對三姑與和的爭相聘娶，紀(jì)曉嵐環(huán)境污染予干涉，聽?wèi){當(dāng)事人小月定度。和鼓動三寸不爛之舌，無奈兒子豐紳殷德在小月出題的比試中屢屢處下風(fēng)，只能退出角逐。看到兒子痛苦的樣子，和苦思冥想，琢磨著怎樣破壞狀元郎與小月的深情。 莫愁離家出走，皇上牽掛。對二人感情心知肚明的紀(jì)曉嵐索性捅破窗戶紙，直言皇上要為莫愁負(fù)責(zé)，不做負(fù)心郎。皇上在他的點撥下，正欲派人查找，太后卻來興師問罪。虧得和有翻手為云、覆手為雨的本領(lǐng)，鼓舌如簧終于化解皇上的難堪，息了太后的怒火，同時還將軍豪與十八格格的婚事牽扯在一起，可謂是一箭三雕。 軍豪不是那攀龍附鳳的勢利小人，對小月一往情深，堅請紀(jì)大人為自己和小月主持婚禮，良辰吉時以，一對有情人就要拜天地君親，結(jié)為佳偶。

乾隆邀如玉共眠，如玉只得說出自己的真實身份。和珅以小月要挾紀(jì)曉嵐交出八哥，紀(jì)曉嵐無奈答應(yīng)。太后親臨四庫館，見到才貌俱備的如玉甚是喜歡。太后召小月進(jìn)宮，紀(jì)曉嵐囑咐小月告訴太后和珅家有一只會說人話的八哥。太后欲將小月許配給如玉。太后和乾隆興沖沖地要看和珅的八哥，和珅得意之余卻發(fā)現(xiàn)往日甜言蜜語的八哥此時只會痛罵太后。紀(jì)曉嵐表示自己還有一只會說賀詞的八哥，但要用金煙桿來換。和珅無奈應(yīng)允。和珅以獻(xiàn)鳥博得太后歡心，本以為乾隆會指派自己擔(dān)任總纂官，誰知皇上以紀(jì)曉嵐找回?zé)煑U為由讓其官復(fù)原職。乾隆經(jīng)過和如玉的接觸，已對其產(chǎn)生愛慕之情，他命和珅阻攔如玉和小月的婚事。與此同時，紀(jì)曉嵐對如玉表示只有同意與小月的婚事，才能救出戴沾。

和珅擔(dān)心張了了會牽連自己，便想用乾隆之手殺其滅口。紀(jì)曉嵐說出張了了是受人指使的真相，乾隆堅持給張了了定罪，關(guān)鍵時刻，小月趕到并拿出乾隆的扳指替張了了求情，乾隆成人之美，讓其與柳哥相聚。父女得以團(tuán)聚。乾隆責(zé)怪和珅、紀(jì)曉嵐此行辦事不力，押送兩人坐囚車回京，以示懲罰。途中，二人依然針鋒相對，樂此不疲。瑤琴意識到乾隆身為一國之君，并不能給予自己想要的平靜生活，于是拒絕與乾隆一同回京，表示要與父親歸隱山野，乾隆無限失落。回京后，乾隆罰和珅、紀(jì)曉嵐掃地，兩人邊掃邊唇槍舌劍。乾隆暗得意，自知只有正邪共存，兩者相斗，自己才能享受安寧。"

和見風(fēng)使舵，掉轉(zhuǎn)船頭出面逮捕了王旦望。近百名“監(jiān)糧”案中的貪官落入法網(wǎng)。紀(jì)曉嵐絲毫不敢怠慢，而和卻在狡盡腦汁地尋找可乘之機(jī)，以彌補(bǔ)此番未敢謀取的物質(zhì)損失。 邊亂平定，貪案水落石出，皇上龍顏大悅，重賞班師回朝的紀(jì)曉嵐、和等。夜來君臣閑坐，小月心口無忌，提及云州之行中所結(jié)識的金大爺，和懷恨在心，正欲讒言詆毀時，金大爺應(yīng)聲而出，原來此人皇上特派，并非等閑之輩。 除弄權(quán)、貪財外，和還有“寡人之疾”--好色。私下召見已被羈押的王旦望之家眷，其義女蘇卿憐。喬張作致、虛情假意，妄圖將年輕貌美的才女占為己有。適逢紀(jì)曉嵐及時趕趕來，奉勸蘇姑娘好自為之，同時亦感謝姑娘千里之外的救命之恩。 和在得月樓設(shè)宴，江南道御史陳輝祖與共同譏諷姍姍遲到的紀(jì)曉嵐。面對挑釁，紀(jì)曉嵐不露聲色，反戈一擊。

賽花紅分別見過乾隆、紀(jì)曉嵐、和珅三人，并分別和他們約好同一時間在胭脂店見。三人均以為賽只約了自己，故頗為重視，都精心準(zhǔn)備。夜里子時，三人來到胭脂店，才發(fā)現(xiàn)彼此都在，甚為失望，但也都無意離去。屋內(nèi)擺好三張桌子、備好三副文房，要三人在各自的白紙上寫下最愿對賽花紅講的話，孰若真的打動賽花紅的心就將得到胭脂店中的汝窯珍器。三人也暗自達(dá)成協(xié)議，孰知得到汝窯珍器，就將決定德州一案的判定。可此時賽花紅卻突然失蹤，讓三人惆悵不已。