和吳菲找齊大剛調查了丁芳芳的未婚夫曹以任，發現丁芳芳和曹以任是在加拿大留學期間認識，曹以任還比丁芳芳大十歲，還離過婚有一個女兒。另一邊秦施也在通

鄭英達簡單講述了自己死里逃生的經歷，就迫不及待向王茂林打聽政工隊的情況，王茂林詳細介紹了蕭寒整頓政工隊的成果，鄭英達深感欣慰。張恒召開緊急會議，還把姚華康叫來列席，姚華康一見到林東野就向他表示祝賀，為林雨竹那批藥的事向他賠罪，林東野不再追究，還和他稱兄道弟，李滿彪最后一個趕到，張恒主持了這次會議，宣布了上級的命令，要把八路軍趕到長江以北，如果他們反抗，就講他們一舉殲滅，姚華康當眾表態會不遺余力協助軍隊的行動，首要任務就是消滅政工隊。李滿彪在營區四處抓捕傾向共產黨的人，盧山向林東野匯報此事，林東野陷入迷茫，沒想到國共合作就此破裂了，陳漢生提醒林東野遠離蕭寒和林雨竹，以免被連累，林東野堅信林雨竹不是共產黨，陳漢生勸他好好配合抓捕八路軍，只有這樣才能消除嫌疑。王茂林來給政工隊送菜，站崗的隊員不許他進門，多虧江海生及時趕來，把王茂林叫進去。姚華康派郝有才帶著警察四處抓捕政工隊隊員，林東野帶兵在政工隊駐地附近蹲守，付大虎來醫院看楊秋草，被警察當場逮到，楊秋草沖出來救人，被郝有才當場開槍打死。蕭寒隨后趕來，看到楊秋草倒在血泊之中，他心如刀絞。王茂林叮囑胡子明和尹龍等人處處小心，他剛想出門離開，突然

蕭寒從望遠鏡里看到胡子明成功把日軍引到包圍圈，對他贊不絕口，江水英去接應胡子明，蕭寒不放心，讓老梁去保護江水英。齋田霸道專行，對醫護人員非打即罵，大家怨聲載道，孫啟忠向林雨竹匯報此事，林雨竹想去找小林武義換一個副院長，齋田竟然要開除不向天皇皇宮方向鞠躬的醫生，林雨竹堅決不答應，可齋田態度堅決。姚華康還要把全體員工的良民證全部收起來，借此控制他們。小林武義來醫院視察，齋田向他匯報了開除醫生的事，林雨竹覺得齋田故意小題大做，而且中國人向死者才鞠躬，小林武義提醒齋田不要在真相事情上糾結，讓他把開除的醫生叫回來。阿玉奉命帶著其他衛生員去總部學習戰地救護，胡子明答應一直等她回來，兩人依依不舍告別。姚華康想征用林甬升留下的大宅子，孫啟忠堅決不同意，要為林雨竹死守祖產，姚華康只好承認日本人想要那處宅子，孫啟忠就是不肯讓步，姚華康氣得咬牙切齒，搬出蕭寒，林雨竹和林東野的關系相威脅，孫啟忠不想聽他啰嗦，賭氣負氣而去。尹龍回根據地向蕭寒復命，主動要求接受處罰，他沒有保護好江海生，收音機接受情報的工作告一段落，蕭寒讓他留在根據地繼續做電訊工作，尹龍來江海生的墳前吊唁。林東野終日郁郁寡歡，張恒和陳漢生向他傳達

原來俞北平從賓妮跳樓自殺推測出情報并不在圖書館內，同時，賓妮交給徐詠儀書的編號正好能拼成狗的英文，而凱司令咖啡館的門前便是狗的雕塑。經過這些信息的整合，俞北平成功推測出賓妮將情報放在了開始林咖啡館的一二六號桌。而這此時，何群等人正因王杰的成功逃亡而震怒。而技術處處長張炳坤正受鄭翊的命令修復遙控爆炸器，由于缺少部件，他向舒曉梅詢問，卻遭舒曉梅拒絕。俞北平回到特調局中，鄭翊故意告知他王杰成功逃亡的事情，想引他入局。俞北平提出讓鄭翊晚上到自己住所吃飯。隨后，俞北平從窗戶望見張炳坤正同何群正在交談，張炳坤平時清高，必不會做溜須拍馬的那一套，他的異樣引起了俞北平的懷疑。林莎約程忠義見面，程忠義告訴林莎自己已把東西銷毀，由于他很是相信俞北平的那套說辭，對林莎毫無懷疑。林莎見此，便正好順著那套說辭掩護好自己身份。同程忠義分開后，林莎同唐進義見面，告知他目前的情況，而唐進義則告訴林莎通過越獄成功的王杰得知賓妮可能沒有死，并決定要同王杰見面。俞北平根據賓妮的情報到美軍港口俱樂部后臺，借著見瑪麗小姐的托詞，通過觀察后臺的擺設發現了一條通往日軍地下倉庫的密道，在其中發現了黑索金設備。但是由于這處地方在美軍巡